في مكالمة أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025، أعلنت شركة ResMed (NYSE: RMD) عن نمو كبير مع زيادة بنسبة 11% في الإيرادات وارتفاع بنسبة 27% في الأرباح التشغيلية. وعزا الرئيس التنفيذي مايكل فاريل النمو إلى الطلب القوي على أجهزة النوم والصحة التنفسية للشركة، وخاصة منصات AirSense 10 و11.
تستعد ResMed لإطلاق قناع AirTouch N30i الجديد، والذي من المتوقع أن يحسن التزام المرضى نظرًا لراحته المعززة. كما تخطط الشركة لمواصلة توسعها في مجال الصحة الرقمية والأسواق المجاورة، مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والاستحواذات الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
النقاط الرئيسية
- نمت إيرادات ResMed بنسبة 11% لتصل إلى 1.22 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 27%.
- يُعزى الأداء القوي في السوق إلى منصات AirSense 10 و11 وبرامج إعادة التزويد.
- أعلنت الشركة عن الإطلاق القريب لقناع AirTouch N30i بإطار مغلف بالقماش.
- أبلغت ResMed عن 20 مليار ليلة من البيانات الصحية في السحابة وأكثر من 27 مليون جهاز قابل للاتصال بالسحابة في 140 دولة.
- تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 59.2%، وارتفع صافي الدخل بنسبة 35%.
- تم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.53 دولار للسهم، ومن المقرر استمرار عمليات إعادة شراء الأسهم.
- تستفيد ResMed من الاتجاهات الكلية وابتكارات الصحة الرقمية للتوسع في أسواق مثل الأرق ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
نظرة مستقبلية للشركة
- تركز استراتيجية ResMed 2030 على توسيع أعمال صحة النوم الأساسية والاستفادة من الصحة الرقمية.
- تهدف الشركة إلى تمكين أكثر من 500 مليون شخص بحلول التكنولوجيا الصحية الخاصة بها بحلول عام 2030.
- تستعد ResMed لزيادة المنافسة، خاصة من Philips، وتبقى واثقة من الحفاظ على مكانتها في السوق.
النقاط السلبية
- ارتفعت مستويات المخزون قليلاً بسبب موازنة تكاليف الشحن الاستراتيجية والاستعداد لإطلاق منتجات جديدة.
- لا تزال تحديات سلسلة التوريد قائمة، مع زيادة تكاليف المكونات والشحن مما يؤثر على استراتيجيات التسعير.
النقاط الإيجابية
- استحوذت ResMed على 2.8% فقط من إمكانات السوق العالمية، وتهدف إلى تحقيق نمو في خانة الآحاد العالية.
- تتمتع الشركة بمشاركة قوية للعلامة التجارية وهي مستعدة جيدًا للمنافسة مع اللاعبين الآخرين في السوق.
- من المتوقع أن يؤدي تركيز ResMed على البحث والتطوير والاستحواذات الصغيرة وإدارة رأس المال إلى استمرار النمو.
الإخفاقات
- لم يكن هناك ذكر لإخفاقات محددة في ملخص مكالمة الأرباح المقدم.
أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الشركة حماسها حول قناع AirTouch N30i الجديد وإمكانياته لتعزيز التزام المرضى.
- اعترفت ResMed بإمكانية وجود تراكم في عمليات الاستبدال ولكنها تعمل على تحسين خدمات إعادة التزويد.
- تهدف عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة، مثل Somnoware، إلى تعزيز عروض الصحة الرقمية للنوم والمشاركة المبكرة مع أطباء الرئة.
في الختام، أظهرت مكالمة أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025 لشركة ResMed شركة تشهد نموًا قويًا وابتكارًا. مع خطط لإطلاق منتجات جديدة والتوسع في أسواق جديدة ومواصلة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، تضع ResMed نفسها لمزيد من السيطرة على مجال صحة النوم والتنفس مع التكيف مع الاحتياجات المتطورة للمرضى وصناعة الرعاية الصحية.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة ResMed، كما تم تسليط الضوء عليه في مكالمة أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025، من خلال المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 37.74 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها ومكانتها في السوق.
تكشف بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات ResMed للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الرابع من عام 2024 كان 10.95%، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الزيادة البالغة 11% المذكورة في مكالمة الأرباح. يتم تكميل هذا النمو المستمر بنمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.69% خلال نفس الفترة، مما يؤكد قدرة الشركة على توسيع الربحية جنبًا إلى جنب مع الإيرادات.
هناك نصيحتان ذات صلة من InvestingPro لمستثمري ResMed:
1. رفعت ResMed توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين التي تتماشى مع الأداء المالي القوي للشركة وتوقعات النمو.
2. تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون، مما يدعم قدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية كما ذُكر في مكالمة الأرباح.
تعزز هذه الرؤى من InvestingPro الأساس المالي القوي لشركة ResMed وقدرتها على تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية لشركة ResMed ومكانتها في السوق، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
يشير نسبة السعر إلى الربحية لشركة ResMed البالغة 37.09 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل آفاق نمو الشركة، وهو ما يتوافق مع النظرة الإيجابية المقدمة في مكالمة الأرباح. عائد توزيعات الأرباح البالغ 0.89%، على الرغم من تواضعه، أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 20.45% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس التزام الشركة بزيادة قيمة المساهمين.
مع عائد قوي بنسبة 71.91% خلال العام الماضي والتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، يتماشى أداء سهم ResMed مع النجاح المالي المبلغ عنه للشركة والمبادرات الاستراتيجية. توفر هذه المقاييس من InvestingPro سياقًا إضافيًا لقصة نمو الشركة وإمكاناتها لتحقيق أهدافها الطموحة لعام 2030.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا