أعلنت شركة RWE AG (RWE.DE)، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة، عن أداء مالي قوي للنصف الأول من السنة المالية 2024، على الرغم من مواجهة رياح معاكسة قوية.
وقد أدت استثمارات الشركة الاستراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات إلى نمو كبير على أساس سنوي في قطاع الطاقة المتجددة. تسير RWE بثبات على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها طويلة الأجل وتحرز تقدمًا كبيرًا في تحولها إلى مزود للطاقة الخضراء.
كما أعادتRWE التأكيد على هدفها لتحقيق ربحية السهم الواحد (EPS) للعام الحالي.
النتائج الرئيسية
- شهدت شركة RWE AG نموًا في إنتاج الطاقة المتجددة وأرباحها، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات.
- تسير الشركة على المسار الصحيح في استراتيجيتها الخضراء، مع الحفاظ على هدفها طويل الأجل.
- تم إحراز تقدم كبير في مشاريع طاقة الرياح البحرية والبرية، مع وجود أكثر من 10 جيجاوات قيد الإنشاء.
- تتوقع RWE انخفاضاً بنسبة 27% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنةً بالعام السابق، وتهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2030.
- وقد أكدت الشركة على هدفها الخاص بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب للعام الحالي في ظل الدعم المستمر لسياسات التحول في مجال الطاقة.
- بلغت أرباح RWE المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للنصف الأول من عام 2024 1.014 مليار يورو.
- وكان أداء أعمال التوريد والتجارة جيداً، حيث بلغت نتائج النصف الأول من عام 2024 318 مليون يورو.
- وصل صافي الدخل المعدل إلى 1.36 مليار يورو، مع تدفق نقدي تشغيلي معدل بقيمة 3.3 مليار يورو.
توقعات الشركة
- تشمل التوقعات لعام 2024 أرباحاً معدلة متوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 5.2 مليار يورو و5.8 مليار يورو، وأرباحاً معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بين 3.2 مليار يورو و3.8 مليار يورو.
- ومن المتوقع أن يتراوح صافي الدخل المعدل بين 1.9 مليار يورو و2.4 مليار يورو.
- وتستهدف RWE توزيع أرباح بقيمة 1.1 يورو للسهم الواحد لهذا العام.
أبرز الملامح الهبوطية
- ارتفع صافي الدين إلى 11.4 مليار يورو بسبب نمو الاستثمارات.
- كان أداء التداول في الربع الثاني أقل مما كان عليه في الأرباع السابقة، حيث عاد إلى مستوياته الطبيعية.
أبرز الملامح الصعودية
- استثمرت RWE 4.5 مليار يورو في النمو، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وبيع المشاريع.
- تدرس الشركة توليد الطاقة المرنة في الولايات المتحدة والتركيز على استراتيجيات إزالة الكربون.
- تستند خطة RWE البالغة 65 مليار يورو للنفقات الرأسمالية في المقام الأول على المشاريع العضوية، مع الانفتاح على تحسين المحفظة.
الأخطاء
- لم يتم تقديم تفاصيل محددة عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من مصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة لعامي 2024 و2025.
- لم يتم التعليق على إقبال المستثمرين على توليد الغاز بسبب المخاوف المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش مايكل مولر خطط الاستثمار وتحسين المحفظة ومتوسط العائد على محفظتهم بنسبة 8%.
- تناول ماركوس كريببر خطط النفقات الرأسمالية وتمويل الجيجاوات البحرية وأهمية وجود إطار عمل واضح لتحفيز عمليات البناء الجديدة.
- أوضحت الشركة عدم وجود تغيير في أهدافها المتعلقة بالانبعاثات وأكدت أن الغاز سيبقى في المحفظة حتى عام 2030.
- وتعتزم RWE الاستثمار في محطات توليد الكهرباء الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي H2 الجاهزة لتوليد الكهرباء من طاقة ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، والتي قد تعمل في البداية بالغاز الطبيعي ثم يتم إزالة الكربون منها.
إن التزام شركة RWE AG باستراتيجيتها الخضراء المتنامية وقدرتها على التعامل مع ظروف السوق أثناء الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يضع الشركة كلاعب رئيسي في عملية تحول الطاقة. تشير الصحة المالية للشركة واستثماراتها الاستراتيجية إلى تركيزها المستمر على الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع دعم السياسة العالمية لمستقبل طاقة أنظف.
رؤى InvestingPro
يبدو أن تفاني شركة RWE AG في مجال الطاقة المتجددة واستثماراتها الاستراتيجية يؤتي ثماره، كما يتضح من الأداء المالي القوي للشركة. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى أحدث البيانات من InvestingPro التي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا لوضع الشركة الحالي في السوق والتوقعات المستقبلية:
- مع رسملة سوقية تبلغ 25.41 مليار دولار، تبرز شركة RWE AG كلاعب بارز في صناعة الطاقة المستقلة ومنتجي الكهرباء المتجددة. ويؤكد هذا التقييم السوقي على الحضور والتأثير الكبير للشركة في قطاع الطاقة.
- تشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 6.67، والتي تم تعديلها إلى 7.75 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلى أن RWE AG يتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض، مما قد يشير إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه المحتملة.
- على الرغم من توقعات المحللين بانخفاض المبيعات في العام الحالي، مع نمو الإيرادات بنسبة -30.17% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلا أن RWE AG حافظت على ربحيتها خلال الفترة نفسها. قد تعكس هذه المرونة في الربحية، وسط بيئة مليئة بالتحديات، الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية للشركة.
تبرز نصائح InvestingPro لشركة RWE AG أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وجود أساس مالي قوي للعمليات على المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة بالقرب من أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا، مما يوفر فرصة محتملة للمستثمرين بالنظر إلى مسار نمو الشركة على المدى الطويل في قطاع الطاقة المتجددة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro قائمة شاملة تضم 10 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/RWE. وتوفر هذه النصائح مزيدًا من الرؤى حول الصحة المالية لشركة RWE AG، وأداء السوق، وإمكانات الاستثمار، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها