أعلنت شركة DigitalOcean، وهي شركة متخصصة في توفير البنية التحتية السحابية، عن أداء قوي في الربع الثاني من العام، حيث حققت زيادة بنسبة 13% في الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 192.5 مليون دولار. شهدت منتجات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي الخاصة بالشركة نموًا كبيرًا بنسبة 200% في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR).
كما حققت DigitalOcean أيضًا هوامش أرباح معدلة قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% وهوامش تدفق نقدي حر معدلة بنسبة 19%. تعمل الشركة على توسيع عروض الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخاصة بها، مع إطلاق قطرات وحدة معالجة الرسومات والإعلان عن مركز بيانات جديد في أتلانتا من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2025. تم تعزيز الفريق التنفيذي بثلاثة قادة جدد لدفع ابتكار المنتجات ونمو المنظومة والإيرادات.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغت إيرادات DigitalOcean في الربع الثاني من العام 192.5 مليون دولار، بزيادة 13% على أساس سنوي.
- ارتفعت إيرادات منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 200%.
- بلغت هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات 42%، وبلغت هوامش التدفق النقدي الحر 19%.
- أضافت الشركة ثلاثة مديرين تنفيذيين رئيسيين وأصدرت 24 ميزة منتج جديد.
- أعلنت DigitalOcean عن الافتتاح المستقبلي لمركز بيانات جديد في أتلانتا وأطلقت قطرات GPU لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عند الطلب.
- تم رفع توجيه الإيرادات للعام بأكمله إلى 770 مليون دولار إلى 775 مليون دولار.
- وصل عدد العملاء إلى حوالي 638,000 عميل، مع معدل احتفاظ صافٍ بالدولار بنسبة 97% ومتوسط إيرادات لكل مستخدم يبلغ 99.45 دولارًا أمريكيًا.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 196 مليون دولار و197 مليون دولار.
- تمت زيادة توقعات الإيرادات للعام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 770 مليون دولار و775 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله بين 37% و39%.
أبرز الملامح الهبوطية
- من المتوقع أن تعتدل وتيرة صافي ARR الجديد في الربعين الثالث والرابع بسبب مخاطر سلسلة التوريد والقدرة الإضافية.
- لا ينمو توسع العملاء بالسرعة المطلوبة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه.
أبرز الملامح الصعودية
- يشير نمو معدل العائد السنوي لمنصة الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 200% على أساس سنوي إلى طلب قوي.
- من المتوقع أن تؤدي قطرات وحدة معالجة الرسومات وواجهات برمجة التطبيقات النهائية القادمة للنماذج مفتوحة المصدر إلى زيادة تطوير التطبيقات على المنصة.
الأخطاء
- على الرغم من استقرار صافي الاحتفاظ بالدولار، إلا أن الشركة تسعى جاهدة لزيادته حيث أن معدل التوسع الحالي أبطأ من المفضل.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تضمنت المناقشات جهود نجاح العملاء، ودور منصة Gradient، وزيادة الاستخدام في الحسابات ذات الإمكانات العالية.
- تم التأكيد على أهمية توحيد وتحسين بصمة مركز البيانات لتحسين هوامش الربح الإجمالية.
تركز DigitalOcean (رمزها: DOCN)، تحت قيادة الرئيس التنفيذي بادي سرينيفاسان، على ابتكار المنتجات، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي، بهدف تحويل الذكاء الاصطناعي من البنية التحتية إلى المنصات والتطبيقات. وتتمثل استراتيجية الشركة في جعل الذكاء الاصطناعي في متناول العملاء الذين ليس لديهم خبرة عميقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
مع طرح قطرات وحدة معالجة الرسومات (GPU) والخطط لإصدار واجهات برمجة التطبيقات النهائية للنماذج مفتوحة المصدر في الربع الرابع، تلبي DigitalOcean الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي في تدفقات عمل العملاء.
ويعكس الأداء المالي للشركة مكانتها القوية في السوق، مع توقع استمرار الزخم في منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على مدار العام. على الرغم من مواجهة تحديات مثل مخاطر سلسلة التوريد والحاجة إلى زيادة توسع العملاء، تتخذ DigitalOcean خطوات لتحسين عملياتها والحفاظ على ميزتها التنافسية في صناعة البنية التحتية السحابية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة DigitalOcean (رمزها: DOCN) أداءً قويًا في قطاع البنية التحتية السحابية، وهو ما يؤكده النمو الكبير في إيراداتها وتوسعها في منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. بينما تتنقل الشركة في المشهد التنافسي، توفر العديد من المقاييس المالية واستراتيجيات الإدارة من InvestingPro رؤى أعمق حول وضعها الحالي وإمكاناتها المستقبلية.
تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على القيمة السوقية للشركة والتي تبلغ 2.65 مليار دولار، مما يعكس حجم الشركة وتقييم المستثمرين في السوق. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 50.64، وهو ما يشير إلى المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من الأرباح، وهو مقياس رئيسي في تقييم تقييم الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الربحية قد تم تعديلها إلى 36.75 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى حدوث تغيير في توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة PEG للفترة نفسها هي 0.18، والتي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة لقيمة السهم مع الأخذ في الاعتبار نمو الأرباح المتوقعة.
هناك نصيحتان من نصائح InvestingPro ذات صلة بشكل خاص بمسار DigitalOcean، وهما إعادة شراء الأسهم بقوة من قبل الإدارة والعائد المرتفع للمساهمين. يمكن أن تشير عمليات إعادة شراء الأسهم إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة وغالبًا ما تؤدي إلى زيادة في أرباح السهم الواحد. يشير العائد المرتفع للمساهمين، الذي يجمع بين توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، إلى أن الشركة تعيد قيمة كبيرة لمساهميها.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى إضافية، يقدم InvestingPro العديد من النصائح الأخرى لشركة DigitalOcean، بما في ذلك توقعات نمو صافي الدخل هذا العام، وربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وتقلب تحركات أسعار الأسهم. إجمالاً، هناك 12 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، تقدم تحليلاً شاملاً للصحة المالية لشركة DigitalOcean ومركزها في السوق.
تُعد هذه المقاييس والاستراتيجيات ضرورية للمستثمرين للنظر فيها مع تقدم DigitalOcean في عروض الذكاء الاصطناعي وتوسيع بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد في قطاع الخدمات السحابية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها