مكالمة الأرباح: أجورا إنك تشهد نموًا ثابتًا وتركز على الذكاء الاصطناعي

(رمزها: API) أداءً ماليًا مستقرًا في الربع الثاني من عام 2024، مع زيادة طفيفة في إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 34.2 مليون دولار. أعلنت الشركة المتخصصة في المشاركة في الوقت الفعلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التخاطبية عن انتقال منتج تحويل الكلام إلى نص إلى التوافر العام وشراكة جديدة مع Unity China.

على الرغم من الزيادة المتواضعة في الإيرادات على أساس سنوي، تواجه Agora خسارة صافية غير متواضعة بلغت 6 ملايين دولار أمريكي وتتوقع التخلص التدريجي من بعض المنتجات ذات الهامش المنخفض. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع أجورا تحقيق التعادل على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بحلول عام 2024، وهي واثقة من نموها على المدى الطويل، لا سيما في قطاعي التسوق المباشر وإنترنت الأشياء.

النتائج الرئيسية

• بلغ إجمالي إيرادات أجورا 34.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالربع السابق.
• بلغت الأرباح المعدلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات سالب 6 ملايين دولار، وهو ما يتطابق مع صافي الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
• أصبح منتج Agora لتحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي متاحًا الآن بشكل عام، مما يعزز عروض الذكاء الاصطناعي.
• ستعمل الشراكة مع Unity China على دمج تقنية Agora في محرك Unity's UOS.
• تخطط أجورا لوقف بعض المنتجات منخفضة الهامش بسبب الضغوط التنافسية.
• تتوقع الشركة نمو الإيرادات في الربعين الثالث والرابع من عام 2024، مع التركيز على الربحية والنمو المستدام.
• من المقرر أن تحقق أجورا التعادل على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بحلول نهاية عام 2024.

توقعات الشركة

• تتوقع أجورا أن يتراوح إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بين 31.5 مليون دولار و33.5 مليون دولار.
• الشركة واثقة من إمكانات النمو على المدى الطويل، خاصة في قطاعات التسوق المباشر وإنترنت الأشياء.
• تهدف أجورا إلى الحفاظ على هوامش إجمالية صحية وإدارة نفقات التشغيل للوصول إلى الربحية.

أبرز الملامح الهبوطية

• سجلت الشركة انخفاضًا في نفقات البحث والتطوير المعدلة بنسبة 6.6% وانخفاضًا كبيرًا بنسبة 16.9% في نفقات المبيعات والتسويق المعدلة.
• شهدت أجورا زيادة بنسبة 6.5% في النفقات العامة والإدارية المعدلة.
• بلغ صافي خسارة أجورا الصافية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 6 ملايين دولار، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت أيضاً سالب 6 ملايين دولار.

أبرز الملامح الصعودية

• سجلت أجورا هامش إجمالي معدّل بنسبة 63.4%، مما يعكس ربحية قوية في العمليات الأساسية.
• تُشير شراكة الشركة مع Unity China وإطلاق منتج تحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي إلى نمو في قدرات الذكاء الاصطناعي.
• من المتوقع أن يستمر زخم النمو الإيجابي في قطاعات التسوق المباشر وإنترنت الأشياء.

الإخفاقات

• شهدت إيرادات الشركة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي.
• تواجه Agora منافسة شديدة، مما أدى إلى التخلص التدريجي من بعض المنتجات ذات الهامش المنخفض.

أبرز الأسئلة والأجوبة

• تعمل أجورا بنشاط مع الشركات الرائدة في مجال النماذج اللغوية ومجتمعات مطوري الذكاء الاصطناعي لدفع المنتجات والحلول متعددة النماذج.
• أكد المسؤولون التنفيذيون على إدارة الشركة الحذرة للمصروفات وطريقها لتحقيق التعادل على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بحلول عام 2024.
• سلّطت الشركة الضوء على مكانتها القوية في سوق البث المباشر بزمن استجابة متوسط والتزامها بالابتكار في تقنيات المشاركة في الوقت الفعلي.

InvestingPro Insights

يمكن فهم الصحة المالية لشركة Agora وأدائها في السوق بشكل أفضل من خلال النظر في بعض المقاييس الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة، فإن إلقاء نظرة فاحصة على البيانات يكشف عن بعض مجالات القوة والقلق المحتملة.

تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Agora تبلغ 200.83 مليون دولار، مما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة سالبة عند -4.73، مما يشير إلى أن الشركة ليست مربحة حاليًا استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي قوي للغاية عند 62.58%، مما يشير إلى أن أجورا تحتفظ بقدرة قوية على تحويل الإيرادات إلى إجمالي الربح.

يقدم نمو الإيرادات صورة متباينة. فبينما كان هناك انخفاض طفيف بنسبة 8.77% في الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، كانت هناك زيادة ربع سنوية متواضعة بنسبة 0.5%. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الشركة واجهت بعض التحديات خلال العام الماضي، إلا أنها ربما بدأت تشهد بعض التحول في مسار إيراداتها.

تُسلط InvestingPro Tips الضوء على أن سعر Agora يبلغ 65.17% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما قد يشير إلى خصم محتمل بالنسبة لأعلى تقييم لها خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات القيمة العادلة من المحللين و InvestingPro إلى سعر مستهدف يبلغ 2.63$ و3.4$ على التوالي، وهو أعلى من سعر الإغلاق السابق البالغ 2.34$. وهذا يعني أن المحللين يرون بعض الاحتمالات الصعودية في السهم.

لدى InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول أداء Agora وفرص الاستثمار المحتملة. هناك 15 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن الشركة.

باختصار، بينما تواجه شركة Agora تحديات، فإن بعض المقاييس تشير إلى بعض مجالات القوة، مثل هامش الربح الإجمالي المرتفع والتقييم بأقل من قيمته المحتملة بناءً على تقديرات القيمة العادلة. يمكن للمستثمرين المهتمين بإجراء تحليل أعمق أن يجدوا المزيد من نصائح InvestingPro لتوجيه استراتيجيتهم الاستثمارية.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها