أعلنت شركة جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ) عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث حققت نمواً في المبيعات التشغيلية بنسبة 6.3% لتصل إلى 22.5 مليار دولار. رفعت الشركة توقعاتها للسنة المالية الكاملة للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من مواجهة تحديات في بعض الأسواق.
النقاط الرئيسية:
- نمو المبيعات التشغيلية بنسبة 6.3% لتصل إلى 22.5 مليار دولار
- زيادة المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 7.6%، والمبيعات الدولية بنسبة 4.6%
- بلغ صافي الأرباح 2.7 مليار دولار، مع ربحية السهم المخففة عند 1.11 دولار
- رفع توقعات ربحية السهم التشغيلية المعدلة إلى 9.91 دولار لعام 2024
- تجاوزت مبيعات قسم الطب المبتكر 14 مليار دولار لربعين متتاليين
توقعات الشركة
- رفع توقعات نمو المبيعات التشغيلية المعدلة إلى 5.7% - 6.2% لعام 2024
- تتوقع استمرار الزخم في عروض المنتجات المبتكرة
- تتوقع تقدمًا كبيرًا في خط إنتاج الأدوية
- تتوقع أن تتجاوز مبيعات قسم الطب المبتكر التزام 57 مليار دولار الذي تم تحديده في عام 2021
- تتوقع صافي دخل الفوائد بين 450 مليون و550 مليون دولار
النقاط السلبية
- نفقات بقيمة 1.25 مليار دولار متعلقة بتسويات الأجسام المضادة ثنائية التخصص NM26 والتقاضي بشأن التلك
- انخفضت ربحية السهم المخففة من 1.69 دولار في العام السابق إلى 1.11 دولار
- شهد قطاع الجراحة انخفاضًا بنسبة 0.7% بسبب الضغوط التنافسية وتصفية Acclarent
- تحديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة في الصين بسبب المشتريات القائمة على الحجم والضغوط الاقتصادية الكلية
النقاط الإيجابية
- تجاوزت مبيعات DARZALEX 3 مليارات دولار في الربع
- موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ RYBREVANT و TREMFYA
- وصلت مبيعات التكنولوجيا الطبية إلى 7.9 مليار دولار، بنمو 6.4%
- سجلت Abiomed نمواً بنسبة 16.3%، مدفوعة بالتبني العالمي القوي لتقنيات Impella
- حققت 11 علامة تجارية رئيسية في قسم الطب المبتكر نمواً من رقمين
الإخفاقات
- انخفض الدخل المعدل قبل الضرائب كنسبة من المبيعات من 37.6% إلى 32.4%
- ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 19.3% من 17.4% على أساس سنوي
- مبيعات أقل في الولايات المتحدة لـ TREMFYA و STELARA بسبب مشاكل في مزيج المرضى والمنافسة
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- تتوقع الشركة نمواً تشغيلياً معدلاً بنحو 5% في الربع الرابع
- تتوقع تحسناً في أداء أعمال القلب والأوعية الدموية والرؤية
- تتوقع نمواً قوياً من رقمين في سوق العدسات اللاصقة في الولايات المتحدة
- من المتوقع أن تدفع إطلاقات المنتجات الجديدة عبر مختلف الأقسام الأداء
أظهرت نتائج الربع الثالث لعام 2024 لشركة جونسون آند جونسون أداءً قوياً عبر قطاعات متعددة، مع نمو ملحوظ في أقسام الطب المبتكر والتكنولوجيا الطبية. كان نمو المبيعات التشغيلية للشركة بنسبة 6.3% ليصل إلى 22.5 مليار دولار مدفوعاً بزيادة بنسبة 7.6% في مبيعات الولايات المتحدة وارتفاع بنسبة 4.6% في المبيعات الدولية.
على الرغم من مواجهة تحديات مثل تسويات التقاضي وزيادة المنافسة في بعض الأسواق، رفعت جونسون آند جونسون توقعاتها للسنة الكاملة للمرة الثالثة على التوالي. تتوقع الشركة الآن نمواً في المبيعات التشغيلية المعدلة بين 5.7% و6.2% لعام 2024، مع توقعات ربحية السهم التشغيلية المعدلة عند 9.91 دولار.
أظهر قطاع الطب المبتكر قوة خاصة، حيث تجاوزت المبيعات 14 مليار دولار لربعين متتاليين. حققت إحدى عشرة علامة تجارية رئيسية في هذا القسم نمواً من رقمين، بما في ذلك DARZALEX، الذي تجاوز 3 مليارات دولار في مبيعات الربع. عززت موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ RYBREVANT و TREMFYA آفاق نمو الشركة في هذا المجال بشكل أكبر.
في قطاع التكنولوجيا الطبية، وصلت المبيعات إلى 7.9 مليار دولار، بنمو 6.4% يُعزى إلى إطلاق منتجات جديدة وعمليات استحواذ حديثة. سجلت أعمال Abiomed نمواً ملحوظاً بنسبة 16.3%، مدفوعة بالتبني العالمي القوي لتقنيات Impella الخاصة بها.
ومع ذلك، واجهت جونسون آند جونسون بعض العقبات، بما في ذلك نفقات بقيمة 1.25 مليار دولار متعلقة بتسويات الأجسام المضادة ثنائية التخصص NM26 والتقاضي بشأن التلك. كما واجهت الشركة تحديات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة في الصين، بسبب المشتريات القائمة على الحجم والضغوط الاقتصادية الكلية.
وفي المستقبل، تتوقع جونسون آند جونسون استمرار الزخم في عروض منتجاتها المبتكرة وتتوقع تقدمًا كبيرًا في خط إنتاج الأدوية. تتوقع الشركة أداءً قوياً في أعمال القلب والأوعية الدموية والرؤية، مع توقع أن تدفع إطلاقات المنتجات الجديدة عبر مختلف الأقسام النمو في الربع الرابع وما بعده.
رؤى InvestingPro
تدعم بيانات InvestingPro نتائج الربع الثالث القوية لشركة جونسون آند جونسون وتوقعاتها المرتفعة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 397.15 مليار دولار، مما يعكس مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الرعاية الصحية.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات جونسون آند جونسون للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 وصلت إلى 86.58 مليار دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 5.13%. يتماشى هذا بشكل جيد مع نمو المبيعات التشغيلية المبلغ عنه للشركة بنسبة 6.3% في الربع الثالث، مما يشير إلى أداء متسق.
يتم التأكيد على ربحية الشركة من خلال هامش الربح الإجمالي القوي البالغ 69.43% وهامش الدخل التشغيلي البالغ 27.9% للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. توضح هذه الأرقام قدرة جونسون آند جونسون على الحفاظ على هوامش ربح صحية على الرغم من التحديات في بعض الأسواق.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على القوة المالية ومكانة جونسون آند جونسون في السوق. رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 53 عامًا متتالية، مما يظهر التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر ذو صلة خاصة بالنظر إلى الزيادة الأخيرة في توقعات الشركة للسنة الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر جونسون آند جونسون لاعبًا بارزًا في صناعة الأدوية، وهو ما يتضح من أدائها القوي في قطاع الطب المبتكر.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن جونسون آند جونسون تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو أمر حاسم للحفاظ على المرونة المالية في مواجهة التحديات مثل تسويات التقاضي المذكورة في تقرير الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ونقاط بيانات إضافية. حاليًا، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة جونسون آند جونسون، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا