مكالمة الأرباح: نكست إرا تُبلغ عن نمو واستثمارات شبكة مرنة

أبلغت شركة Nextera Energy Inc (NEE) وشركة NextEra Energy Partners LP (NEP) عن نتائجهما المالية للربع الثالث من عام 2024، مسلطة الضوء على زيادة في الأرباح المعدلة وتقدم كبير في محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بهما. خلال مكالمة الأرباح، ناقش الرئيس التنفيذي جون كيتشوم والمدير المالي براين بولستر نمو الشركة بنسبة 10% في الأرباح المعدلة لكل سهم على أساس سنوي، والذي يُعزى إلى الأداء القوي لشركة فلوريدا للطاقة والإضاءة (FPL) وموارد الطاقة.

كما تمت الإشارة إلى توسع المخزون الاحتياطي للشركة بحوالي 3 جيجاوات، ليصل إلى إجمالي 11 جيجاوات على مدار أربعة أرباع. وأكدت المكالمة على الاتفاقيات الاستراتيجية واستثمارات نكست إرا، واستجابتها للأعاصير، وخططها للنمو المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة والتخزين.

النقاط الرئيسية

• أبلغت نكست إرا إنرجي عن زيادة بنسبة 10% في الأرباح المعدلة لكل سهم على أساس سنوي.

• أضافت الشركة 3 جيجاوات إلى مخزونها الاحتياطي، ليصل الآن إلى 11 جيجاوات.

• تم الإعلان عن اتفاقيات إطارية مع عميلين من قائمة فورتشن 50، مع إمكانية وصول المشاريع إلى 10.5 جيجاوات بحلول عام 2030.

• أثبتت استثمارات الشبكة الذكية لشركة FPL فعاليتها، متجنبة العديد من حالات انقطاع التيار الكهربائي خلال الإعصارين هيلين وميلتون.

• أعلنت NextEra Energy Partners عن زيادة توزيعات أرباح ربع سنوية بنسبة 6% تقريبًا وتوسيع أهداف إعادة تشغيل طاقة الرياح.

نظرة مستقبلية للشركة

• تخطط نكست إرا إنرجي لزيادة الطلب على الطاقة بمقدار 6 أضعاف خلال العشرين عامًا القادمة، مدفوعة بمراكز البيانات والكهربة.

• تهدف الشركة إلى زيادة محفظة توليد الطاقة المتجددة من 38 جيجاوات إلى 81 جيجاوات بحلول نهاية عام 2027.

• يُتوقع نمو سنوي متوسط طويل الأجل في التدفق النقدي التشغيلي وتوزيعات الأرباح بنحو 10% حتى عام 2026 على الأقل.

النقاط السلبية

• أثر الإعصاران هيلين وميلتون بشكل كبير على عملاء FPL من خلال انقطاعات التيار الكهربائي.

• عكست الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لشركة NextEra Energy Partners انخفاضًا بسبب التخلص من الأصول.

النقاط الإيجابية

• أنشأت نكست إرا إنرجي أكثر من 33 جيجاوات من الطاقة المتجددة والتخزين منذ عام 2021.

• أبلغت FPL عن زيادة قدرها 0.05 دولار في الأرباح لكل سهم على أساس سنوي، مدفوعة بنمو بنسبة 9.5% في رأس المال التنظيمي.

• تتضمن استراتيجية نكست إرا الاستثمار في الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة وتخزين البطاريات، مما وفر للعملاء ما يقرب من 16 مليار دولار منذ عام 2001.

الإخفاقات

• لاحظت الشركة انخفاضًا سنويًا في هوامش إمداد العملاء بسبب انخفاض أسعار الغاز وتطبيع السوق.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• أكد كيتشوم التزام الشركة بالاحتفاظ بملكية NextEra Energy Partners.

• يتم تقييم وحدة دوان أرنولد النووية لإعادة تشغيلها، مع إجراء تقييمات مستمرة.

• قامت نكست إرا بتقليل المخاطر في برنامج الملاذ الآمن الخاص بها حتى عام 2029، مؤمنة خط أنابيب التطوير ضد الاضطرابات المحتملة في السوق.

أثبتت نكست إرا إنرجي نفسها كرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، مظهرة التزامًا قويًا بالنمو والمرونة. مع وجود اتفاقيات إطارية استراتيجية والتركيز على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة والتخزين، تتمتع الشركة بموقع جيد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة. على الرغم من التحديات مثل تأثيرات الأعاصير وتقلبات السوق، فإن استثمارات نكست إرا في تكنولوجيا الشبكة الذكية ومبادرات توفير التكاليف قد عززت وجودها في السوق وأدائها المالي. تظل نظرة الشركة المستقبلية مركزة على الاستفادة من خط الأنابيب القوي والتخطيط الاستراتيجي للتنقل في مشهد الطاقة المتطور، مع الحفاظ على التوازن بين حصة السوق والربحية لصالح مساهميها وعملائها.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء المالي القوي لنكست إرا إنرجي وموقعها الاستراتيجي في قطاع الطاقة المتجددة بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 173.35 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المرافق.

أحد أبرز نصائح InvestingPro يسلط الضوء على أن نكست إرا إنرجي قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 29 عامًا متتالية، مما يدل على التزام ثابت بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع توقعات الشركة لنمو سنوي متوسط طويل الأجل في توزيعات الأرباح بنحو 10% حتى عام 2026 على الأقل، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.

يتم تأكيد الصحة المالية للشركة من خلال ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 27.25. قد يكون هذا التقييم، رغم ارتفاعه نسبيًا، مبررًا بآفاق النمو القوية لنكست إرا في قطاع الطاقة المتجددة، كما يتضح من توسع مخزونها الاحتياطي واتفاقياتها الاستراتيجية مع عملاء فورتشن 50.

تُظهر بيانات InvestingPro إيرادات قوية بلغت 25.85 مليار دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 61.33%. تدعم هذه الأرقام قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي كبير، وهو أمر ضروري لتمويل خطط نموها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة.

من الجدير بالذكر أن نكست إرا إنرجي تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، مع عائد قوي بلغ 67.43% خلال العام الماضي. يتماشى هذا الأداء مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 10% في الأرباح المعدلة لكل سهم وتوسعها الناجح في سوق الطاقة المتجددة.

للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح إضافية وتحليلاً متعمقًا. في الواقع، هناك 12 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لنكست إرا إنرجي، مما يوفر منظورًا أوسع عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا