تحليل فني للأسواق: تباين المعادن الثمينة، والنفط للهبوط، والأسهم تعاني وطأة الصراع

السلع

المعادن – كانت المعادن الثمينة مختلطة يوم الجمعة، حيث انخفض الذهب على أساس يومي وأسبوعي، لكنه حقق مع ذلك مكاسب شهرية رابعة على التوالي. سجّل ذهب ديسمبر خسارة بمقدار 7.50$، أو 0.5٪، ليستقر عند 1,529.40$ للأونصة. انخفض الذهب بنسبة 0.5٪ للأسبوع، لكنه كان مرتفعاً بنسبة 6.3٪ لشهر أغسطس. في الوقت نفسه، أضافت فضة ديسمبر 0.019$، أو 0.1٪، لتغلق عند 18.342$ للأونصة. لقد سرقت الفضة الأضواء من الذهب في أغسطس، حيث ارتفع المعدن الشقيق للذهب بنسبة 11٪ للشهر.

النفط – تراجعت أسواق النفط الخام يوم الجمعة بعد أن علم المتداولون أن روسيا خفّضت إنتاجها في أغسطس بأقل مما كان متوقعاً، مما هز ثقة الأسواق بشأن خفض الإنتاج المستمر. انخفض نفط أكتوبر غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.64$، أو 2.9٪، ليستقر عند 55.07$ للبرميل. وبالنسبة لشهر أغسطس، كان نفط غرب تكساس الوسيط منخفضاً بنسبة 6.1٪. وفي الوقت نفسه، انخفض نفط برنت أكتوبر القياسي العالمي بمقدار 0.75$، أو 1.2٪، ليغلق عند 60.33$. سجّل نفط برنت خسارة بنسبة 7.3٪ لشهر أغسطس.

المؤشرات

داكس – قاد مؤشر الأسهم القياسي الألماني مكاسب المنطقة يوم الجمعة حيث تداول صعوداً بنسبة 0.85٪. ومما ساعد في رفع المؤشر كانت قراءة التضخم في منطقة اليورو، والتي كانت عند 1٪ مقابل هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. لقد أثار ذلك آمالاً إضافية بشأن التحفيزات خلال الشهر المقبل عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي لوضع السياسة النقدية. ومما ساعد أيضاً كانت الأخبار بأن تجميد الإيجار في برلين قد يفقد فعاليته، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسهم العقارات الألمانية.

S&P/ASX 200 – حقق مؤشر الأسهم القياسي في أستراليا مكاسب بنسبة 1.49٪ يوم الجمعة، مع قيادة شركات التعدين وشركات النفط الارتفاع. في قطاع التعدين أنهت “BHP” مع مكاسب بنسبة 2.23٪، وتقدّمت “Rio Tinto” بنسبة 2.22٪، بينما صعدت أسهم “Fortescue Metals” بنسبة 4.17٪. أما في مجال النفط، ارتفعت أسهم “Woodside Petroleum” بنسبة 1.61٪، وتقدّمت أسهم “Oil Search” بنسبة 2.31٪، بينما ارتفعت “Beach Energy” بنسبة 5.15٪. أما البنوك الأربعة الكبرى فقد تقدمت، مرتفعة في حدود 1٪ إلى 2.1٪.

الأسهم

Tesla – تعرّضت أسهم شركة السيارات الكهربائية لضغوط حتى الآن في عام 2019، حيث انتقلت من الجدل إلى النتائج المالية السيئة إلى المزيد من الجدل إلى النقطة التي شهدت حتى أقوى الصعوديين بشأن تيسلا (NASDAQ:TSLA) يختبرون إرادتهم. انخفضت الأسهم الآن بنسبة 32.5٪ منذ بداية عام 2019، لكن يوم الجمعة أعطى المستثمرين بصيصاً من الأمل عندما أعلنت الصين أنها ستعفي سيارات تيسلا من ضريبة الشراء البالغة 10٪ في تنازل للنزاع التجاري. ارتفعت الأسهم بأكثر من 5٪ في البداية استجابةً للأخبار، لكنها أنهت اليوم مع مكاسب بنسبة 1.8٪. رأى مستثمرو تيسلا آمالاً بشأن زيادة المبيعات في الصين، والتي تعد واحدة من أكبر أسواق النمو لدى تيسلا. إذا كان هذا صحيحاً، فقد تبدأ الشركة في الإعلان عن بيانات مالية ربع سنوية محسّنة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في رؤية تعافي من المستويات المنخفضة الحالية.