الافتتاح الأمريكي: بتكوين تتعرض للطمة قوية، والصين تضرب الأسهم غير عابئة

الأحداث الرئيسية

ترتفع العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو وإس أند بي وناسداك وراسل 2000 بالإضافة إلى الأسهم العالمية ليوم الثلاثاء، على الرغم من تشديد اللوائح الصينية التي أثارت أكبر تصفية شهرية على أسهم شهادات الإيداع الأمريكية ADRs المرتبطة بالأسهم الصينية المدرجة بالبورصة العالمية يوم الاثنين منذ ذروة الأزمة المالية لعام 2008.

كذلك، تم تداول الذهب على انخفاض على الرغم من انخفاض الدولار.

الشؤون المالية العالمية

كانت جميع العقود الآجلة الأربعة لمؤشرات الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء، على الرغم من أن المقارنة بينها تظهر انقلابًا للأدوار بين قادة الارتفاع والتراجع يوم أمس. كما ارتفعت العقود على مؤشر راسيل 2000 بنسبة 0.7٪، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لـمؤشر داو جونز، بنسبة 0.5٪ - ويمثل كلا المؤشرين حصص قيمة. وعلى العكس من ذلك، تأخرت العقود الآجلة في ناسداك 100، وارتفعت بنسبة 0.2٪ فقط. وتُعد تجارة إعادة الافتتاح هي صورة اليوم، بينما أغلقت أمس مع الأسهم الدورية بانعكاس للاتجاه، في حين تفوقت أسهم التكنولوجيا أداءًا - التي تتمتع بالطلب بغض النظر عن النمو الاقتصادي.

وبالمثل، في أوروبا، كان أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس 600 اليوم أسهم التكنولوجيا. حيث تراجع سهم مجموعة الاستثمار الهولندية Prosus (AS:PRX) ما يصل إلى 6.2٪ بعد أن هبطت شركة الإنترنت الصينية العملاقة تنسنت  (HK: 0700) بنسبة 10.5٪ لكنها استقرت على انخفاض 6.1٪، وهو أدنى مستوى لها منذ 15 يونيو 2020 وسط مخاوف حول المنظمين المحليين وسعيهم وراء أسهم الترفيه عبر الإنترنت.

في حين نظر المسؤولون في الدولة الآسيوية أيضًا في موزعي رقائق السيارات، حيث كانت هناك مخاوف من التلاعب في الأسعار الذي أرسل موجات صدمة في جميع أنحاء القطاع. كما خيبت شركة إنفنيون (DE:IFXGn) الآمال حيال نتائج أعمالها، مشيرة إلى أن العواصف وعمليات الإغلاق الأمريكية تضر بالمبيعات.

ومع ذلك، تلقى قطاع الطاقة دفعة بعد انضمام بي بي BP PLC (LON:BP) إلى عمالقة النفط الآخرين في زيادة توزيعات الأرباح والبدء في عمليات إعادة شراء الأسهم، نظرًا لارتفاع الأسعار التي يتمتع بها إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام ربع السنوية.

لكن احذر من أن صعود شركة بريتيش بتروليوم (LON:BP) قد يكون مؤقتًا.

كما يتم التداول على الارتفاع الحالي على طول العلم الصاعد - ويفترض أن يكون هبوطيًا بعد انخفاض 11٪ السابق في 5 جلسات، بعد أن انخفض إلى ما دون خط الاتجاه الصاعد. كما يكتمل النمط عند حدوث انهيار حاسم على الجانب الهبوطي.

على الرغم من المكاسب الفصلية المذكورة أعلاه للنفط، استمر النفط الخام في الانخفاض وسط استمرار انتشار فيروس كورونا وعلامات الانتعاش الصيني الضعيف الذي أضر بالطلب.

بينما أدت عمليات البيع لانخفاض 3.6٪ يوم الإثنين للسلعة بما يمحو أكثر من 4 أيام من التقدم، وكان السعر يكافح لإيجاد موطئ قدم فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوم. وإذا استمر النفط في التراجع، أدنى من المتوسط المتحرك ل100 يوم، فإن أدنى مستوى في 20 يوليو، والذي قدم الدعم كخط اتجاه تصاعدي، سيكون قد أنشأ تكوينًا للجانب الهابط للذروة والقاع للأسعار.

كما تراجعت الأسهم الآسيوية، في وقت سابق، مع التزايد المستمر لتفشي سلالة دلتا من كوفيد-19. كذلك، كما أن تصفية وول ستريت يوم أمس زادت المعنويات سلبية.

في حين انخفض كل من مؤشر نيكاي 225 الياباني وشنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.5٪، بعد أن وصفت وسائل الإعلام الصينية الألعاب عبر الإنترنت بأنها "أفيون روحي"، على الرغم من أنها حذفت التقرير لاحقًا، حيث يبدو أن الحكومة كانت ترغب في عدم تفاقم المستثمرين القلقين بالفعل بشأن الإجراءات التنظيمية.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي وسط تكهنات بسياسة التضييق، لكن المؤشرات الفنية تشير إلى أن الدولار النيوزيلندي لن يرتفع.

