- ينطلق موسم أرباح الربع الرابع في وول ستريت الأسبوع المقبل.
- ويتوقع المحللون نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة +11.9% وزيادة بنسبة +4.6% في نمو الإيرادات.
- لقد استخدمت أداة ماسح الأسهم InvestingPro لتحديد الشركات التي من المتوقع أن تحقق نموًا يزيد عن 25% في كل من ربحية السهم والإيرادات.
هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم 50% على InvestingPro !
يبدأ موسم أرباح الربع الرابع في وول ستريت في وول ستريت الأسبوع المقبل، عندما تبدأ أسماء بارزة مثل جي بي مورجان Chase (NYSE:JPM)، و ويلز فارجو (NYSE:WFC)، و سيتي جروب (NYSE:C)، و بلاك روك (NYSE:BLK)، وبنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)، وجولدمان ساكس (NYSE:GS)، ومورجان ستانلي (NYSE:MS)، ويونايتد هيلث (NYSE:UNH)، وتايوان لصناعة أشباه الموصلات (NYSE:TSM)، جميعها ستعلن نتائجها المالية.
ويشهد الأسبوع التالي إعلان أسماء رفيعة المستوى مثل، نتفليكس (NASDAQ:NFLX)، وأميكان إكسبريس (NYSE:AXP)، جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ)، وبروكتر آند جامبل (NYSE:PG)، جي إي إيروسبيس (NYSE:GE)، أمريكان إيرلاينز (NASDAQ:AAL)، يونايتد إير لاينز (NASDAQ:UAL)، فيرزيون (NYSE:VZ) عن أرباحها.
ويكتسب موسم الأرباح زخمًا في الأسبوع الأخير من شهر يناير عندما تصدر شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)، وألفابيت (NASDAQ:GOOGL)، وتسلا (NASDAQ:TSLA)، ومنصات ميتا (NASDAQ:META)، وأمازون (NASDAQ:AMZN)، وأبل (NASDAQ:AAPL)، ومن المقرر أن تصدر جميعها تحديثات نتائجها الفصلية.
سيراقب المستثمرون عن كثب تقارير الأرباح حيث ستكشف الشركات عن كيفية تعاملها مع بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
وفقًا لتقديرات شركة فاكت ست، من المتوقع أن تنمو أرباح السهم الواحد في إس آند بي 500 بنسبة +11.9% في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أقل بقليل من نمو الأرباح السنوية + 14.5% للربع الذي كان متوقعًا في 30 سبتمبر.
على الرغم من الانخفاض في الأرباح المقدرة، لا يزال من المتوقع أن يسجل المؤشر أعلى معدل نمو سنوي للأرباح على أساس سنوي منذ ثلاث سنوات، ويعود تاريخه إلى الربع الرابع من عام 2021.
المصدر: فاكت ست
كما يوضح الرسم البياني أعلاه، من المتوقع أن يسجل القطاع المالي أكبر معدل نمو سنوي في الأرباح من بين جميع القطاعات الأحد عشر، بنسبة +39.5%. يشمل هذا القطاع شركات رفيعة المستوى مثل جي بي مورجان تشيس و بنك أوف أمريكا و ويلز فارجو و سيتي جروب و جولدمان ساكس و مورجان ستانلي و فيزا (NYSE:V) و ماستركارد (NYSE:MA) و أمريكان إكسبريس.
ومن المتوقع أن يأتي قطاع خدمات الاتصالات في المرتبة الثانية، مع نمو ربحية السهم على أساس سنوي بنسبة +20.7%. يشمل هذا القطاع كلًا من شركة منصات ميتا المالكة لفيسبوك، وشركة ألفابت المالكة لشركة جوجل، وشركة نتفليكس، وشركة والت ديزني (NYSE:DIS)، وشركة كومكاست (NASDAQ:CMCSA)، وشركة فيرزيون، وشركة إيه تي آند تي.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات ثالث أعلى معدل نمو سنوي للأرباح، بنسبة +14%. وتشمل بعض أكبر الأسماء في هذا القطاع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وانفيديا (NASDAQ:NVDA) ومايكروسوفت وبرود كوم (NASDAQ:AVGO) وسيلزفورس (NYSE:CRM) وأوراكل (NYSE:ORCL) وسيسكو (NASDAQ:CSCO) وسرفيس ناو (NYSE:NOW) وآي بي إم (NYSE:IBM) .
