مكالمة الأرباح: شركة كارلايل تُبلغ عن نتائج قوية للربع الثالث وسط تحديات السوق

أعلنت شركة كارلايل (CSL)، الرائدة العالمية في منتجات الأغلفة التجارية والصناعية للمباني، عن أداء قوي في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، على الرغم من مواجهة رياح معاكسة من السوق السكني والكوارث الطبيعية. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 6٪ في المبيعات لتصل إلى 1.3 مليار دولار وارتفاع كبير بنسبة 24٪ في ربحية السهم المعدلة إلى 5.78 دولار. كما شهد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) المعدل توسعًا ملحوظًا ليصل إلى 27.6٪. لا يزال تركيز كارلايل ثابتًا على استراتيجية رؤية 2030، والتي تم تصميمها لتحقيق ربحية سهم قدرها 40 دولارًا وتعزيز قيمة المساهمين من خلال الابتكار والتميز التشغيلي وعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية.

النقاط الرئيسية

• حققت شركة كارلايل زيادة بنسبة 6٪ في المبيعات على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مع ارتفاع بنسبة 24٪ في ربحية السهم المعدلة إلى 5.78 دولار.

• شهد قطاع CCM في الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 9٪، بينما شهد قطاع CWT انخفاضًا في المبيعات بنسبة 3٪.

• تلتزم كارلايل باستراتيجية رؤية 2030، وتهدف إلى تحقيق ربحية سهم قدرها 40 دولارًا وقد أعادت شراء 1.1 مليون سهم بقيمة 466 مليون دولار في الربع الثالث.

• تم الإعلان عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 18٪، واستثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير وعمليات الدمج والاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ على PlastiFab.

• تم تخفيض توقعات نمو الإيرادات للسنة الكاملة قليلاً إلى 10٪، مع إعادة تأكيد التوقعات بتوسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل بمقدار 150 نقطة أساس.

نظرة الشركة المستقبلية

• تركز استراتيجية رؤية 2030 على تحقيق ربحية سهم قدرها 40 دولارًا و25٪ عائد على رأس المال المستثمر (ROIC).

• من المتوقع أن يصل نمو الإيرادات للسنة الكاملة لعام 2024 إلى حوالي 10٪، مع توقع نمو قياسي في ربحية السهم للسنة الكاملة يتجاوز 25٪.

• تتوقع كارلايل ظروف سوق مواتية وانتعاشًا في إعادة التسقيف والبناء الجديد بحلول النصف الثاني من عام 2025.

النقاط السلبية

• انخفضت المبيعات في قطاع CWT بنسبة 3٪ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على النشاط السكني.

• انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لقطاع CWT بنسبة 14٪ بشكل رئيسي بسبب التراجع في الأسواق السكنية.

• تأثر أداء الربع الثالث سلبًا بإضرابات الموانئ والأعاصير، مع خسائر تتراوح بين 10 ملايين إلى 15 مليون دولار.

النقاط الإيجابية

• ارتفعت إيرادات قطاع CCM بنسبة 9٪، مدفوعة بالطلب على إعادة التسقيف وتطبيع المخزون.

• من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على PlastiFab بمبلغ إضافي قدره 0.30 دولار في ربحية السهم المعدلة بحلول عام 2025.

• تحتفظ كارلايل بميزانية عمومية قوية مع 1.5 مليار دولار نقدًا و1 مليار دولار متاح بموجب تسهيل الائتمان المتجدد.

الإخفاقات

• تم تخفيض توقعات نمو الإيرادات للسنة الكاملة قليلاً إلى 10٪.

• انخفضت أسعار CWT بحوالي 2٪ للربعين الثالث والرابع بسبب ضعف الأسواق السكنية وتحديات قطاع الرغوة المرشوشة.

أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة

• من المقرر أن تزداد استثمارات البحث والتطوير تدريجيًا لتصل إلى 3٪ من المبيعات بحلول عام 2030، مستهدفة 25٪ من الإيرادات من المنتجات الجديدة.

• أعرب كريستيان كوخ عن نظرة إيجابية لسوق إعادة التسقيف ويتوقع انتعاشًا في أسواق الإسكان والإصلاح بحلول النصف الثاني من عام 2025.

• تمت ملاحظة اتجاهات مستقرة في أسعار المواد الخام، مع بعض التقلبات.

أعرب فريق إدارة كارلايل عن ثقته في مبادراتهم الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية، والتي من المتوقع أن تدفع النمو على المدى الطويل وتعزز قيمة المساهمين. إن المركز المالي القوي للشركة والتزامها بتخصيص رأس المال بانضباط، إلى جانب تطوير منتجاتها المبتكرة، يضعها في موقع جيد للتغلب على تحديات السوق الحالية وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

رؤى InvestingPro

تواصل شركة كارلايل (CSL) إظهار أداء مالي قوي، بما يتماشى مع استراتيجية رؤية 2030. تكشف بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة CSL تبلغ 19.31 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع منتجات البناء الصناعية.

يتضح التزام الشركة بقيمة المساهمين في سياسة توزيع الأرباح. وفقًا لنصائح InvestingPro، حافظت CSL على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية ورفعت أرباحها لمدة 31 عامًا متتالية. يدعم هذا السجل من النمو المستمر في توزيعات الأرباح إعلان الشركة الأخير عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 18٪ في مكالمة الأرباح.

تتعزز الصحة المالية لشركة CSL من خلال مقاييس الربحية. تتمتع الشركة بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 14.67، مما يشير إلى أنها قد تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لإمكانات أرباحها. يتم تكميل ذلك بنصيحة من InvestingPro تشير إلى أن CSL يتم تداولها بنسبة منخفضة من السعر إلى الربحية بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب، مما قد يشير إلى نقطة دخول جذابة للمستثمرين.

تنعكس الكفاءة التشغيلية للشركة في عائد قوي على الأصول بنسبة 19.79٪ للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يتماشى هذا مع تركيز الإدارة على التميز التشغيلي والابتكار كجزء من استراتيجية رؤية 2030.

قد يهتم المستثمرون الذين يفكرون في CSL بمعرفة أن InvestingPro يقدم 14 نصيحة إضافية لهذا السهم، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً لإمكانات الاستثمار فيه. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظرًا لديناميكيات السوق المعقدة للشركة والمبادرات الاستراتيجية المبينة في مكالمة الأرباح.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا