أعلنت BNY Mellon (NYSE: BK) عن نتائج قوية للربع الثالث، حيث بلغت ربحية السهم 1.50 دولار، بزيادة 22% على أساس سنوي، وإجمالي إيرادات بلغ 4.6 مليار دولار، بزيادة 5% عن العام السابق. كما أعلنت الشركة عن استحواذها على Archer لتعزيز قدراتها في مجال خدمات الأصول.
النقاط الرئيسية
• ربحية السهم 1.50 دولار، بزيادة 22% على أساس سنوي
• إجمالي الإيرادات 4.6 مليار دولار، بزيادة 5%
• تجاوزت الأصول تحت الحفظ و/أو الإدارة 50 تريليون دولار
• الإعلان عن الاستحواذ على Archer
• إطلاق Alts Bridge لمستشاري الثروات
• إعادة 1.1 مليار دولار للمساهمين في الربع الثالث من عام 2024
توقعات الشركة
• تتوقع الحفاظ على النفقات الأساسية ثابتة في عام 2024
• تهدف إلى إعادة أكثر من 100% من الأرباح للمساهمين
• تتوقع التنفيذ الكامل لنموذج التشغيل القائم على المنصة خلال 18 شهرًا
• تتوقع صافي دخل فوائد حوالي 1 مليار دولار للربع الرابع
• واثقة من تحقيق أهداف العائد على حقوق الملكية الملموسة المشتركة (ROTCE) على المدى المتوسط بنسبة 23% على الأقل
النقاط الإيجابية
• هامش ما قبل الضريبة 33% والعائد على حقوق الملكية الملموسة المشتركة 23%
• نسبة رأس المال CEQ1 11.9%
• تحسن نسبة تغطية السيولة الموحدة إلى 116%
• ارتفاع إيرادات قطاع خدمات الأوراق المالية بنسبة 6% على أساس سنوي
• ارتفاع إيرادات خدمات السوق والثروات بنسبة 7%
• ارتفاع إيرادات الاستثمار وإدارة الثروات بنسبة 2%
النقاط السلبية
• استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي
• احتمال اعتدال أرصدة الودائع في الربع الرابع
• انخفاض في البرامج المدعومة في أعمال إيصالات الإيداع
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
• قد يؤثر تغير بنسبة 5% في أسواق الأسهم على الرسوم السنوية بحوالي 60 مليون دولار
• ساهمت أنشطة إعادة الشراء بحوالي 5% في صافي دخل الفوائد للعام
• وصل نظام السيولة إلى أعلى مستوى له عند 1.5 تريليون دولار
• تظل الشركة منفتحة على عمليات الدمج والاستحواذ الانتهازية المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية
• من المتوقع أن يؤدي الانتقال إلى نموذج التشغيل القائم على المنصة إلى دفع النمو والكفاءة
أعلنت BNY Mellon عن أداء مالي قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث، مع نمو ملحوظ عبر جميع قطاعات الأعمال. تجاوزت الأصول تحت الحفظ و/أو الإدارة للشركة 50 تريليون دولار للمرة الأولى، مما يمثل علامة فارقة مهمة.
من المتوقع أن يعزز الاستحواذ على Archer قدرات BNY في مجال خدمات الأصول ويوسع عروض إدارة الثروات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إطلاق Alts Bridge إلى تزويد مستشاري الثروات بإمكانية وصول محسنة إلى الاستثمارات البديلة.
على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، حافظت BNY Mellon على نظرة إيجابية، متوقعة نفقات أساسية ثابتة لعام 2024 وتهدف إلى إعادة أكثر من 100% من الأرباح للمساهمين. من المتوقع أن يؤدي انتقال الشركة إلى نموذج التشغيل القائم على المنصة إلى دفع النمو والكفاءة، مع توقع التنفيذ الكامل خلال 18 شهرًا.
كما سلطت BNY Mellon الضوء على التزامها بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت مركزًا مخصصًا يضم عدة مئات من الموظفين. من المتوقع أن يعزز هذا التركيز الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي فرص الإيرادات ويحسن كفاءة الموظفين.
عكست مكالمة الأرباح الأداء القوي لـ BNY Mellon عبر مختلف المقاييس المالية واستمرار تركيزها على المبادرات الاستراتيجية لدفع النمو والابتكار في مواجهة تحديات السوق.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي للربع الثالث لـ BNY Mellon بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 54.48 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الخدمات المالية.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن BNY Mellon قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مما يظهر التزامًا متسقًا بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع هدف الشركة المعلن المتمثل في إعادة أكثر من 100% من الأرباح للمساهمين، كما ذكر في مكالمة الأرباح.
تشير نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) للشركة البالغة 13.98 للاثني عشر شهرًا الماضية إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بإمكانات أرباحه. يتم دعم هذا أيضًا من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن BNY Mellon يتم تداولها بنسبة منخفضة من السعر إلى الربحية مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب.
ينعكس الأداء المالي القوي لـ BNY Mellon أيضًا في عوائد السعر الإجمالية المثيرة للإعجاب. حققت الشركة عائدًا بنسبة 22.03% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعائدًا ملحوظًا بنسبة 82.48% خلال العام الماضي. تتماشى هذه الأرقام مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على العائد القوي للشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
من الجدير بالذكر أن BNY Mellon يتم تداولها حاليًا بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعرها 97.37% من أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا. تشير هذه المعلومات، إلى جانب تقرير الأرباح القوي للشركة، إلى استمرار ثقة المستثمرين في أداء BNY Mellon وتوقعاتها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ BNY Mellon، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا