الافتتاح الأمريكي: مؤشر الدولار يستعد لقفزة قوية، فماذا عن بتكوين والنفط؟

الأحداث الرئيسية

تراجعت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000، وكذلك الأسواق الأوروبية إلى المنطقة الحمراء يوم الأربعاء بعد مكاسب قوية في اليوم السابق. والأسواق تنتظر بفارغ الصبر عددًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك تغيير تقرير الوظائف غير الزراعية لشركة ايه دي بي اليوم، حيث إنه وقت حاسم للسياسة النقدية، خاصة مع ظهور فيروس كورونا الذي يبدو وكأنه يهدد بالعودة.

كذلك تعافى الدولار بينما ظلت العوائد منخفضة.

الشؤون المالية العالمية

كانت الأرقام القياسية الجديدة يوم الثلاثاء لمؤشر إس أند بي 500 وناسداك مدعومة ببيانات ثقة المستهلك الأمريكية أمس. كما تصاعد مؤشر كونفرنس بورد إلى 127.3 - أعلى مستوى للوباء - من 120 المعدل بالزيادة في مايو. تجاوزت القراءة جميع التقديرات، بعد أن سمحت اللقاحات للناس بتقليل القيود الاجتماعية التي ساعدت في دفع الانتعاش الاقتصادي وطغت على مخاوف التضخم.

في حين واصلت قطاعات النمو تقدمها، على حساب الأسهم القيمة، لتسليم أعلى مستوياتها على الإطلاق للمؤشرات مع أسهم التكنولوجيا كعنصر مهم. وبوزن قدره 27.6٪، حيث تمثل التكنولوجيا أكثر من ربع مؤشر إس أند بي 500. كذلك قفز قطاع التكنولوجيا لمؤشر إس أند بي بنسبة 0.73٪، متفوقًا على ثاني أفضل أداء تقديريًا للمستهلك (+ 0.25٪) بمضاعفات ثلاثة. كما كانت البيانات المالية في المنطقة الحمراء بنسبة 0.35٪، حتى بعد أن قامت بعض أكبر بنوك وول ستريت بزيادة توزيعات أرباحها.

لذلك، عززت التكنولوجيا مؤشر إس أند بي بما يكفي لتحقيق مكاسب بنسبة 0.03٪، وهو ما يكفي لتمديد سلسلة من الأرقام القياسية لليوم الرابع على التوالي. كما يسير مؤشر إس أند بي 500 الآن على المسار الصحيح للتقدم الشهري الخامس على التوالي، وهو أطول تقدم شهري مستمر منذ أغسطس من العام الماضي.

أما في أوروبا اليوم، فقد تقلب مؤشر ستوكس 600 بين المكاسب والخسائر الصغيرة، بسبب مخاوف التضخم الإقليمية المستمرة بالإضافة إلى عودة ظهور كوفيد-19 مع انتشار متغير دلتا. وكانت شركات السفر ومشغلي الرحلات البحرية أكبر الخاسرين.

في حين اتبعت المعايير الآسيوية جلسة التداول الأمريكية أمس مرتفعة، في وقت سابق، على الرغم من بيانات الإنتاج الصناعي الأضعف من المتوقع من اليابان واستمرار تفشي الفيروسات الذي يعطل الموانئ الصينية.

كما قلص عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفاضه لمدة يومين، لكنه ظل أقل من 1.5٪، مما يشير إلى عدم وجود قلق بشأن التضخم، كما يتضح من بيان ثقة المستهلك.

كذلك تختبر العوائد قاع المثلث الهابط، والذي قد يؤدي اختراقه الهبوطي إلى زيادة معدل انخفاض الأسعار.

بينما استعاد الدولار تقدمه الذي بدأ، بعد التقلبات، عندما صدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق من خلال توقعه برفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية عام 2023.

وقد يقوم الدولار بتطوير راية صاعدة فوق المتوسط المتحرك ل200 يوم، والذي قد يشير اختراقه الصاعد إلى تكرار الارتفاع السابق، وهو أمر ضروري لإكمال قاع مزدوج.

كما ساعدت قوة الدولار في تقويض الطلب على الذهب، سواء بسبب التفاؤل الاقتصادي أو حقيقة أن الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة.

كذلك امتد المعدن الأصفر إلى الاختراق الهبوطي لراية هابطة، وامتصاصه إلى قناة هابطة منذ الذروة القياسية لعام 2020.

في حين كان للتفاؤل بشأن الاقتصاد وقوة الدولار تأثير مماثل على البيتكوين.

كما واصل ات العملة لرقمية تطوير نمط رأس وكتفين استمراري، وخاصة الهبوطي، متشكلًا أسفل تقاطع الموت.

في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لليوم الثاني، متجاوزًا 73 دولارًا للبرميل، مع انخفاض المخزونات، قبل اجتماع أوبك + يوم الخميس والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في المعروض.

كما يكافح النفط عند مستوى 74 دولارًا منذ يوم الاثنين قبل الماضي، بعد أن تخلص من نجمة المساء (ممثلة على الرسم البياني بالشكل البيضاوي الأحمر). ولقد حذرنا من احتمالية عودة حركة المثلث التصاعدي. ويكافح مؤشر القوة النسبية للحفاظ على ارتفاعه مع اختبار الزخم.

بالنظر للأمام

• سيلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابا في الوقت الذي تحتفل فيه الأمة بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، يوم الخميس.

• تتحدث كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة.

• من المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم

• انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1٪

• تغيرت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بشكل طفيف

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪

• تغيرت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف

• تغير مؤشر ام إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا

• تغير مؤشر ام إس سي أي للأسواق الناشئة قليلاً

العملات

• لم يتغير مؤشر الدولار قليلاً

• تغير اليورو قليلاً عند 1.1899 دولار

• لم يتغير الين الياباني كثيرًا عند 110.50 للدولار

• لم يتغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.4617 لكل دولار

• لم يتغير الجنيه البريطاني كثيرًا عند 1.3823 دولار

السندات

• لم يتغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.47٪

• تغير عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.19٪

• لم يتغير العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.72٪

السلع

• لم يتغير خام برنت كثيرًا

• لم يتغير سعر الذهب الفوري