ارتفعت أسهم شركة آدي بيوساينس (NASDAQ:AADI) بنسبة 24% في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الجمعة بعد إعلان الشركة عن اتفاقية ترخيص استراتيجية وصفقة بيع أصول كبيرة. كشفت شركة الأدوية الحيوية أنها أبرمت ترخيصًا حصريًا لمحفظة من الأجسام المضادة المقترنة بالأدوية (ADCs) ووافقت على بيع منتجها FYARRO® والبنية التحتية المرتبطة به إلى شركة KAKEN Pharmaceutical مقابل 100 مليون ﷼.
تمنح اتفاقية الترخيص، بالتعاون مع WuXi Biologics وHANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO., LTD.، آدي حقوقًا حصرية لبراءات الاختراع والمعرفة الفنية لثلاثة برامج ADC قبل السريرية. من المتوقع أن تستهدف هذه البرامج أنواع السرطان ذات الاحتياجات الطبية العالية غير الملباة باستخدام تقنية الحمولة الرابطة CPT113 من HANGZHOU DAC. ستدفع آدي 44 مليون ﷼ مقدمًا للترخيص وقد تواجه ما يصل إلى 265 مليون ﷼ في معالم التطوير و540 مليون ﷼ في المعالم التجارية، إلى جانب عوائد مبيعات ذات رقم واحد.
لتمويل هذه المبادرات، أمنت آدي جولة تمويل استثمار خاص في الأسهم العامة (PIPE)، والتي يجب أن تؤدي إلى حوالي 100 مليون ﷼ في العائدات الإجمالية، وفقًا للشروط المعتادة وموافقة المساهمين. قادت تمويل PIPE، المتوقع إغلاقه في النصف الأول من عام 2025، مجموعة Ally Bridge بمشاركة العديد من المستثمرين الجدد والحاليين.
أعرب رئيس الشركة والرئيس التنفيذي، ديفيد لينون، عن حماسه للشراكة مع WuXi Biologics وHANGZHOU DAC، مسلطًا الضوء على الاختيار المدروس لأهداف الورم وإمكانية محفظة ADC من الموجة التالية لتحسين نتائج السرطان. تستخدم أصول ADC منصة لديها القدرة على أن تكون تنافسية للغاية بين منصات ADC من الجيل التالي ومعالجة أهداف الورم حيث أظهرت ADCs من الجيل الأول فعالية سريرية.
في صفقة منفصلة، ستستحوذ KAKEN Pharmaceutical على FYARRO® من آدي، وهو علاج معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ PEComa، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية ذات الصلة وغالبية الموظفين الداعمين للأعمال. من المتوقع أيضًا إغلاق هذه الصفقة في النصف الأول من عام 2025، رهنًا بموافقة المساهمين وشروط أخرى.
من المتوقع أن تمول العائدات المجمعة من تمويل PIPE وبيع FYARRO®، جنبًا إلى جنب مع رأس المال الحالي، عمليات آدي حتى أواخر عام 2028، بما في ذلك البيانات السريرية المتوقعة لمحفظة ADC.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بايتنغ تشاو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لـ ProfoundBio، في مجلس إدارة آدي، مما يجلب خبرة كبيرة في مجال ADC إلى الشركة. من المتوقع أن تكون خبرة تشاو، خاصة في تطوير ADC من الجيل التالي، أساسية في تقدم المحفظة الجديدة لآدي.
تعاقدت آدي مع Leerink Partners كمستشار مالي لبيع FYARRO® وترخيص محفظة ADC، بينما تعمل Jefferies LLC كوكيل حصري لتمويل PIPE. يتم تقديم المشورة القانونية للمعاملات من قبل Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.، و McDermott Will & Emery LLP، و Cooley LLP، و Nomura Securities Co., Ltd.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا