ارتفعت أسهم شركة شيفت جروب (NASDAQ: SHYF) بنسبة 20% اليوم بعد الإعلان عن اتفاقية نهائية للاندماج مع شركة Aebi Schmidt Group الأوروبية في صفقة تبادل أسهم. من المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى إنشاء شركة رائدة في مجال المركبات المتخصصة مع مواقع قوية في الأسواق الأمريكية الشمالية والأوروبية.
ستجمع شركة شيفت جروب، المعروفة بتصنيعها وتجميعها وتجهيزها لأسواق المركبات المتخصصة التجارية والتجزئة والخدمات، مع محفظة Aebi Schmidt المكملة، بما في ذلك تجهيز الشاحنات التجارية ومجموعة من حلول البنية التحتية. من المتوقع أن تدفع هذه الخطوة النمو التنافسي وتحقق قيمة كبيرة للمساهمين. من المتوقع أن تحقق الشركة المدمجة إيرادات افتراضية تبلغ حوالي 1.95 مليار دولار وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة تزيد عن 200 مليون دولار، بما في ذلك أوجه التآزر، بحلول عام 2024.
ارتفع سهم شيفت بنسبة 20% بعد الإعلان عن الخبر. ستؤدي الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة كلتا الشركتين بالإجماع، إلى امتلاك مساهمي شيفت 48% ومساهمي Aebi Schmidt 52% من الكيان المدمج. تم هيكلة الصفقة لتكون معفاة من الضرائب لمساهمي شيفت ومن المتوقع إتمامها بحلول منتصف عام 2025، رهناً بالشروط والموافقات المعتادة.
علق جون دان، رئيس ومدير تنفيذي لشركة شيفت، على الفوائد الاستراتيجية للاندماج، مؤكداً على إنشاء شركة أكثر مرونة مع فرص نمو كبيرة وإمكانية إطلاق القيمة للمساهمين. سلط بارند فروثوف، الرئيس التنفيذي لشركة Aebi Schmidt، الضوء على القدرات والخبرات المشتركة لكلتا الشركتين، مما يؤسس لقيادة متميزة في صناعة المركبات المتخصصة.
الشركة المدمجة مهيأة للاستفادة من فرص نمو كبيرة، حيث من المتوقع أن يأتي حوالي 75% من إيراداتها من السوق الأمريكية الشمالية. كما يتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تحقيق ما بين 25 إلى 30 مليون دولار من أوجه التآزر المتوقعة بحلول العام الثاني بعد الإغلاق، مما يساهم في تحقيق هوامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ذات رقمين.
عند إتمام الصفقة، ستتداول الشركة المدمجة في بورصة NASDAQ، مع وجود مقر في سويسرا وبصمة تشغيلية كبيرة في الولايات المتحدة. تم تعيين بارند فروثوف رئيساً ومديراً تنفيذياً منتخباً، وتم تعيين جيمس شارمان، رئيس مجلس إدارة شيفت الحالي، رئيساً منتخباً.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا