2 من صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة لتوفير تنوع الأصول وزيادة الاستقرار في أي محفظة
يتفق المخططون الماليون والأبحاث الأكاديمية عادةً على أن التنويع، وهو مفهوم أساسي في الاستثمار، يمكن أن يقلل من تقلب المحفظة دون تقليل العوائد المتوقعة. بالنسبة لمعظم مستثمري التجزئة، يعني التنويع "ألا تضع البيض كله في سلة واحدة".
في هذا العمود، نقدم بانتظام مختلف الصناديق المتداولة في البورصة والتي قد تساعد القراء على التنويع. اليوم، نناقش صندوقين متخصصين.
-
صندوق الاستثمار Breakwave Dry Bulk Shipping
السعر الحالي: 16.50 دولار
النطاق 52 أسبوعًا: 3.75 دولارًا - 20.84 دولارًا
نسبة المصروفات: 3.32٪ سنويا
صندوق Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (بورصة نيويورك: BDRY) هو حاليًا صندوق الاستثمار الآجل الوحيد للشحن الذي يركز على الشحن الجاف بالجملة. ويستثمر الصندوق في محفظة من عقود الشحن الآجلة شبه المؤجلة على مؤشرات البضائع السائبة الجافة. عادةً ما يكون لهذه العقود الآجلة متوسط مرجح يقارب ثلاثة أشهر حتى انتهاء الصلاحية.
في شحن البضائع السائبة الجافة، تعد أحجام السفن التالية هي الأكثر استخدامًا حاليًا:
كيبسايز: ~ 180،000 طن (أكبر سفينة للنقل السائب الجاف؛ تستخدم بشكل رئيسي في مسافات طويلة، وخام الحديد)
باناماكس: ~ 75000 طن (تعتبر "العمود الفقري" للصناعة؛ تستخدم بشكل رئيسي للفحم والحبوب، ويمكن استخدام قناة بنما)
سوبراماكس: ~ 55000 طن (الأكثر تنوعًا بسبب القدرة على الوصول إلى الموانئ الصغيرة)
كان التخصيص الأولي لعقود الشحن الآجلة هو 50٪ من العقود الرأسمالية، و 40٪ من عقود باناماكس، و 10٪ من عقود سوبر ماكس. يقوم الصندوق بإعادة التوازن سنويًا في أوائل ديسمبر. بدأ صندوق BDRY التداول في مارس 2018، وتبلغ الأصول الخاضعة للإدارة 50.4 مليون دولار.
يعد النقل البحري (SE:4030) جزء مهم من قطاع النقل، حيث تعتمد الأسعار على العرض والطلب. يعتمد تداول السلع بشكل كبير على الشحن. ويتصدر النفط الخام وخام الحديد والفحم قائمة السلع المشحونة عالميًا. من ناحية الطلب، تعد الصين أهم سوق للأحجام المنقولة بحرًا.
في الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار الشحن حيث تقطعت السبل بسفينة يبلغ طولها 400 متر في قناة السويس التي تمر عبرها أكثر من 10٪ من التجارة العالمية اليومية. كتبت عناوين الأخبار:
"تعتبر السفينة التي تزن 200 ألف طن والتي تديرها الشركة التايوانية إيفر جرين مارين واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بطول أربعة ملاعب لكرة القدم ويمكن أن تحمل حوالي 20 ألف حاوية."
وبهذه الطريقة، علقت مئات السفن أيضًا في مؤخرة السفينة بانتظار المرور عبر القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترًا (120 ميلاً) على جانبي الحاجز."
مثل هذه الاضطرابات، التي تؤثر على سلسلة التوريد، تدفع أسعار الشحن إلى أعلى. نتيجة لذلك، في الأيام العديدة الماضية، ارتفع معدل BDRY أيضًا بأكثر من 10٪. خلال العام الماضي، عاد الصندوق بنحو 240٪، مسجلاً أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في الأيام الأخيرة.
كانت حادثة قناة السويس في الأيام الماضية حدثًا بالغ الأهمية يتم حله حاليًا. لذلك، قد يكون هناك بعض عمليات جني الأرباح في صندوق BDRY قريبًا. يجب علينا أيضًا تذكير القراء بأن هذا الصندوق هو صندوق استثمار متداول صغير ومخصص ذو نسبة إنفاق عالية. ومع ذلك، فإن هؤلاء المستثمرين الذين يعتقدون أن أساسيات الشحن الجاف السائب ستكون مواتية في بقية العام، يمكنهم التفكير في التعرض بقدر محدود للصندوق.
-
صندوق الاستثمار Emles للسلع الفاخرة
السعر الحالي: 28.21 دولار
النطاق 52 أسبوعًا: 24.92 دولارًا - 29.05 دولارًا
نسبة المصروفات: 0.60٪ في السنة
يستثمر صندوق Emles للسلع الفاخرة (بورصة نيويورك: LUXE) في الأعمال التجارية العالمية التي من المحتمل أن تستفيد من مبيعات واستهلاك السلع الفاخرة. بدأ الصندوق التداول في نوفمبر 2020، وتبلغ الأصول المدارة 2.8 مليون دولار.
من المتوقع أن ينمو سوق السلع الفاخرة العالمية من 257.26 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 352.84 مليار دولار أمريكي في عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6٪ في الفترة 2020-2027.
تشير الأبحاث إلى أن قسمين من المستهلكين يلفتان انتباه الشركات التي تقدم السلع والخدمات الفاخرة. ومن بين هؤلاء "أصحاب الدخل المرتفع - وليس - الأغنياء - حتى الآن (مختصر بالاحرف الأولى من اللغة الإنجليزية: HENRY) ... [و] القسم الأصغر من السكان، الذين يشكلون المستهلكين المستقبليين للسلع الكمالية."
لذلك، من المرجح أن تقدم الشركات بشكل متزايد منتجات وخدمات يمكن أن تفرض أسعارًا ممتازة بين قاعدة أكبر من المستهلكين.
يتبع صندوق LUXE، الذي يضم 47 شركة، مؤشر Emles Global Luxury 50. من بين الأسماء الرائدة في الصندوق: فولكس فاجن (DE:VOWG_p) (التداول خارج البورصة: VWAGY)، وديملر (التداول خارج البورصة: DDAIF)، وآبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL)، ودياجو (بورصة نيويورك: DEO) وإيستي لاودر (بورصة نيويورك: EL).
حتى الآن في عام 2021، ارتفع الصندوق بنحو 3.5٪. ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لهذا الجزء من السوق المتخصصة إبقاء الصندوق في خطتهم.