أكدت شركة فيستا آوتدور إنك (NYSE:VSTO) اتفاقيات لبيع أعمالها في صفقتين منفصلتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.35 مليار دولار، بما في ذلك الديون. يوم الجمعة، أعلنت الشركة أنها ستبيع قسم السلع الرياضية، ريفيليست، إلى ستراتيجيك فاليو بارتنرز (SVP) مقابل 1.1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعادت فيستا التفاوض على بيع وحدة الذخيرة، كينيتيك، إلى تشيكوسلوفاك جروب (CSG)، وهي شركة دفاع مقرها براغ. العرض المنقح من CSG هو الآن 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 75 مليون دولار عن العرض الأولي.
تحدد القيمة المجمعة لهذه الصفقات سعر فيستا عند 45 دولار للسهم، متجاوزة عرضًا منافسًا من MNC Capital بسعر 43 دولار للسهم. كانت MNC Capital، التي يقودها عضو مجلس إدارة فيستا السابق مارك جوتفريدسون، تسعى بنشاط وراء الشركة طوال العام.
أعرب مايكل كالاهان، رئيس مجلس إدارة فيستا، عن رضاه بهذه الاتفاقيات، قائلاً إن الجهود المستمرة لمجلس الإدارة لتعظيم قيمة المساهمين قد تحققت من خلال الترتيبات مع SVP و CSG.
حصلت الصفقة على الضوء الأخضر من مجلس إدارة فيستا، ومن المتوقع أن تختتم عملية بيع ريفيليست بحلول يناير، رهناً بالموافقات التنظيمية وإتمام صفقة CSG. سيحتاج مساهمو فيستا إلى التصويت على هذه الصفقة المعقدة.
كان الاندماج المقترح سابقاً لأعمال الذخيرة التابعة لفيستا مع CSG قد تلقى آراء متباينة من شركات الاستشارات الوكيلة. دعمت Glass Lewis الصفقة، بينما نصحت Institutional Shareholder Services ضدها.
تمتلك فيستا آوتدور، التي يقع مقرها في مينيسوتا، علامات تجارية بارزة مثل Federal Ammunition و Remington Ammunition و Foresight Sports و CamelBak و Bushnell Golf و Simms Fishing. تطورت تعاملات الشركة وسط ارتفاع في الطلب على الإمدادات العسكرية بعد تصاعد الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022.
أشار ديفيد جينبرج، الذي يقود فريق الاستثمار المؤسسي في أمريكا الشمالية لدى SVP، إلى خطط لاستغلال الموارد التشغيلية وشبكة SVP لتعزيز مكانة ريفيليست الرائدة في السوق.
كانت عملية بيع فيستا مثيرة للجدل، حيث رفضت الشركة في البداية عروضاً متعددة من MNC وفضلت عرض CSG لكينيتيك. بعد الفشل في تأمين دعم المستثمرين لصفقة CSG، بدأت فيستا مراجعة استراتيجية في يوليو.
لاحقاً، قدمت MNC اقتراحاً منقحاً بقيمة 3.2 مليار دولار، بما في ذلك الديون، في سبتمبر، مقترحة شراكة مع شركة أسهم خاصة غير مسماة لأعمال ريفيليست. في وقت لاحق، بدأت فيستا محادثات مع ما حددته المصادر على أنه Strategic Value Partners لقطاع السلع الرياضية.
ارتفع سهم فيستا آوتدور بنحو 35% منذ بداية العام، مغلقاً عند 39.84 دولار يوم الجمعة، مما يضع القيمة السوقية للشركة عند حوالي 2.33 مليار دولار.
تدير SVP، التي أسسها المستثمر فيكتور خوسلا في عام 2001، أصولاً تقدر بنحو 19 مليار دولار. عملت مورغان ستانلي كمستشار لفيستا في الصفقة، بينما قدمت Moelis & Company المشورة لمجلس الإدارة. قدمت مجموعة غولدمان ساكس إنك المشورة لـ SVP، وقدمت جي بي مورغان تشيس وشركاه المشورة لـ CSG.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا