أعلنت شركة SEI (NASDAQ: SEIC) عن تحقيق ربع سنة قياسي في الربع الثالث من عام 2024، حيث أفاد الرئيس التنفيذي ريان هيكي بأن ربحية السهم بلغت 1.19 دولار، مدفوعة بنمو كبير في الإيرادات وإدارة فعالة للنفقات. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة والإشراف والاستشارة إلى مستويات قياسية جديدة، مع إجمالي أحداث المبيعات الصافية البالغة 46 مليون دولار.
سلط المدير المالي شون دينهام الضوء على زيادة في الإيرادات بنسبة 13٪ وارتفاع في الدخل التشغيلي بنسبة 33٪ على أساس سنوي، مع أداء ملحوظ في قطاعات الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمار. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة ما يقرب من 1.6 تريليون دولار، وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية دون ديون و900 مليون دولار نقدًا.
النقاط الرئيسية
- وصلت ربحية السهم لشركة SEI إلى 1.19 دولار، مسجلة ثاني أعلى مستوى في تاريخ الشركة.
- ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة والإشراف والاستشارة بنسبة تقارب 3.5٪ لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
- بلغ إجمالي أحداث المبيعات الصافية رقمًا قياسيًا قدره 46 مليون دولار، مدفوعة بقطاعي الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمار.
- زادت الإيرادات بنسبة 13٪ والدخل التشغيلي بنسبة 33٪ مقارنة بالعام السابق.
- تضاعف رصيد برنامج النقد المتكامل أكثر من مرتين، مما ساهم بشكل إيجابي في أرباح الشركة.
- قامت SEI بإعادة شراء حوالي 1.3 مليون سهم بقيمة 86 مليون دولار، وأعادت 442 مليون دولار إلى المساهمين خلال العام الماضي.
نظرة مستقبلية للشركة
- تظل قيادة SEI متفائلة بشأن النمو المستدام وتؤكد على أهمية الاستراتيجيات طويلة الأجل.
- تستهدف الشركة البنوك المجتمعية الإقليمية في الولايات المتحدة ومديري الاستثمار الخاص في المملكة المتحدة لتحقيق مشاركة قوية للعملاء وخط أنابيب مبيعات قوي.
- لا يزال خط الأنابيب للأسواق المؤسسية قويًا، مع التركيز على OCIO والمؤسسات الصحية والمنظمات غير الربحية.
النقاط السلبية
- أبلغت الشركة عن تدفقات خارجة من الصناديق المشتركة التقليدية، والتي تم تعويضها بأداء قوي في SMAs وETFs.
النقاط الإيجابية
- سجلت SEI مبيعات قياسية في قطاع IMS، خاصة في الأصول الخاصة والمنتجات شبه السائلة، مع جذب كبير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
- أدت استراتيجية قوية للوصول إلى السوق إلى تحقيق أعلى مستوى فصلي على الإطلاق بـ 114 مستشارًا مؤهلًا جديدًا و1.1 مليار دولار في صافي التدفق النقدي الإيجابي من سوق المستشارين.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة في مكالمة الأرباح.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش المديرون التنفيذيون أهمية الخدمات المهنية وعرض سحابة بيانات FDA الجديد في دفع الإيرادات وإدارة انتقالات العملاء.
- التركيز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة أمر أساسي لتحقيق توسع في الهوامش.
في الختام، كشفت مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 لشركة SEI عن شركة تشهد نموًا قويًا، مع ربع سنة قياسي مدفوعًا بمبادرات استراتيجية في الأسواق الرئيسية والتزام قوي بتوسيع عروض المنتجات وتعزيز علاقات العملاء. مع وضع مالي قوي ونظرة إيجابية للنمو المستقبلي، تستعد SEI لمواصلة الاستفادة من الكفاءات التشغيلية والحفاظ على التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأجل.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء القوي للربع الثالث لشركة SEI Investments Company (NASDAQ: SEIC) مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس الربع القياسي للشركة، الذي تميز بنمو كبير في الإيرادات وإدارة فعالة للنفقات، في مقاييسها المالية المثيرة للإعجاب.
تظهر بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات SEI للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 كان 5.62٪، مع وصول نمو الإيرادات الفصلية في الربع الثاني من عام 2024 إلى 6.12٪. يدعم هذا الاتجاه في النمو الزيادة المبلغ عنها في الإيرادات بنسبة 13٪ على أساس سنوي. علاوة على ذلك، بلغ هامش الدخل التشغيلي لشركة SEI للاثني عشر شهرًا الماضية 23.98٪، مما يؤكد قدرة الشركة على إدارة النفقات بفعالية وتحقيق الربحية.
يتم التأكيد على المركز المالي القوي للشركة من خلال نصيحتين من InvestingPro. أولاً، "حافظت SEI على مدفوعات الأرباح لمدة 37 عامًا متتالية"، مما يدل على التزام طويل الأجل بعوائد المساهمين. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لتقرير الشركة عن إعادة 442 مليون دولار إلى المساهمين خلال العام الماضي. ثانيًا، تتماشى النصيحة التي تفيد بأن "الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل" مع الميزانية العمومية القوية المبلغ عنها للشركة، بما في ذلك 900 مليون دولار نقدًا وعدم وجود ديون.
يتم دعم تركيز SEI على الاستراتيجيات طويلة الأجل وإمكانات النمو من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أنها "تتداول بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب". هذا يشير إلى أن السوق قد لا يقوم بتسعير آفاق نمو الشركة بشكل كامل، مما قد يكون محل اهتمام المستثمرين الموجهين نحو القيمة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة SEI Investments Company، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا