أخبار عاجلة
0
النسخة الخالية من الإعلانات. ارتقِ بتجربتك مع Investing.com، ووفر حتى 40% المزيد من التفاصيل

لمحفظة استثمار مستقرة في ظل التقلب، إليك هذه المقترحات

بواسطة Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )صناديق المؤشرات المتداولة01 ابريل 2021 ,13:03
sa.investing.com/analysis/article-200451212
لمحفظة استثمار مستقرة في ظل التقلب، إليك هذه المقترحات
بواسطة Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  01 ابريل 2021 ,13:03
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 

2 من  صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة لتوفير تنوع الأصول وزيادة الاستقرار في أي محفظة

يتفق المخططون الماليون والأبحاث الأكاديمية عادةً على أن التنويع، وهو مفهوم أساسي في الاستثمار، يمكن أن يقلل من تقلب المحفظة دون تقليل العوائد المتوقعة. بالنسبة لمعظم مستثمري التجزئة، يعني التنويع "ألا تضع البيض كله في سلة واحدة".

في هذا العمود، نقدم بانتظام مختلف الصناديق المتداولة في البورصة والتي قد تساعد القراء على التنويع. اليوم، نناقش صندوقين متخصصين.

  1. صندوق الاستثمار Breakwave Dry Bulk Shipping 

 

السعر الحالي: 16.50 دولار

النطاق 52 أسبوعًا: 3.75 دولارًا - 20.84 دولارًا

نسبة المصروفات: 3.32٪ سنويا

صندوق Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (بورصة نيويورك: BDRY) هو حاليًا صندوق الاستثمار الآجل الوحيد للشحن الذي يركز على الشحن الجاف بالجملة. ويستثمر الصندوق في محفظة من عقود الشحن الآجلة شبه المؤجلة على مؤشرات البضائع السائبة الجافة. عادةً ما يكون لهذه العقود الآجلة متوسط ​​مرجح يقارب ثلاثة أشهر حتى انتهاء الصلاحية.

في شحن البضائع السائبة الجافة، تعد أحجام السفن التالية هي الأكثر استخدامًا حاليًا: 

كيبسايز: ~  180،000 طن (أكبر سفينة للنقل السائب الجاف؛ تستخدم بشكل رئيسي في مسافات طويلة، وخام الحديد)

باناماكس: ~ 75000 طن (تعتبر "العمود الفقري" للصناعة؛ تستخدم بشكل رئيسي للفحم والحبوب، ويمكن استخدام قناة بنما)

سوبراماكس: ~ 55000 طن (الأكثر تنوعًا بسبب القدرة على الوصول إلى الموانئ الصغيرة)

كان التخصيص الأولي لعقود الشحن الآجلة هو 50٪ من العقود الرأسمالية، و 40٪ من عقود باناماكس، و 10٪ من عقود سوبر ماكس. يقوم الصندوق بإعادة التوازن سنويًا في أوائل ديسمبر. بدأ صندوق BDRY التداول في مارس 2018، وتبلغ الأصول الخاضعة للإدارة 50.4 مليون دولار.

BDRY الرسم البياني لصندوق
BDRY الرسم البياني لصندوق

يعد النقل البحري (SE:4030) جزء مهم من قطاع النقل، حيث تعتمد الأسعار على العرض والطلب. يعتمد تداول السلع بشكل كبير على الشحن. ويتصدر النفط الخام وخام الحديد والفحم قائمة السلع المشحونة عالميًا. من ناحية الطلب، تعد الصين أهم سوق للأحجام المنقولة بحرًا.

في الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار الشحن حيث تقطعت السبل بسفينة يبلغ طولها 400 متر في قناة السويس التي تمر عبرها أكثر من 10٪ من التجارة العالمية اليومية. كتبت عناوين الأخبار:

"تعتبر السفينة التي تزن 200 ألف طن والتي تديرها الشركة التايوانية إيفر جرين مارين واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بطول أربعة ملاعب لكرة القدم ويمكن أن تحمل حوالي 20 ألف حاوية."

وبهذه الطريقة، علقت مئات السفن أيضًا في مؤخرة السفينة بانتظار المرور عبر القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترًا (120 ميلاً) على جانبي الحاجز."

مثل هذه الاضطرابات، التي تؤثر على سلسلة التوريد، تدفع أسعار الشحن إلى أعلى. نتيجة لذلك، في الأيام العديدة الماضية، ارتفع معدل BDRY أيضًا بأكثر من 10٪. خلال العام الماضي، عاد الصندوق بنحو 240٪، مسجلاً أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في الأيام الأخيرة.

كانت حادثة قناة السويس في الأيام الماضية حدثًا بالغ الأهمية يتم حله حاليًا. لذلك، قد يكون هناك بعض عمليات جني الأرباح في صندوق   BDRY قريبًا. يجب علينا أيضًا تذكير القراء بأن هذا الصندوق هو صندوق استثمار متداول صغير ومخصص ذو نسبة إنفاق عالية. ومع ذلك، فإن هؤلاء المستثمرين الذين يعتقدون أن أساسيات الشحن الجاف السائب ستكون مواتية في بقية العام، يمكنهم التفكير في التعرض بقدر محدود للصندوق.

  1. صندوق الاستثمار  Emles للسلع الفاخرة

السعر الحالي: 28.21 دولار

النطاق 52 أسبوعًا: 24.92 دولارًا - 29.05 دولارًا

نسبة المصروفات: 0.60٪ في السنة

يستثمر صندوق Emles  للسلع الفاخرة (بورصة نيويورك: LUXE) في الأعمال التجارية العالمية التي من المحتمل أن تستفيد من مبيعات واستهلاك السلع الفاخرة. بدأ الصندوق التداول في نوفمبر 2020، وتبلغ الأصول المدارة 2.8 مليون دولار.

LUXE الرسم البياني لصندوق
LUXE الرسم البياني لصندوق

من المتوقع أن ينمو سوق السلع الفاخرة العالمية من 257.26 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 352.84 مليار دولار أمريكي في عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6٪ في الفترة 2020-2027.

تشير الأبحاث إلى أن قسمين من المستهلكين يلفتان انتباه الشركات التي تقدم السلع والخدمات الفاخرة. ومن بين هؤلاء "أصحاب الدخل المرتفع - وليس - الأغنياء - حتى الآن (مختصر بالاحرف الأولى من اللغة الإنجليزية: HENRY) ... [و] القسم الأصغر من السكان، الذين يشكلون المستهلكين المستقبليين للسلع الكمالية."

لذلك، من المرجح أن تقدم الشركات بشكل متزايد منتجات وخدمات يمكن أن تفرض أسعارًا ممتازة بين قاعدة أكبر من المستهلكين.

يتبع صندوق LUXE، الذي يضم 47 شركة، مؤشر Emles Global Luxury 50.  من بين الأسماء الرائدة في الصندوق: فولكس فاجن (DE:VOWG_p) (التداول خارج البورصة: VWAGY)، وديملر (التداول خارج البورصة: DDAIF)، وآبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL)، ودياجو (بورصة نيويورك: DEO) وإيستي لاودر (بورصة نيويورك: EL). 

حتى الآن في عام 2021، ارتفع الصندوق بنحو 3.5٪. ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لهذا الجزء من السوق المتخصصة إبقاء الصندوق في خطتهم.

لمحفظة استثمار مستقرة في ظل التقلب، إليك هذه المقترحات
 

مقالات ذات صله

Mouaz Hosni
هل يعاود مؤشر "الداو جونز" الانطلاق من 28000؟ بواسطة Mouaz Hosni - 26 اكتوبر 2020

يتحرك المؤشر الصناعي - مؤشر داو جونز - داخل قناة هابطة تستهدف القاع الخاص بالأسبوع الماضي كمناطق طلب بالنسبة له عند سعر 28003 فبكسر واغلاق شمعتي أربع ساعات يستأنف المؤشر الاتجاه...

محمد قيس عبدالغني
التحليل الفني الأسبوعي للسوق السعودي -المؤشر العام "تاسي" وأهم الأسهم...   بواسطة محمد قيس عبدالغني - 20 سبتمبر 2020

التحليل الفني الأسبوعي للسوق السعودي -المؤشر العام السعودي تاسي وأهم الأسهم 20/9/2020مع أ/ محمد قيس عبدالغني تفاصيل فيديو التحليل الفني بالوقت:0:24 فقرة تحليل المؤشر العام للسوق...

لمحفظة استثمار مستقرة في ظل التقلب، إليك هذه المقترحات

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (4)
عدنان غنطاوي
عدنان غنطاوي 03 ابريل 2021 ,15:17
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
Ibrahem Mohammed
Ibrahem Mohammed 03 ابريل 2021 ,13:01
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
mimoune Addi
mimoune Addi 03 ابريل 2021 ,13:01
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
أنا لأ أعرف كيف
قصي الميلاجي
قصي الميلاجي 01 ابريل 2021 ,13:15
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
شكرا استاذه...
Jalal Jalal
Jalal Jalal 01 ابريل 2021 ,13:04
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
شكرآ استاذه الله يعطيك العافية
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني