في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024 الأخيرة، أبلغت شركة جامف (الرمز: JAMF)، الرائدة في إدارة نظام آبل، عن أداء قوي مع زيادة بنسبة 12% في الإيرادات على أساس سنوي وإجمالي إيرادات سنوية متكررة (ARR) بلغت 635 مليون دولار. ارتفع دخل التشغيل غير المتوافق مع GAAP للشركة إلى 27.7 مليون دولار، مما يعكس هامشًا بنسبة 17% وتحسنًا كبيرًا بمقدار 800 نقطة أساس عن العام السابق.
تم الإعلان عن شراكات استراتيجية مع مجموعة مايكروسوفت و Okta، إلى جانب تحديث النظام وإطلاق مركز شركاء جديد، وكلها تهدف إلى تعزيز عروض المنتجات ومواءمة السوق. على الرغم من التحديات في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الضعيف، فإن جامف متفائلة بشأن آفاق نموها، لا سيما في حلول الهواتف المحمولة والأمن.
النقاط الرئيسية
- نمت إيرادات جامف للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 12% على أساس سنوي، مع توقع نمو بنسبة 7% إلى 8% في الربع الرابع.
- بلغ إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة 635 مليون دولار، مع نمو الإيرادات السنوية المتكررة للأمن بنسبة 26% إلى 152 مليون دولار.
- بلغ دخل التشغيل غير المتوافق مع GAAP 27.7 مليون دولار، وهو هامش بنسبة 17% يظهر تحسنًا بمقدار 800 نقطة أساس.
- تهدف الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة مايكروسوفت و Okta إلى تعزيز عروض المنتجات.
- تركز الشركة على توسيع حلول الهواتف المحمولة والأمن وتتوقع استمرار النمو في عام 2024.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2024 بين 161.9 مليون دولار و162.9 مليون دولار.
- من المتوقع أن يتراوح دخل التشغيل غير المتوافق مع GAAP للربع الرابع بين 25.5 مليون دولار و26.5 مليون دولار.
- تتراوح توقعات الإيرادات للسنة المالية 2024 بأكملها بين 626.3 مليون دولار و627.3 مليون دولار.
- تشمل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تحقيق نمو بنسبة 25% في الإيرادات السنوية المتكررة للأمن وتعزيز كفاءة المبيعات والتسويق.
النقاط السلبية
- قد تؤثر التحديات في زيادة مبيعات الأجهزة وسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية الضعيف على النمو.
- تمت ملاحظة التعديلات في عدد العملاء كحالات لمرة واحدة بسبب تحديثات النظام والاعتراف بالإيرادات.
النقاط الإيجابية
- شهدت الإيرادات السنوية المتكررة للأمن نموًا كبيرًا ومن المتوقع أن تستمر في التوسع.
- تضمنت سبعة من أكبر عشر صفقات في الربع حلول الهواتف المحمولة.
- تتضمن استراتيجية الشركة متعددة السحابة Azure، مع خطط للبيع المشترك في مؤتمر Ignite.
الإخفاقات
- لم يتم ذكر أي إخفاقات محددة في الملخص المقدم.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أكد الرئيس التنفيذي جون ستروسال على أهمية حلول الأمن والتوسع الدولي.
- ناقش المدير المالي المغادر إيان جودكيند جهود الكفاءة وتحسين الهوامش.
- أعرب المدير المالي القادم ديفيد رودو عن حماسه للانضمام إلى الفريق والتوجه الاستراتيجي للشركة.
باختصار، تواصل جامف إظهار صحة مالية قوية وتركيز استراتيجي، مع التركيز على توسيع عروض الأمن والاستفادة من الشراكات. تظل قيادة الشركة متفائلة بشأن النمو المستقبلي على الرغم من بعض تحديات السوق.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير والمبادرات الاستراتيجية لشركة جامف مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.06 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في مجال إدارة نظام آبل.
أحد أبرز نصائح InvestingPro هو أن نمو إيرادات جامف كان قويًا، مع زيادة بنسبة 13.85% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. وهذا يتماشى جيدًا مع نمو الإيرادات الذي أبلغت عنه الشركة بنسبة 12% على أساس سنوي في مكالمة الأرباح الأخيرة. يؤكد الاتساق في نمو الإيرادات قدرة جامف على توسيع حصتها في السوق والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول إدارة أجهزة آبل.
مقياس حاسم آخر هو هامش الربح الإجمالي لجامف، والذي تظهر بيانات InvestingPro أنه بلغ 79.59% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. يعكس هذا الهامش المرتفع قوة التسعير للشركة وإدارة التكاليف بكفاءة، مما يدعم قدرتها على الاستثمار في المبادرات الاستراتيجية مثل الشراكات الجديدة مع مجموعة مايكروسوفت و Okta.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة جامف سلبية حاليًا عند -39.36، مما يشير إلى أن الشركة لم تحقق ربحية بعد على أساس GAAP. وهذا يتوافق مع التركيز على النمو والاستثمارات الاستراتيجية المذكورة في مكالمة الأرباح، حيث تعطي الشركة الأولوية للتوسع على الربحية الفورية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية تتجاوز تلك المذكورة هنا. في الواقع، هناك 13 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة جامف، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا