أخبار عاجلة
Investing Pro 0
النسخة الخالية من الإعلانات. ارتقِ بتجربتك مع Investing.com، ووفر حتى 40% المزيد من التفاصيل

أصول هامة توفر النمو لمحفظة الاستثمار الدولية لك

بواسطة Investing.com (تزجان جيجكل)صناديق المؤشرات المتداولة13 فبراير 2021 ,03:24
sa.investing.com/analysis/article-200449647
أصول هامة توفر النمو لمحفظة الاستثمار الدولية لك
بواسطة Investing.com (تزجان جيجكل)   |  13 فبراير 2021 ,03:24
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/02/2020 

قبل عام مضى، في منتصف فبراير من 2020، سقطت الأسواق المالية سقوطًا حرًا خلال الأسابيع الأولى من تفشي وباء كورونا. ومن ثم ارتفعت الأسهم لمستويات قياسية. 

وخلال عام مضى، ارتفعت مؤشرات: داو جونز بنسبة 7.1%، وناسداك 100 بنسبة 42.8%، وإس آند بي 500 بنسبة 16.3%. 

وبالنظر لتلك الزيادات شديدة القوة، يتساءل البعض هل سيكون هناك جني أرباح قريب من السوق. خلال الأسابيع الماضي جميع أعزاء وول ستريت تقلبوا على وقع الأنباء، وتقارير الأرباح. 

ويبقي المستثمرون أعينهم مفتوحة على مؤشر فيكس لتقلبات سوق الأسهم. وفي نهاية يناير، وبداية فبراير، كان مؤشر فيكس عند 37، وهو مستوى لم نره منذ نهاية أكتوبر. 

واليوم سنناقش اثنين من صناديق المؤشرات المتداولة، التي ربما تروق لمن يود تنويع محفظته تحسبًا لأي خطب. 

  1. إس بي دي آر بورفليو 

السعر الحالي: 35.81 دولار 

نطاق 52 أسبوع: 21.77 دولار - 35.92 دولار 

عائد توزيعات الأرباح: 2.3% 

معدل النفقات: 0.04% للعام 

يزود SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) المستثمر بالانكشاف على أسهم إس آند بي 500 التي ربما تكون مقومة بأقل من قيمتها بالنسبة للسوق العام. ومنذ بدايته في سبتمبر 2000، نمت الأصول التي يديرها بـ 8.3 مليار دولار. 

SPYV الرسم البياني لصندوق
SPYV الرسم البياني لصندوق

 

استثمار القيمة، والنمر من العوامل الواجب فهمها لمشاركي السوق. وبالنسبة لمستثمري القيمة، ربما يفضلون الاسثتمار في الأسهم المساء تقييمها. ويعرف كثر وارن بافيت كواحد من هؤلاء المستثمرين الذين يستطعيون صيد الفرص في الوقت الأمثل. 

فين حين أن مستثمر النمو، يبحث عن الأعمال مرتفعة العوائد، ذات تقارير الأرباح القوية، والنمو للتدفق النقدي. وخلال العقد الماضي شهدت الأسهم نموًا قويًا مسجلة ارتفاعات قوية. ولكن أسهم القيمة، مؤخرًا، تحظى بأوقات طيبة. 

يتبع صندوق SPYV، مؤشر أسهم القيمة من إس آند بي 500، وحيازاته 390. والمؤشر القياسي يتضمن شركات إس آند بي 500 التي توفر نمو قوي، اعتمادًا على 3 عوامل: 

  • السعر للقيمة الدفترية 

  • السعر للأرباح 

  • السعر للمبيعات 

والقطاعات القيادية بالصندوق هي: القطاع المالي والمصرفي (يشكل 19.78%)، وقطاع الرعاية الصحية (14.98%) وقطاع تكنولوجيا المعلومات (11.64%)، والسلع الأساسية للمستهلك (9.35%)، والسلع الاستهلاكية (7.67%). 

وأبرز 10 حيازات تصل لـ 20% من SPYV هي: بيركاشير هاثاواي BRKa ، شركة وران بافيت JPM ، والعملاق جي بي مورجان (NYSE:JPM) JPM ، وعملاق الترفيه ديزني (NYSE:DIS) DIS ، وجونسون آند جونسون INTC وشركة إنتل (NASDAQ:INTC) INTC. 

