مكالمة الأرباح: سكاي ويست تحدد ربعًا قويًا مع خطط توسيع الأسطول

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة سكاي ويست إنكوربوريتد (NASDAQ: SKYW) عن صافي دخل بلغ 90 مليون دولار، أي ما يعادل 2.16 دولار للسهم المخفف، وإجمالي إيرادات بلغ 913 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أكملت شركة الطيران الإقليمية عددًا كبيرًا من الرحلات الإضافية، مما أدى إلى معدل إكمال معدل بنسبة 99.9%. تتضمن استراتيجية النمو لسكاي ويست توسيع أسطولها بـ 40 طائرة CRJ550 جديدة و20 طائرة E175 جديدة بحلول نهاية عام 2026، مما يعزز مكانتها كأكبر مشغل لطائرات Embraer على مستوى العالم.

النقاط الرئيسية

• بلغ صافي دخل سكاي ويست 90 مليون دولار، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 19% على أساس سنوي.

• أكملت شركة الطيران أكثر من 20,000 رحلة إضافية مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، محققة معدل إكمال معدل بنسبة 99.9%.

• تم توقيع اتفاقية متعددة السنوات مع شركة United لـ 40 طائرة CRJ550، مصدرها في الغالب من أسطول CRJ700 الحالي لسكاي ويست.

• تتوقع سكاي ويست زيادة بنسبة 13% في إنتاج ساعات الطيران لعام 2024 وتهدف إلى زيادة بنسبة 10% في عام 2025.

• تخطط الشركة لسداد أكثر من 400 مليون دولار من الديون في عام 2024 وتتوقع نفقات رأسمالية تتراوح بين 320-350 مليون دولار.

• تظل شركة الطيران ملتزمة بالنمو في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات وزيادة استخدام الطائرات.

• تقترب سكاي ويست من مستويات التوظيف ما قبل الجائحة، مع ما يقرب من 5,000 طيار وخطط لتوسيع قوتها العاملة بحلول منتصف عام 2025.

توقعات الشركة

• تتوقع سكاي ويست زيادة أسطولها إلى 278 طائرة E175 بحلول نهاية عام 2026.

• تتفاءل شركة الطيران بشأن النمو المستقبلي وفرص السوق، خاصة في سوق الطائرات النفاثة الإقليمية الصغيرة.

النقاط السلبية

• من المتوقع أن تزداد نفقات الصيانة بمقدار 40 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2024.

• لا تفكر الشركة في إعادة توزيع الأرباح في الوقت الحالي.

النقاط الإيجابية

• يدفع الطلب القوي خطط إعادة تقديم الخدمة إلى المدن التي تم سحبها سابقًا.

• تشهد عملية الرحلات المستأجرة نموًا كبيرًا في حجوزات الشتاء، بقيادة سفر الشركات والفرق الرياضية.

الإخفاقات

• لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في ملخص مكالمة الأرباح.

أبرز نقاط الأسئلة والأجوبة

• من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار بسبب تعديلات وشراء الطائرات.

• يتقدم توظيف الطيارين بشكل جيد، ومن المتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول أوائل عام 2024.

يشير الأداء التشغيلي القوي والمبادرات الاستراتيجية لسكاي ويست إلى مسار إيجابي للشركة. يتماشى تركيز الشركة على توسيع أسطولها وزيادة ساعات الطيران مع هدفها المتمثل في اغتنام فرص السوق، خاصة في قطاع الطائرات النفاثة الإقليمية الصغيرة.

على الرغم من الارتفاع المتوقع في تكاليف الصيانة والقرار ضد إعادة توزيع الأرباح، فإن التزام سكاي ويست بتعزيز عروض خدماتها وزيادة القوى العاملة من الطيارين يظهر الثقة في آفاق نموها على المدى الطويل. من المتوقع أن يكون التحديث التالي للشركة في فبراير، والذي سيوفر المزيد من الرؤى حول أدائها واتجاهها الاستراتيجي.

رؤى InvestingPro

ينعكس الأداء القوي لسكاي ويست في الربع الثالث في أدائها السوقي الأخير ومقاييسها المالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهر سهم الشركة عوائد مثيرة للإعجاب، مع إجمالي عائد سعري بنسبة 125.65% خلال العام الماضي و82.38% منذ بداية العام حتى الآن. يتماشى هذا مع زيادة الإيرادات المبلغ عنها بنسبة 19% وصافي الدخل الإيجابي للربع.

يدعم تركيز الشركة على توسيع الأسطول وزيادة إنتاج ساعات الطيران وضعها المالي القوي. بلغت إيرادات سكاي ويست للاثني عشر شهرًا الأخيرة حتى الربع الثاني من عام 2024 3.19 مليار دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 10.41%. من المتوقع أن يستمر هذا المسار النمو، كما يشير نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام.

تتجلى الكفاءة التشغيلية لسكاي ويست في معدل الإكمال المعدل البالغ 99.9%، والذي ينعكس في أدائها المالي. يوضح نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة بنسبة 35.24% في الاثني عشر شهرًا الماضية قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية، مما قد يدعم خططها لسداد الديون والنفقات الرأسمالية.

يجب أن يلاحظ المستثمرون أنه على الرغم من أن سكاي ويست تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 99.01% من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، فإن نسبة السعر إلى الربحية البالغة 23.8 تشير إلى أنها قد لا تزال مقيمة بشكل معقول بالنظر إلى آفاق نموها. بالإضافة إلى ذلك، تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع النظرة الإيجابية لسكاي ويست وخطط التوسع.

بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لسكاي ويست، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا