الافتتاح الأمريكي: حملة الصين تثير عاصفة، فماذا عن الذهب والبتكوين؟

الأحداث الرئيسية

أدت عمليات البيع في الأسهم الأوروبية إلى انخفاض العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو، والعقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500، وناسداك، ورسل 2000 يوم الثلاثاء بعد أن سجلت المؤشرات الأساسية لمؤشرات داو، وستاندرد آند بورز، وناسداك أعلى مستوياتها على الإطلاق في اليوم السابق خلال جلسة نيويورك.

وكان الدولار أقوى لليوم الثاني بينما تراجع الذهب.

الشؤون المالية العالمية

تكشف نظرة على العقود الأمريكية اليوم أن أسهم النمو تستمر في التفوق في حين أن الأسهم المنتعشة مع إعادة افتتاح الاقتصاد لا تزال ضعيفة. كما تظهر جميع العقود الآجلة الأربعة للولايات المتحدة باللون الأحمر، لكن أسهم التكنولوجيا في ناسداك انخفضت انخفاض طفيف.

وعلى الطرف الآخر من تداولات إعادة افتتاح الاقتصاد، تراجعت العقود الآجلة لراسيل أكثر من غيرها. وقد يكون هذا بسبب تراجع احتمالية العودة إلى ما قبل كوفيد، حيث يستمر متغير دلتا في الانتشار في جميع أنحاء العالم - أو قد يكون ببساطة ارتفاع الطلب على أسهم النمو قبل أرباح التكنولوجيا الضخمة هذا الأسبوع.

وفي كلتا الحالتين، من المفارقات أن يكون قطاع التكنولوجيا متقدمًا على جميع القطاعات الأمريكية الأخرى حيث لم تتحرك العقود الآجلة للولايات المتحدة إلا في بداية الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء حيث تحركت الأسواق الأوروبية إلى الأسفل بسبب أصداء الحملة الصينية على القطاع التكنولوجي بالتعليم.

ما يتعارض بالنسبة لنا: خلال الجلسة الآسيوية، أنه عندما كانت الأسواق هناك تبيع بسبب القمع في الصين، كانت العقود الآجلة للولايات المتحدة أعلى. وهذا مجرد مثال واحد على الألغاز العظيمة للسوق.

أما في أوروبا، فقد انخفض مؤشر ستوكس 600 بقدر 1.1٪ لكنه استقر عند 0.6٪ وقت كتابة هذا التقرير.

يبدو أن المؤشر الأوروبي قد أكمل نجمة المساء، لكن سيتطلب هذا فجوة بين النجوم، وهو ما لم يحدث. لذلك، لم يجذب المضاربين على ارتفاع الأسعار المطمئنين، الذين سيبيعون عندما لا يمحو السعر في اليوم التالي هذه المكاسب فحسب، بل يمحو أيضًا معظم المكاسب من اليوم السابق. وعلى الرغم من أن المؤشر الأوروبي لم يكمل نموذجًا هبوطيًا، إلا أنه وجد مقاومة عند قمة نموذج متسع، وهو نمط هبوطي محتمل.

لاحظ الحجم. بعد الارتفاع مع الرالي المتعثر الأول (القنوات الخضراء)، حيث ارتفع الحجم أيضًا مع الانخفاض الذي قضى على المكاسب البطيئة السابقة. أخيرًا، حتى عندما قفز السعر إلى الوراء بالسرعة التي انخفض بها، فقد فعل ذلك بتناقص الحجم - مما عزز نموذج البوق.

وتعرض المؤشر الأوروبي لتصفية مع قطاع السلع الاستهلاكية، والذي انخفض بعد أن قدم ريكيت بينكيزر Reckitt Benckiser Group PLC (LON:RKT) توقعات ربحية ضعيفة.

كما تراجعت الشركة المصنعة لـلايسول بنسبة تصل إلى 10 ٪، لكن السعر ضرب الدعم، مشكلاً مطرقة قوية، مع استقرار السعر عند انخفاض بنسبة 7.1 ٪. وبعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020، يتصارع المشترون والبائعون عند مستوى فبراير 2021، والذي قد يوفر الدعم. ومع ذلك، في الوقت الحالي، فإن الزخم في الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط، حيث سجل السهم قاعًا ثانيًا منخفضًا.

في حين قادت هونغ كونغ الخسائر في آسيا، مع انخفاض ثاني على التوالي بأكثر من 4٪. كما ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني لليوم الثالث على التوالي، مخالفاً الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، ركز المستثمرون على حقيقة أن السعر فشل في تجاوز المستوى 28000 في كلا اليومين. وبقدر ما نشعر بالقلق، فإن المسار متروك للمعيار الياباني.

كما طور المؤشر وتدًا هابطًا هائلًا منذ 16 فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990، بعد إضافة الثلث إلى قيمته في الأشهر الثلاثة ونصف السابقة. لاحظ الحجم المتناقص.

بينما ارتفع مؤشر ايه اس اكس  200 الأسترالي بنسبة 0.5٪ إلى مستوى قياسي جديد، حيث ارتفع سهم بلوسكوب ستيل ليمتد (ASX:BSL) بنسبة 6.7٪ إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018، بعد أن قدم توقعات بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباح العام بأكمله، مما عزز الجميع. - قطاع التعدين الاسترالي المهم.

في حين وسعت الأسهم الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الإثنين، حيث قادت الشركات الكبرى الارتفاع قبل النتائج الفصلية لبعض شركات التكنولوجيا الأكثر شهرة. فقد تصدرت تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) توقعات المحللين، مما أدى إلى انتعاش السوق الأوسع.

كذلك، كانت أسهم أبل (ناسداك: AAPL) وأمازون (ناسداك: NASDAQ:AMZN) وألفابت (ناسداك: GOOGl) (ناسداك: GOOG) وفيسبوك (ناسداك: FB) أعلى قبل نتائجها. ولسوء الحظ، يشير الأداء القوي لهذه التكنولوجيا الضخمة إلى أن المتداولين ليسوا مفرطين في التفاؤل بأن التعافي الاقتصادي بات على وشك الحدوث، حيث سيستمر أدائهم في الاستفادة من القيود المستمرة المفروضة أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقد يبدو هذا غير منطقي بالنظر إلى أن الأسهم تتمتع بأفضل سلسلة من المكاسب على مدى خمسة أيام منذ مارس. ومع ذلك، عادت التقلبات إلى الأسواق، في الوقت نفسه.

كما ذكّرت مؤشرات البيانات الاقتصادية الأخيرة المستثمرين بأن التضخم مرتفع وأن عدد حالات كوفيد يتزايد مرة أخرى مما قد يشكل خطرًا على تقييمات السوق.

كذلك، تستمر عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الانخفاض، حيث يواصل المستثمرون شراء سندات الخزانة كملاذ آمن.

كما سيتعين عليهم كسر الاتجاه الهبوطي لإظهار السوق الذي يتماشى مع التوقعات الاقتصادية.

وارتد الدولار من عمليات البيع التي شهدها يوم أمس.

كذلك، يتراجع الدولار ببطء نحو 93 ويمثل خط العنق فوقه قاعًا مزدوجًا هائلاً.

كما تعني قوة الدولار انخفاض الذهب لليوم الثالث، للمرة الأولى منذ 18 يونيو، عندما بدأ في تطوير نمط هبوطي.

كما وسع المعدن الأصفر الاختراق بعد انهيار الجانب السفلي من الوتد الهابط.

كذلك، تراجعت عملة البيتكوين لكنها تمكنت من الاحتفاظ بمكاسب الأمس الاستثنائية.

وارتفعت العملة المشفرة بنسبة 14.3٪ يوم الإثنين، لكنها استقرت مع تقدم بنسبة 5.3٪. كان هذا هو الارتفاع اليومي السادس على التوالي، وهو الأول منذ سبعة أيام من التقدم من 3 يناير. كما جاء الطلب على العملة الرقمية بعد أن أدرجت أمازون (ناسداك: AMZN) وظيفة لمدير منتج للعملة الرقمية و بلوكتشين، ولكنها نفت الأنباء بعد ذلك.

ومكّن صعود بتكوين من اختراق الوتد الهابط، التصاعدي بعد الانخفاض السابق بنسبة 45٪ في الفترة القصيرة بين 8 مايو و23 مايو. كما حاولنا تفسير النموذج بطرق مختلفة، بما في ذلك المثلث الهابط (قاعه هو الخط المنقط)، والذي كان خطأ على ما يبدو. كذلك، تجدر الإشارة إلى أن العملة المشفرة وجدت مقاومة قوية من خلال الموعد النهائي الممتد لقمة الرأس والكتفين السابقة.

في حين انخفض النفط لليوم الثاني

يقع السعر على قمة خط العنق لأعلى رأس صغير محتمل.

الأحداث المنتظرة:

• يختتم اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

•  مخزونات النفط الخام، يوم الأربعاء.

• من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس.

تحركات السوق

الأسهم

• انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.8٪

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.5٪

• انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4٪

• انخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6٪

• انخفض مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.4٪

• انخفض مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة بنسبة 2.3٪

العملات

• ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪

• وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1779 دولار

• ارتفع الين الياباني 0.3٪ إلى 110.11 للدولار

• وانخفض اليوان الخارجي 0.6 بالمئة إلى 6.5202 للدولار

• وتراجع الجنيه البريطاني 0.2 بالمئة إلى 1.3786 دولار

السندات

• انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.24٪

• انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى -0.44٪

• تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 0.55٪

السلع

• ونزل خام برنت 0.3 بالمئة إلى 74.31 دولار للبرميل

• تغير سعر الذهب الفوري بشكل طفيف