وعلى النقيض من ذلك، فإن أرباح قطاع الطاقة الذي يضم شركات النفط والغاز العملاقة مثل إكسون موبيل (NYSE:XOM)، وشيفرون (NYSE:CVX)، وكونكو فيليبس (AS:PHG) (NYSE:COP)، و موارد الطاقة (NYSE:EOG)، وشلمبرجير (NYSE:SLB)، وكيندر مورجان (NYSE:KMI)، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 24.6% مقارنة بالعام الماضي - وهو أسوأ انخفاض مقارنة بأي قطاع آخر حتى الآن.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع الصناعي ثاني أسوأ انخفاض في الأرباح على أساس سنوي من بين جميع القطاعات الأحد عشر، حيث من المتوقع أن تنخفض ربحية السهم بنسبة -3.8% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لموقع فاكت ست. ومن أبرز الأسماء البارزة في هذا القطاع جنرال إلكتريك للفضاء، وكاتربيلر (NYSE:CAT)، وآر تي إكس، وبوينج (NYSE:BA)، ولوكهيد مارتن (NYSE:LMT)، وهانيويل إنترناشيونال (NYSE :HON)، وديري (NYSE:DE) .
وفي الوقت نفسه، وفيما يتعلق بتوقعات الإيرادات، فقد خفض المحللون أيضًا تقديراتهم خلال هذا الربع.
من المتوقع أن يسجل مؤشر إس آند بي 500 نموًا سنويًا في المبيعات بنسبة +4.6%، مقارنة بتوقعات نمو الإيرادات بنسبة +5.2% في نهاية سبتمبر.
المصدر: فاكت ست
كما هو موضح أعلاه، من المتوقع أن تسجل ثمانية قطاعات نموًا سنويًا في الإيرادات على أساس سنوي، بقيادة قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمرافق، بنسبة +11.1 و+8.0% على التوالي.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تسجل ثلاثة قطاعات انخفاضًا في الإيرادات على أساس سنوي - بقيادة قطاع الطاقة - بنسبة 3.2%.
توقعات الأسهم لنمو أرباح ومبيعات الربع الرابع بنسبة 25%
مع انطلاق موسم أرباح الربع الرابع، تتجه جميع الأنظار إلى كيفية تعامل الشركات الأمريكية مع الرياح المعاكسة المستمرة للاقتصاد الكلي، حيث يتطلع المستثمرون إلى معرفة ما إذا كانت المرونة أو الضعف هي ما يميز هذا الربع.
وبالنظر إلى الخلفية الاقتصادية الحالية، استخدمت أداة ماسح الأسهم InvestingPro للبحث عن الشركات التي من المتوقع أن تحقق نموًا يزيد عن 25% في كل من ربحية السهم والإيرادات. 
المصدر: InvestingPro
في المجمل، ظهر 38 سهمًا باستخدام الأداة.
تتضمن بعض الأسماء البارزة ذات الصلة بالتكنولوجيا التي تم إدراجها في الماسح أستيرا لاب انفيديا وكوين بيز (NASDAQ:COIN)، سوبر مايكرو كمبيوتر (NASDAQ:SMCI)، وريديت، وروبن هود (NASDAQ:HOOD)، وسيجيت، وويسترن ديجيتال (NASDAQ:WDC)، آب لوفين (NASDAQ:APP)، وتريد ديسك (NASDAQ:TTD)، دروكينجز (NASDAQ:DKNG)، كراود سترايك (NASDAQ:CRWD)، وكلاودفير (NYSE:NET)، وسنو فليك (NYSE:SNOW)، وبالانتير (NASDAQ:PLTR) .
المصدر: InvestingPro
وفي الوقت نفسه، فإن إيل ليلي (NYSE:LLY)، نيمونت، وجيفريز فاينانشيال، وبلاك ستون (NYSE:BX)، برودنشال فاينانشيال (NYSE:PRU)، أفيرم، وأكسون إنتربرايز (NASDAQ:AXON)، كمفورت سيستمز (NYSE:FIX)، وتواست (NYSE:TOST)، وأون هولدنج هي بعض الأسهم الأخرى التي يجب مراقبتها والتي من المتوقع أيضًا أن تحقق نموًا مضاعفًا في أرباح الربع الرابع ونموًا في المبيعات.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن لتحصل على خصم 50% على جميع باقات Pro مع تخفيضات العام الجديد واحصل على الفور على العديد من الميزات لكي تتفوق على السوق، بما في ذلك
- ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على إس آند بي 500، ناسداك 100 عبر {{0|SPDR® S&P 500 ETF (SPY) ، و انفسكو تراست ETF (QQQ) . كما أنني أشتري أيضًا انفسكو توب QQQ ETF (QBIG) و صندوق انفسكو إس آند بي 500 متداول متساوي الوزن (RSP) و {{0| فان إيك فيكتورز لأشباه الموصلات (SMH) .
أعيد موازنة محفظتي بالأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.