كان الدولار الأمريكي يرتفع مقابل الدولار النيوزلندي USD/NZD داخل مثلث تصاعدي، والذي، إلى جانب التقاطع الذهبي، بعد اختراق المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم فوق المتوسط المتحرك ل 100 يوم، يهيئ الدولار لاختراق تصاعدي واستمرار الارتفاع مقابل الدولار النيوزيلندي.

وقفز الدولار الأسترالي أيضًا، بعد أن ظل صانعو السياسة متمسكين بخطة تخفيض السندات على الرغم من الإغلاق المستمر الناتج عن انتشار متغير دلتا في سيدني.

ولكن، مرة أخرى، يتم توجيه العرض والطلب لدفع الدولار الاسترالي للأسفل مرة أخرى.

يبدو أن زوج العملات الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتداول ضمن علم صاعد، ويفترض أن يكون هبوطيًا بعد انخفاضه بنسبة 2.7٪ في أربعة أيام. حيث سيؤكد الاختراق الهبوطي استمرار الاتجاه الهبوطي، والذي يشير إليه تقاطع الموت.

كما يبدو أن عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد وجدت موطئ قدم لها عند 1.190، ووجدت دعمًا عند أدنى مستوياتها في يوليو، بعد أن أغلقت تعاملاتها أمس عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير.

ومع ذلك، فإن تقاطع الموت الوشيك يلخص الانخفاض الأسي في العوائد، كما يتضح من القناة الهابطة الأسرع باستمرار. وعلاوة على ذلك، تراجعت المعدلات الحقيقية إلى مستوى قياسي منخفض، حيث لا يتوقع المستثمرون ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، بعد ضعف التصنيع الأمريكي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن الفيروس سيضر بالتوسع في البلاد.

كذلك، انخفض الدولار لليوم الثاني، وتراوح منذ عمليات البيع التي استمرت أربعة أيام الأسبوع الماضي.

ويُعد التقاطع الذهبي - حيث عبر المتوسط المتحرك ل 50 يوم فوق المتوسط المتحرك ل 100 يوم، دليلًا تحسن الأسعار نسبيًا - يدعم الارتفاع، والذي إذا تحرك فوق 94، فسيكون في القاع. ومن المحتمل أن يكون هذا على آمال جديدة لأن الانتعاش الاقتصادي القوي الذي يأمله المستثمرون، من شأنه أن يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة على الرغم من خطابه الحالي.

كذلك، انخفض الذهب على الرغم من ضعف الدولار.

وبعد الانتهاء من حركة العودة التي أعادت اختبار الوتد الهابط بنجاح، فإن سعر المعدن الثمين مهيأ لتشكيل قمة مزدوجة صغيرة، والتي من شأنها أن ترسل المعدن الأصفر إلى الأسفل.

كما بيعت عملة البيتكوين لليوم الرابع على التوالي حيث طلب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد، جاري جينسلر، من الكونجرس تفويضه بمراقبة عمليات تبادل العملات المشفرة. كما قال جيسلر إنه ليس من المعجبين بالسوق المتقلب للغاية وغير المنظم، وليس لديه أي خطط لـصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة.

كما أعاد انخفاض البيتكوين سعره إلى ما دون خط العنق لقاع محتمل، متجاوزًا المتوسط المتحرك ل 100 يوم - الذي احتفلت وسائل الإعلام المالية مؤخرًا بتجاوزه. حيث حاولت العملة الرقمية الصعود فوقه مرة أخرى، لكنها فشلت.

ما ينتظره السوق

• يستمر موسم الأرباح مع تقرير أوبر (بورصة نيويورك: UBER) يوم الأربعاء.

• من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة القياسي وهدف شراء السندات دون تغيير يوم الخميس.

• من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة شهرًا قويًا آخر من التوظيف.

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1٪

• ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.3٪

• تقدم العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪

• ارتفاع العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪

• تغير مؤشر إم إس سي أي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ قليلا

• تغير مؤشر إم إس سي أي I للأسواق الناشئة قليلاً

العملات

• انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪

• تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.1879 دولار

• ارتفع الين الياباني 0.2٪ إلى 109.10 للدولار

• تغير اليوان الخارجي بشكل طفيف عند 6.4653 لكل دولار

• ارتفاع الجنيه البريطاني 0.2% إلى 1.3906 دولار

السندات

• تغير العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 1.17٪

• تغير العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند -0.48٪

• تغير العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.53٪

السلع

• انخفاض خام برنت 0.4% إلى 72.63 دولار للبرميل

• تراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 1811.63 دولار للأوقية