وعلى مدار 52 أسبوع نما SPYV بحوالي 2%. في واقع الأمر، تلك العوائد تأتي من بداية العام الجديد، فمن بداية العام لليوم ارتفع الصندوق 4%. ولمن يؤمن بقدرة أسهم القيمة على التفوق على أسهم النمو، ربما عليهم وضع الصندوق في قوائم متابعتهم. 

  1. آي شايرز إم إس سي آي جلوبال مين فول فاكتور 

السعر الحالي: 97.82 دولار 

نطاق 52 أسبوع: 70.06 دولار - 99.70 دولار 

عوائد توزيعات الأرباح: 1.74% 

معدل النفقات: 0.2% 

يستثمر صندوق iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (NYSE:ACWV) في الأسهم الدولية ذات التقلب الأدنى. تتوزع الأسهم ما بين الولايات المتحدة (حوالي 50%)، اليابان (12.18%)، سويسرا (5.13%)، كندا (4.5%). 

ACWV الرسم البياني لصندوق
ACWV الرسم البياني لصندوق

 

ويوجد في صندوق ACWV 380 حيازة، ويتعقب مؤشر MSCI All Country World Minimum Volatility Index. وبدأ الصندوق في أكتوبر 2011، وصافي الأصول يصل لـ 5.7 مليار دولار. 

وفي القطاعات يستثمر كالتالي: قطاع التكنولوجيا (17.08%) مع قطاع الرعاية (15.21%)، والاتصالات (12.87%)، السلع الأساسية (12.05%)، المالية (10.89%)، والخدمات (7.79%)، والسلع الاستهلاكية (7.46%) 

وأهم 10 أسهم، وتشكل 12% من الصندوق هي: الشركة الدوائية (SE:2070) السويسرية روش Roche Holding Ltd ADR (OTC:RHHBY)، ونيسله Nestle SA ADR (OTC:NSRGY)، وشركة فيريزون كوميونيكاشونس (NYSE:VZ)، نيكست (LON:NXT) إيرا إنيرجي (NYSE:NEE)، ونيومونت Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM). 

وخلال 12 شهر، تراجع الصندوق 0.6%. ولكن منذ بداية 2021، أعاد 1.5% من الأرباح. ونرى بأن التنويع الدولي ربما يساعد في خفض التقلبات للصندوق. وعند النقطة الحالية، يجادل المحللون ما إذا كانت الأسهم الأمريكية مغالى في تقييمها. ولكن الأسهم خارج الولايات المتحدة لا تحقق عوائد قوية، كالتالي اعتادت تقديمها في الماضي. 

لذا نرى أن الوقت مناسب لشراء الصندوق، خاصة مع سعر أقل من 95 دولار. 

وملاحظة ختامية: عقود الخيارات متاحة على الصندوق، بما يجعل الأمر أكثر سهولة للمتداول الخبير لاستراتيجيات تداول أكثر تعقيدًا.

أصول هامة توفر النمو لمحفظة الاستثمار الدولية لك
 

مقالات ذات صله

youssef benouni
تحليل لمؤشر داو جونز بواسطة youssef benouni - 08 مايو 2022 1

ألاحظ أن مؤشر الداوجونز في اتجاه هابط منذ أيام وشهر والآن تحليل عليه أرى على إطار يومي أغلقت شمعة اليوم الجمعة تحت المستوى بين 33252 و 33075 وهذه إشارة تعني أن مؤشر في إتجاه هابط...

Mouaz Hosni
هل يعاود مؤشر "الداو جونز" الانطلاق من 28000؟ بواسطة Mouaz Hosni - 26 اكتوبر 2020

يتحرك المؤشر الصناعي - مؤشر داو جونز - داخل قناة هابطة تستهدف القاع الخاص بالأسبوع الماضي كمناطق طلب بالنسبة له عند سعر 28003 فبكسر واغلاق شمعتي أربع ساعات يستأنف المؤشر الاتجاه...

أصول هامة توفر النمو لمحفظة الاستثمار الدولية لك

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (2)
معيض معيض
معيض معيض 12 نوفمبر 2021 ,11:49
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
Mahmood Aldahir
Mahmood Aldahir 23 مارس 2021 ,10:16
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
ممكن شرح اكثر
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني