مكالمة الأرباح: نيويورك كوميونيتي بانكورب يتحول في الربع الثالث وسط التحديات

أوضح بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYSE: NYCB) تحولًا استراتيجيًا خلال مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. قاد الرئيس التنفيذي جوزيف أوتينج المناقشة، مفصلاً تحول البنك نحو أن يصبح بنكًا إقليميًا متنوعًا، بما في ذلك تحول مجلس الإدارة وتوظيف مسؤولين جدد للإقراض والمعلومات. أفاد البنك عن زيادة كبيرة في ودائع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة، وتخفيض استباقي في قطاعات الأعمال غير الأساسية، وإعادة تسمية العلامة التجارية إلى Flagstar Financial. على الرغم من صافي خسارة للربع وتحديات متوقعة، بما في ذلك زيادة مخصصات خسائر القروض وتقييمات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)، تظل الإدارة واثقة من استراتيجيتها لإعادة توازن المحفظة وتحقيق النمو في السنوات القادمة.

النقاط الرئيسية

• التحول إلى بنك إقليمي متنوع جارٍ مع مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي.

• ارتفعت ودائع التجزئة بمقدار 2.5 مليار دولار (8٪)، ونمت ودائع الخدمات المصرفية الخاصة بمقدار 1.8 مليار دولار (11٪).

• الخروج من الأعمال غير الأساسية وبيع مخطط لحقوق خدمة الرهن العقاري إلى Mr. Cooper.

• نسبة CET1 تقف عند 11.4٪، مع تحسينات في السيولة وانخفاض الاقتراض بالجملة.

• زيادة مخصصات خسائر القروض المتوقعة لعام 2024 إلى 1.1 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار.

• إعادة تسمية العلامة التجارية إلى Flagstar Financial، والتداول تحت الرمز FLG من يوم الاثنين.

• مبادرة كبيرة لخفض النفقات من المتوقع أن توفر 200 مليون دولار سنويًا.

• تركز الإدارة على تحسين إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

نظرة الشركة المستقبلية

• من المتوقع أن يحافظ البنك على ميزانية عمومية ثابتة حتى عام 2026، مع توقع النمو في عام 2027.

• نمو متوقع في الودائع والقروض بدءًا من أواخر عام 2025.

• تقييمات مستمرة للأصول الأساسية مقابل غير الأساسية لتقليل التعرض في صناعات معينة.

• يستهدف البنك مستوى طبيعيًا من الاقتراض يطابق نمو القروض مع نمو الودائع.

النقاط السلبية

• بلغ صافي الخسارة العائدة لحملة الأسهم العادية للربع الثالث 289 مليون دولار، أو 0.79 دولار للسهم.

• يُقدر مخصص خسائر القروض لعام 2024 الآن بـ 1.1 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، ارتفاعًا من التوجيهات السابقة.

• من المتوقع أن ترتفع المصروفات غير المتعلقة بالفوائد، بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تقييمات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

• انخفضت عوائد القروض لأربعة أرباع متتالية بسبب القروض غير المنتجة.

النقاط الإيجابية

• نمو قوي في الودائع مع زيادة كبيرة في كل من ودائع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة.

• إدارة ناجحة لمحفظة العقارات التجارية، مع تسديدات بقيمة 1 مليار دولار بالقيمة الاسمية خلال الربع الثالث.

• تحسن ملف مخاطر الائتمان للبنك بحوالي 200 مليون دولار بسبب انخفاض حديث في أسعار الفائدة.

الإخفاقات

• زاد مخصص خسائر القروض، متأثرًا بالشطب الذي يعود بشكل أساسي إلى محفظة الوحدات السكنية المتعددة.

• ضغط متوقع على دخل الفوائد بسبب زيادة القروض غير المنتجة وإعادة تخطيط كبيرة لمصروفات الفوائد على الودائع الوصائية.

• من المتوقع رسوم لمرة واحدة بحوالي 100 مليون دولار في الربع الرابع تتعلق بالخروج من أعمال الرهن العقاري.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• مناقشات حول تخفيض محفظة القروض غير المنتجة، مع التركيز على التسويات الداخلية.

• استفسارات حول جودة الائتمان وتوفير المخصصات للقروض التي تستحق حتى عام 2026.

• استراتيجية لإعادة توازن المحفظة، وتقليل حيازات العقارات التجارية وزيادة قروض الشركات والمؤسسات.

أوضحت إدارة مجموعة بنك أوف أمريكا التزامها بتوجيه البنك خلال فترة من التحول الاستراتيجي والتحديات. مع التركيز على تعزيز قاعدة الودائع، وإعادة توازن محفظة القروض، وتحسين إدارة المخاطر، يضع البنك نفسه للاستقرار والنمو المستقبلي. يمثل الانتقال إلى Flagstar Financial فصلاً جديدًا للمؤسسة وهي تنتقل عبر المشهد المالي المتطور.

رؤى InvestingPro

بينما يتنقل بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYCB) في تحوله الاستراتيجي، تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro الضوء على الوضع المالي للشركة وأدائها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للبنك 4.37 مليار دولار، مما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة وسط جهود تحولها.

تكشف بيانات InvestingPro أن إيرادات NYCB للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 2.026 مليار دولار، مع انخفاض في نمو الإيرادات بنسبة 4.84٪ خلال نفس الفترة. يتماشى هذا مع التحديات التي أبلغت عنها الشركة والقرار الاستراتيجي للخروج من الأعمال غير الأساسية، مما قد يؤثر مؤقتًا على تدفقات الإيرادات.

تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتوافق مع توقع البنك للحفاظ على ميزانية عمومية ثابتة حتى عام 2026. يعكس هذا النهج المحافظ تركيز الإدارة على إعادة توازن المحفظة وإدارة المخاطر.

تسلط نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro الضوء على أن NYCB قد حافظ على مدفوعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية. قد يوفر هذا الالتزام طويل الأمد بعوائد المساهمين بعض الطمأنينة للمستثمرين خلال فترة تحول البنك، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن عائد الأرباح الحالي يقف عند نسبة متواضعة تبلغ 0.35٪.

تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 0.56 إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته نسبة إلى قيمته الدفترية، مما يعكس ربما مخاوف السوق بشأن التحديات المستمرة للبنك وعملية التحول.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ NYCB وآفاقه المستقبلية. حاليًا، هناك 9 نصائح إضافية متاحة على منصة InvestingPro لـ NYCB، والتي قد تكون قيمة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة خلال هذا الوقت المحوري للبنك.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا