أعلنت شركة فاستنال (NASDAQ: NASDAQ:FAST) عن زيادة في صافي المبيعات بنسبة 3.5٪ وارتفاع في ربحية السهم بنسبة 1٪ لتصل إلى 0.52 دولار في مكالمة أرباح الربع الثالث من عام 2024. وشهدت الشركة المتخصصة في توريد المستلزمات الصناعية نموًا في معدل المبيعات اليومية بنسبة 1.9٪، على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن إعصار هيلين.
النقاط الرئيسية
• ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي
• ارتفاع ربحية السهم بنسبة 1٪ لتصل إلى 0.52 دولار
• نمو معدل المبيعات اليومية بنسبة 1.9٪
• توقيع 93 موقعًا جديدًا في الموقع، مع زيادة المواقع النشطة بنسبة 12٪
• زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 25.5٪
• شكلت المبيعات الرقمية 61.1٪ من إجمالي المبيعات
توقعات الشركة
• تهدف فاستنال إلى الوصول إلى 375-400 موقع نشط في الموقع
• تتوقع أداءً مستقرًا في الربع الرابع
• تتوقع انخفاض النفقات الرأسمالية في عام 2025 مقارنة بمعدل 250 مليون دولار الحالي
• تستهدف إيرادات مستقبلية بقيمة 10 مليارات دولار، مع إضافة مليار دولار سنويًا
النقاط الإيجابية
• نمو قطاع تكنولوجيا FMI بوتيرة أسرع من توقيعات المواقع
• نمو الأعمال في شرق الولايات المتحدة بنسبة تقارب 5٪
• شهدت مبيعات الحسابات الحكومية نموًا كبيرًا
• زيادات تتجاوز 10٪ في العقود الوطنية، وقاعدة المواقع المثبتة، وقاعدة FMI المثبتة
النقاط السلبية
• انخفاض هامش التشغيل بمقدار 70 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 20.3٪
• انخفاض الهامش الإجمالي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 44.9٪
• ظلت الأعمال في غرب الولايات المتحدة سلبية بشكل طفيف
• أثرت زيادة الرسوم على الشحنات عبر الحدود من المكسيك على التكاليف
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
• تهدف إضافات المخزون من الموردين المحليين إلى تحسين خدمة العملاء
• من المتوقع أن تتحقق فوائد الهامش الإجمالي حوالي الربع الثاني إلى الثالث من عام 2024
• تركز الشركة على اكتساب العملاء لتعزيز نمو المواقع بشكل غير مباشر
• تم تحديد موعد يوم المحللين في أبريل لتوضيح استراتيجيات تحقيق أهداف الإيرادات
كشفت مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 لشركة فاستنال عن أداء مختلط مع نمو إجمالي في المبيعات وربحية السهم، على الرغم من التحديات الناجمة عن إعصار هيلين. أبلغت الشركة عن زيادة في صافي المبيعات بنسبة 3.5٪ وارتفاع في ربحية السهم بنسبة 1٪ لتصل إلى 0.52 دولار. نما معدل المبيعات اليومية بنسبة 1.9٪، حيث شكلت المبيعات الرقمية 61.1٪ من إجمالي المبيعات، مرتفعة من 57٪ قبل عام.
سلط الرئيس التنفيذي دان فلورنس الضوء على التركيز الاستراتيجي للشركة على فرص الأعمال ذات الهامش الأعلى والمرونة التشغيلية. وقعت فاستنال 93 موقعًا جديدًا في الموقع، مما رفع إجمالي المواقع النشطة بنسبة 12٪ على أساس سنوي. تهدف الشركة إلى الوصول إلى 375-400 موقع نشط في الموقع في المستقبل.
أظهر قطاع تكنولوجيا FMI نموًا كبيرًا، حيث تم توقيع 7,281 جهازًا في الربع، بمتوسط 114 جهازًا يوميًا. ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 25.5٪، مع زيادة المشتريات الإلكترونية بأكثر من 30٪، على الرغم من تباطؤ نمو التجارة الإلكترونية المركزة على الويب.
تفاوت أداء فاستنال جغرافيًا، حيث نمت الأعمال في شرق الولايات المتحدة بنسبة تقارب 5٪، بينما ظلت الأعمال في الغرب سلبية بشكل طفيف. أبلغت الشركة عن أداء مختلط عبر القطاعات، مع ضعف في الزراعة والسلع الاستهلاكية المعمرة والفضاء، ولكن مع ظروف مستقرة في قطاع النفط والغاز.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع فاستنال ربعًا رابعًا مستقرًا، متأثرًا بالتوقيعات منذ بداية العام والتي ستفيد اتجاهات المبيعات المستقبلية. تتوقع الشركة انخفاض النفقات الرأسمالية في عام 2025 مقارنة بمعدل 250 مليون دولار الحالي وتستهدف إيرادات مستقبلية بقيمة 10 مليارات دولار، وتهدف إلى إضافة مليار دولار سنويًا.
تناول المدير المالي هولدن لويس توقعات الهامش الإجمالي للربع الرابع، مشيرًا إلى انخفاض ولكن مع أداء أفضل من الموسمية النموذجية بسبب انخفاض تأثيرات الخصومات. وأشار إلى أن نمو الإيرادات فوق متوسط النسب المئوية المتوسطة ضروري للاستفادة من الهوامش بشكل فعال.
تخطط فاستنال لتوضيح استراتيجياتها لتحقيق أهداف الإيرادات في يوم المحللين المقرر في أبريل، بالتزامن مع معرض العملاء السنوي. تظل الشركة مركزة على اكتساب العملاء، ونمو العقود، وتعزيز عروضها الرقمية والموقعية لدفع النمو المستقبلي.
رؤى InvestingPro
يكشف تقرير أرباح الربع الثالث لعام 2024 لشركة فاستنال عن شركة تتنقل بين التحديات مع الحفاظ على النمو. لتوفير سياق إضافي، دعونا نفحص بعض المقاييس الرئيسية من InvestingPro.
وفقًا لأحدث البيانات، تتمتع فاستنال بقيمة سوقية تبلغ 40.08 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التوريدات الصناعية. يبلغ مضاعف الربحية للشركة 38.29، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباح فاستنال. وهذا يتماشى مع نصيحة من InvestingPro تفيد بأن فاستنال "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع".
بلغت إيرادات فاستنال للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 7.42 مليار دولار، بمعدل نمو متواضع قدره 2.43٪. هذا النمو، على الرغم من كونه إيجابيًا، يعتبر متواضعًا نسبيًا مقارنة بهدف الشركة الطموح المتمثل في إضافة مليار دولار سنويًا للوصول إلى إيرادات مستقبلية بقيمة 10 مليارات دولار.
على صعيد الربحية، تحافظ فاستنال على موقف قوي مع هامش ربح إجمالي يبلغ 45.47٪ للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. هذا الهامش القوي، على الرغم من الانخفاض المبلغ عنه بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الأخير، يدعم قدرة الشركة على التعامل مع ضغوط التكلفة.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن فاستنال "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 32 عامًا متتالية"، وهو أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى عائد توزيعات الأرباح الحالي للشركة البالغ 2.23٪. يؤكد هذا التاريخ المتسق لتوزيعات الأرباح على الاستقرار المالي لفاستنال والتزامها بعوائد المساهمين، حتى مع استثمارها في مبادرات النمو مثل المواقع وقنوات المبيعات الرقمية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وآفاق النمو لشركة فاستنال، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا