مكالمة الأرباح: ميرفي أويل تتجاوز توجيهات الربع الثاني وتعزز عوائد المساهمين

أعلنت شركة ميرفي أويل (NYSE:MUR) كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MUR)، وهي شركة دولية للنفط والغاز، عن تحقيق أرباح قوية في الربع الثاني من عام 2024، متجاوزةً بذلك توجيهات الإنتاج والمضي قدماً في مشاريعها الرئيسية. وحققت الشركة دخلاً صافياً قدره 128 مليون دولار أمريكي وأرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 396 مليون دولار أمريكي، مع وصول الإنتاج إلى 181,000 برميل مكافئ يومياً. كما سلطت ميرفي أويل الضوء على التزامها بعوائد المساهمين، حيث أعادت شراء 50 مليون دولار من السندات الممتازة ومراجعة إطار تخصيص رأس المال لتخصيص ما لا يقل عن 50٪ من التدفق النقدي الحر المعدل للمساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء.

النتائج الرئيسية

• أنتجت شركة مورفي أويل 181,000 برميل مكافئ يومياً في الربع الثاني، متجاوزةً بذلك التوجيهات.
• تقدمت الشركة في تطوير حقل لاك دا فانج في فيتنام وحققت اكتشافًا في خليج المكسيك.
• أعادت ميرفي أويل شراء 50 مليون دولار من السندات الممتازة بقيمة 50 مليون دولار، وتعمل على تحقيق هدف الدين طويل الأجل البالغ مليار دولار.
• يتم الآن تخصيص 50% كحد أدنى من التدفق النقدي الحر المعدل لعوائد المساهمين.
• زاد مجلس الإدارة تفويض إعادة شراء الأسهم بمقدار 500 مليون دولار.
• أصدرت ميرفي أويل تقريرها السنوي السادس للاستدامة، مؤكدةً التزامها بالإشراف البيئي.
• بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع الشركة إنتاج ما بين 181.5 إلى 189.5 ألف برميل مكافئ يومياً.

توقعات الشركة

• تحافظ ميرفي أويل على توقعات إنتاجها للعام بأكمله عند 180,000 إلى 188,000 برميل مكافئ يومياً.
• وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق ديون طويلة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي وتوليد تدفقات نقدية حرة لعائدات المساهمين والاستثمارات.
• وقد تم منح عقود المرافق ومشاريع خطوط الأنابيب، على أن يبدأ حفر الآبار التطويرية في عام 2025 ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط الأول في أواخر عام 2026.
• تخطط ميرفي أويل لإعادة استثمار ما يقرب من 45% من تدفقاتها النقدية وتستهدف متوسط إنتاج يتراوح بين 210,000 و220,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا.

أبرز الملامح الهبوطية

• كان البئر أورانج رقم 1 غير تجاري وتم سده والتخلي عنه.

الملامح الصعودية

• أعلنت شركة مورفي أويل عن اكتشاف في بئر Ocotillo #1 في خليج المكسيك مع إمكانات كبيرة.
• تستعد الشركة للتنقيب في فيتنام وتواصل إعادة المعالجة الزلزالية في كوت ديفوار.
• لا تزال مورفي أويل على المسار الصحيح لتقديم خطة تطوير الحقل لاكتشاف باون بحلول نهاية عام 2025.

الإخفاقات

• واجهت الشركة إحباطًا من أداء تيرا نوفا في الربع الثاني من العام لكنها تتوقع تحسنًا في وقت لاحق من العام.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• ناقش الرئيس التنفيذي روجر جينكينز الإمكانات الكبيرة لبرنامج الاستكشاف في فيتنام ومحركات نمو الشركة لعام 2025.
• قدم مدير العمليات إريك هامبلي تفاصيل حول جدول أعمال الحفر القادم في فيتنام والأحجام المحتملة المتوقعة.
• وتناولت الشركة سياسة نمو الأرباح الموزعة ورأس المال المستدام ونفقات صيانة الآبار.
• أشار المدير المالي توم إلى الفوائد غير المتكررة في عمليات الولايات المتحدة ولكنه لم يقدم تفاصيل محددة.

ويشير أداء شركة مورفي أويل في الربع الثاني من العام إلى التركيز الاستراتيجي القوي على زيادة الإنتاج وإدارة الديون وتعزيز قيمة المساهمين. وعلى الرغم من بعض التحديات التشغيلية، فإن النجاحات التي حققتها الشركة في مجال الاستكشاف والمشاريع القادمة تضعها في وضع يؤهلها لتحقيق نمو محتمل في السنوات القادمة. لا يزال فريق إدارة شركة مورفي أويل متاحًا لتلقي المزيد من استفسارات المستثمرين مع استمرارهم في التنقل في المشهد المتطور لصناعة النفط والغاز.

InvestingPro Insights

أظهرت شركة ميرفي أويل (رمزها: MUR) التزامًا قويًا بعوائد المساهمين، وهو ما ينعكس في العائد المرتفع للمساهمين. ويتضح هذا الالتزام أيضًا من خلال تاريخها الثابت في توزيعات الأرباح، حيث حافظت عليها لمدة 54 عامًا متتالية. ويُعد هذا التفاني في تحقيق القيمة للمساهمين جانبًا مهمًا يجب على المستثمرين مراعاته، خاصةً في سياق الأداء المالي الأخير للشركة ومبادراتها الاستراتيجية.

تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Murphy Oil تبلغ 5.62 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة السعر إلى الربحية 10.21، وهي أقل قليلاً من نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 9.69. وتبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة 1.07، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيماً بشكل معقول بالنسبة إلى القيمة الدفترية للشركة.

على الرغم من المراجعات الهبوطية الأخيرة من قبل المحللين للفترة المقبلة، شهد سعر سهم Murphy Oil تقلبات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد لأسبوع واحد -7.69%. ومع ذلك، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما قد يكون إشارة إيجابية للأداء المستقبلي.

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة على InvestingPro توفر مزيدًا من الرؤى حول الصحة المالية لشركة مورفي أويل وأداء السوق. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro على https://www.investing.com/pro/MUR.

توفرInvestingPro Insights لمحة سريعة عن المقاييس المالية للشركة ومشاعر المحللين، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. قد يوفر سجل ميرفي أويل القوي في توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى نتائجها المالية الأخيرة وتقييم السوق، حجة مقنعة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في قطاع الطاقة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها