أعلنت شركة Cellebrite (رمزها: CLBT)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الذكاء الرقمي، عن نمو كبير على أساس سنوي في كل من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) والإيرادات خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 2024. فقد أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 26% في الإيرادات السنوية المتكررة لتصل إلى 346 مليون دولار أمريكي وارتفاع الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى 95.7 مليون دولار أمريكي.
ويعزى النمو في المقام الأول إلى الأداء القوي لبرامج الاشتراك. سلط الرئيس التنفيذي لشركة Cellebrite، يوسي كارميل، الضوء على التشكيل الاستراتيجي لشركة Cellebrite Federal Solutions وتركيز الشركة على القدرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. رفعت الشركة أيضاً توقعاتها للعام 2024 بأكمله، متوقعة طلباً جيداً من عملاء الوكالات الفيدرالية الأمريكية.
الوجبات السريعة الرئيسية
- نمت إيرادات شركة Cellebrite بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 346 مليون دولار.
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 25٪ على أساس سنوي لتصل إلى 95.7 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو إيرادات برامج الاشتراك.
- أطلقت الشركة Cellebrite Federal Solutions للتركيز على توسيع أعمال الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
- تم التأكيد على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول في مجال الذكاء الاصطناعي كمجالات استراتيجية رئيسية.
- تم الإعلان عن برنامج استرداد الضمانات، وتتوقع الشركة تجاوز خط الأساس لأداء القاعدة 45 للسنة الثانية.
- رفعت Cellebrite توقعاتها لإيراداتها لعام 2024 وتوقعات نقطة منتصف معدل العائدات السنوية لعام 2024 وتتوقع إنفاقاً قوياً في الربع الثالث من عملاء الوكالات الفيدرالية الأمريكية.
توقعات الشركة
- زادت Cellebrite من توقعاتها لعام 2024، ورفعت توقعات الإيرادات والمعدل السنوي للإيرادات.
- وتتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث بين 25 مليون دولار و29 مليون دولار.
- تضاعفت تقريباً نسبة ARR القائمة على الحلول السحابية والحلول القائمة على البرمجيات كخدمة خلال العام الماضي، مما ساهم في نسبة مئوية منخفضة من إجمالي ARR.
- تهدف Cellebrite إلى ترقية 15٪ من قاعدتها المثبتة إلى Inseyets في عام 2024، مع زيادة سعرية تتراوح بين 20٪ و25٪ للحل الذي تمت ترقيته.
- تتزايد الإيرادات السحابية ومعدل العائدات المحسوبة على السحابة وترى الشركة أن هذه فرصة كبيرة للإيرادات المستقبلية.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض معدل الاحتفاظ الصافي للشركة (NRR) بشكل طفيف.
- تقر شركة Cellebrite بأن إنفاق وكالات إنفاذ القانون على حلولها صغير بالنسبة لإجمالي إنفاقها على التحقيقات.
أبرز الملامح الصعودية
- تتوقع Cellebrite أن يتضاعف حجم القطاع الفيدرالي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
- تتمتع الشركة بميزة تنافسية من خلال محفظتها المتكاملة وريادتها في مجال الطب الشرعي الرقمي لنظامي Android وiOS.
- لم تلاحظ أي تغييرات كبيرة في المشهد التنافسي، مما يعزز الثقة في مركزها في السوق.
- من المتوقع أن تؤدي الشراكة مع Relativity إلى زيادة الأعمال والوصول إلى السوق.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء أو انتكاسات من مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعربت قيادة Cellebrite عن تفاؤلها بشأن اعتماد منصة C2C ومواءمتها مع اتجاهات التحول الرقمي.
- رفعت الشركة توجيهاتها للأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله بنسبة 23% وهي راضية عن أدائها، على الرغم من أن توقعات الهامش على المدى الطويل لم تتغير في الوقت الحالي.
- لا تزال الشراكة مع Relativity في مراحلها المبكرة، وتتوخى Cellebrite الحذر بشأن تحديث الأهداف قبل التنفيذ السليم.
باختصار، أظهرت نتائج Cellebrite في الربع الثاني نمواً قوياً وتوقعات متفائلة للمستقبل. إن التحركات الاستراتيجية للشركة، مثل تشكيل شركة Cellebrite Federal Solutions والتركيز على قدرات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدائها المالي القوي، يضعها في وضع جيد لمواصلة التوسع والنجاح في سوق الذكاء الرقمي.
InvestingPro Insights
يتجلى أداء Cellebrite المثير للإعجاب في هذا الربع من خلال المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 3.11 مليار دولار، تبرز الشركة في قطاع الذكاء الرقمي. تسلط بيانات InvestingPro InvestingPro الضوء على هامش ربح إجمالي قوي بلغ 88.02% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، مما يدل على كفاءة الشركة في إدارة تكلفة البضائع المباعة وتعزيز صحتها المالية.
كشفت نصائح InvestingPro أن شركة Cellebrite تمتلك سيليبرايت سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر لها أساساً متيناً لتجاوز تقلبات السوق والاستثمار في المبادرات الاستراتيجية مثل Cellebrite Federal Solutions. بالإضافة إلى ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في مسار نمو الشركة وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتزايد من عملاء الوكالات الفيدرالية الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تداول الشركة بمضاعفات تقييم عالية، مثل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، من المتوقع أن ينمو صافي دخل Cellebrite هذا العام، وفقًا لموقع InvestingPro Tips. هذا النمو المتوقع في الربحية، إلى جانب هوامش الربح الإجمالية القوية للشركة، يمكن أن يبرر ارتفاع التقييم للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص النمو.
بالنسبة للمهتمين بتحليل أعمق ووجهات نظر إضافية، هناك 16 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لشركة Cellebrite على https://www.investing.com/pro/CLBT. تقدم هذه النصائح رؤى حول جوانب مختلفة من أداء الشركة وتوقعاتها التي يمكن أن تكون محورية لقرارات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها