أعلنت شركة Churchill Downs Incorporated (NASDAQ: CHDN) عن نتائجها المالية للربع الثالث في 24 أكتوبر 2024، محققة إيرادات صافية وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قياسية. سلطت الشركة الضوء على النمو الكبير في قطاعات السباقات الحية والتاريخية والألعاب، مع زيادة بنسبة 10% في الإيرادات ونمو بنسبة 8% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي.
كان توسيع تجربة كنتاكي ديربي وافتتاح منشآت جديدة لآلات السباق التاريخية (HRM) في فيرجينيا من المساهمين الرئيسيين في هذا الأداء. كما أبلغت الشركة عن تدفق نقدي حر قياسي بلغ 591 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة زيادة بنسبة 32% عن العام السابق.
النقاط الرئيسية
- سجلت Churchill Downs Incorporated إيرادات صافية وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قياسية في الربع الثالث.
- شهدت قطاعات السباقات الحية والتاريخية والألعاب زيادة في الإيرادات بنسبة 10% ونمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 8% على أساس سنوي.
- سيوسع مشروع Starting Gate Pavilion مقاعد كنتاكي ديربي إلى حوالي 16,000 مقعد متميز بحلول عام 2026.
- تم افتتاح "The Rose"، وهي منشأة HRM جديدة في فيرجينيا، في 21 أكتوبر 2024، مع التخطيط للافتتاح الرسمي في 7 نوفمبر 2024.
- تقوم الشركة بتوسيع وجودها في مجال HRM من خلال مواقع جديدة في ريتشموند وأوينسبورو وكالفرت سيتي.
- ساهم نشاط Exacta في قطاع TwinSpires بأكثر من 10 ملايين دولار في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
- وافق مجلس الإدارة على زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 7%، ليتم دفعها في 3 يناير 2025.
توقعات الشركة
- تتفاءل Churchill Downs بشأن مسار نموها ومبادراتها المستمرة.
- تخطط الشركة لتعزيز نظام السباقات لديها وتوسيع المراهنات عبر الإنترنت من خلال TwinSpires.
- تركز الإدارة على تحسين التكاليف وتعزيز تجربة العملاء لدفع النجاح على المدى الطويل.
النقاط السلبية
- شهدت منشآت الألعاب الإقليمية انخفاضاً طفيفاً في هوامش المتاجر المماثلة.
- تواجه Derby City Gaming تحديات بسبب التعافي البطيء بعد كوفيد وزيادة المنافسة.
النقاط الإيجابية
- شهدت منشآت HRM في فيرجينيا زيادة بنسبة 40% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي.
- من المتوقع أن تتحسن نسبة الرافعة المالية الصافية للشركة في عام 2025 مع تحقيق الاستثمارات لعوائدها.
الإخفاقات
- واجه نشاط سباق الخيل ضمن قطاع TwinSpires انخفاضاً في التعاملات بسبب انخفاض الوصول إلى المحتوى.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي William Carstanjen الإمكانات المالية لزيادة جدول السباقات في فيرجينيا.
- أعرب Carstanjen عن قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع نمو أكبر مع تعزيز ميزانيتها العمومية.
- الشركة منفتحة لمناقشة زيادة في HRM وأيام السباق في فيرجينيا إذا أظهرت الولاية اهتماماً.
في الختام، تشهد Churchill Downs Incorporated نمواً قوياً في عمليات HRM والألعاب، مع تطورات كبيرة في تجربة كنتاكي ديربي وافتتاحات لمنشآت جديدة. تمهد التوسعات الاستراتيجية للشركة وتحسينات العمليات الطريق لاستمرار النجاح في الأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء المالي القوي لشركة Churchill Downs Incorporated في الربع الثالث من عام 2024 في أحدث بيانات InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 12.21% خلال الاثني عشر شهراً الماضية مع الزيادة المبلغ عنها بنسبة 10% في الإيرادات لقطاعات السباقات الحية والتاريخية والألعاب. هذا النمو مثير للإعجاب بشكل خاص نظراً للقيمة السوقية الكبيرة للشركة البالغة 10.26 مليار دولار.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Churchill Downs قد حافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 50 عاماً متتالية، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين يكمل الزيادة المعلنة مؤخراً في توزيعات الأرباح بنسبة 7%. تدعم ربحية الشركة خلال الاثني عشر شهراً الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام النظرة الإيجابية المقدمة في تقرير الأرباح.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن Churchill Downs تتداول بنسبة سعر إلى الربحية عالية تبلغ 25.5 مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مما قد يشير إلى أن سعر السهم حالياً مرتفع. قد يكون مقياس التقييم هذا مهماً للمستثمرين الذين ينظرون في خطط التوسع للشركة وإمكانات النمو المستقبلية.
يؤكد العائد القوي على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ذُكر في نصائح InvestingPro، على سجل الشركة الناجح ويتماشى مع التدفق النقدي الحر القياسي البالغ 591 مليون دولار المبلغ عنه للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Churchill Downs، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا