مكالمة الأرباح: بيكر هيوز تعلن عن أرباح قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأداء مالي قوي

أعلنت شركة بيكر هيوز (NASDAQ:BKR) عن أرباح فصلية قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، مظهرة نتائج مالية قوية ونمواً استراتيجياً في قطاعي تكنولوجيا الطاقة المتكاملة (IET) وخدمات ومعدات حقول النفط (OFSE).

أفادت الشركة بنمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% على أساس سنوي للربع الثالث على التوالي، مع وصول هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017. كما سلطت بيكر هيوز الضوء على الطلب القوي على البنية التحتية للغاز والطاقة الجديدة، مع مساهمة المشاريع الكبيرة الممنوحة في نظرة إيجابية للمستقبل.

النقاط الرئيسية

• الإعلان عن أرباح فصلية قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع نمو بنسبة 20% على أساس سنوي للربع الثالث على التوالي.

• ارتفاع هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.

• الحفاظ على طلبيات بقيمة 2.9 مليار ﷼ لقطاع تكنولوجيا الطاقة المتكاملة للربع الثامن على التوالي.

• وصول التدفق النقدي الحر إلى 754 مليون ﷼، مع خطط لإعادة 60% إلى 80% للمساهمين.

• توقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 20% بحلول عام 2040، مع التركيز على حلول الأصول الناضجة.

• توقعات باستقرار الإنفاق العالمي على قطاع المنبع لعام 2025 وطلبيات للطاقة الجديدة بقيمة 6 مليار ﷼ إلى 7 مليار ﷼ بحلول عام 2030.

• جوائز كبيرة لمشاريع البنية التحتية للغاز، مع توقع أن تتضاعف طلبيات معدات تكنولوجيا الغاز غير المسال أكثر من ضعف مستويات عام 2023.

نظرة الشركة المستقبلية

• تتوقع بيكر هيوز تجاوز الرقم القياسي البالغ 84 مليون طن سنوياً الذي تم تحقيقه في عام 2022، مع 100 مليون طن سنوياً من القرارات الاستثمارية النهائية بين عامي 2024 و2026.

• تتوقع الشركة نمواً بنسبة 20% في الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2040 وتخطط للاستفادة من حلول الأصول الناضجة.

• من المتوقع استقرار الإنفاق العالمي على قطاع المنبع لعام 2025.

• تستهدف بيكر هيوز طلبيات للطاقة الجديدة بقيمة 6 مليار ﷼ إلى 7 مليار ﷼ بحلول عام 2030.

النقاط السلبية

• بلغت الطلبيات منذ بداية العام حتى الآن لعام 2024 9.2 مليار ﷼، مع انخفاض كبير في طلبيات معدات الغاز الطبيعي المسال من 5.6 مليار ﷼ في عام 2023.

• توقع انخفاض طفيف في طلبيات البنية التحتية للغاز في عام 2025.

النقاط الإيجابية

• طلب قوي على مشاريع البنية التحتية للغاز، بما في ذلك جوائز كبيرة لمشروع MGS-3 في المملكة العربية السعودية ومشروع حاسي الرمل في الجزائر.

• من المتوقع أن تتضاعف طلبيات معدات تكنولوجيا الغاز غير المسال أكثر من ضعف مستويات عام 2023.

• الشركة متفائلة بشأن نمو الطلبيات في عام 2025، خاصة في سوق وحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة (FPSO) والبنية التحتية للغاز.

الإخفاقات

• إيرادات الربع الثالث أقل قليلاً من التوقعات بسبب تأخيرات المشاريع، مع فارق في الإيرادات يزيد قليلاً عن 200 مليون ﷼ متعلق بتوقيت قطاع تكنولوجيا الغاز.

• أثرت تأخيرات الموردين والسفن على إيرادات الربع، ولكن من المتوقع التعافي في الربع الرابع والربع الأول.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• ناقشت الشركة تأثير وقف تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وتسريع المشاريع الدولية على طلبيات قطاع تكنولوجيا الطاقة المتكاملة.

• أجابت بيكر هيوز على أسئلة حول قاعدة المعدات القابلة للخدمة لتكنولوجيا الغاز، والتي تضاعفت منذ عام 2000.

في الختام، قدمت شركة بيكر هيوز أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من عام 2024، مع أرباح قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وطلبيات قوية عبر قطاعاتها. الشركة في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة، مع استراتيجية واضحة لتعزيز قيمة المساهمين من خلال التميز التشغيلي والمبادرات الاستراتيجية. على الرغم من بعض التحديات، تظل النظرة المستقبلية إيجابية، مع توقعات بتحسن مستمر في الهوامش ونمو الإيرادات. ستقدم بيكر هيوز التوجيهات الرسمية لعام 2025 في مكالمة أرباح يناير 2025.

رؤى InvestingPro

يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة بيكر هيوز (BKR) في الربع الثالث من عام 2024 بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 35.74 مليار ﷼، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة.

إحدى أهم نصائح InvestingPro للمستثمرين الذين يفكرون في بيكر هيوز هي أن الشركة "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 38 عامًا متتالية". يتماشى هذا السجل المثير للإعجاب من الأرباح المتسقة بشكل جيد مع خطط الشركة المعلنة لإعادة 60% إلى 80% من التدفق النقدي الحر للمساهمين، كما ذُكر في مكالمة الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات InvestingPro أن بيكر هيوز لديها نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 19.66، وهي معتدلة نسبيًا بالنظر إلى آفاق النمو القوية. يتم دعم هذا أيضًا من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro تنص على أن السهم "يتم تداوله بنسبة سعر إلى الأرباح منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب". قد يكون مقياس التقييم هذا جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على القيمة والذين ينظرون إلى نمو الأرباح القوي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وتوسع الهوامش للشركة.

نمو إيرادات الشركة ملحوظ أيضًا، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى زيادة بنسبة 16% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يؤكد هذا الاتجاه في النمو النظرة الإيجابية المقدمة في مكالمة الأرباح، خاصة فيما يتعلق بالطلب المتوقع على البنية التحتية للغاز ومشاريع الطاقة الجديدة.

بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. في الواقع، هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة بيكر هيوز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا