ريادة الأعمال هي إحدى الأدوات الأساسية للتنمية الاقتصادية. وقد سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء عليها حيث قالت:
"ريادة الأعمال هي المحرك الرئيسي للنمو. حيث يجلب رواد الأعمال نماذج وتقنيات أعمال جديدة إلى السوق، ويبثون روح المنافسة بين الشركات القائمة".
وتبلغ قيمة اقتصاد ريادة الأعمال على مستوى العالم ما يقرب من 4 تريليون دولار. وبالطبع لا ينجح كل مشروع جديد. في الواقع، تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن معدل فشل المشروعات خلال السنوات الأولى يتراوح بين 75٪ و90٪. وعادة ما يكون نفاد الأموال أو الفشل في جمع رأس المال المطلوب هي الأسباب الأكثر أهمية.
وحسبما يقول مكتب إحصاءات العمل الأمريكي:
تختلف معدلات استمرارية المؤسسات حسب المجال. على سبيل المثال، يُصنف مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية بأنها من بين المجالات التي لديها أعلى معدلات استمرارية بمرور الوقت، بينما يُصنف مجال مشروعات البناء بأنه من بين أقل المجالات من حيث الاستمرارية ".
ومع ذلك، هناك العديد من المشاريع الجديدة الناجحة والتى تم إدراجها في العديد من البورصات في جميع أنحاء العالم. وقد ناقشنا سابقًا عددًا من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تركز على الشركات التي تم طرحها للتداول العام مؤخرًا (هنا وهنا وهنا).
اليوم، نقدم اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على ريادة الأعمال. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن كلا الصندوقين صغيران، وبالتالي يتطلب الأمر مزيدًا من البحث قبل أن يضغط المستثمر على زر "الشراء"
صندوق جلوبال إكس للشركات المدارة بالمؤسسين
السعر الحالي: 37.18 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 27.64 دولارًا - 38.00 دولارًا
عائد التوزيعات: 1.79٪
نسبة المصاريف: 0.45٪
يوفر صندوق جلوبال إكس للشركات المدارة بالمؤسسين (BOSS (NYSE:BOSS)) إمكانية الوصول إلى الشركات الأمريكية ذات رأس المال المتوسط والكبير والتى ما زال مؤسسها يشغل منصب الرئيس التنفيذي بها. وتم إدراج الصندوق لأول مرة في فبراير 2017.
صندوق BOSS، الذى يشتمل على 99 شركة، يتعقب عائدات مؤشر سولاكتيف الأمريكي للشركات المدارة بالمؤسسين. القطاعات الرئيسية هي تكنولوجيا المعلومات (33.3٪)، القطاع المالي (14.8٪)، خدمات الاتصالات (12.4٪)، الرعاية الصحية (11.9٪) والعقارات (10.6٪).
تريد ديسك (NASDAQ: TTD)، توفر منصة إعلانية رقمية؛ ومنصة روبلوكس للألعاب والترفيه عبر الإنترنت (NYSE: RBLX) ؛ وكوانتم سكيب (NYSE:QS) التي تعمل على تطوير تقنيات بطاريات للسيارات الكهربائية ؛ إيربنب (NASDAQ: ABNB)، التي توفر منصة تربط بين المضيفين والزوار على مستوى العالم ؛ منصة الخدمات اللوجستية دور داش (NYSE: DASH) ؛ وشركة الشرائح الالكترونية العملاقة انفيديا (NASDAQ: NVDA)، هى كلها من بين الأسهم الرائدة في القائمة التى يتضمنها الصندوق. وتمثل الأسماء العشرة الأولى ما يعادل 12.5٪ من صافي الأصول البالغ 16.2 مليون دولار.
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، ارتفعت قيمة الصندوق المتداول بأكثر من 33.5٪، وحقق عائدات بنسبة 24.6٪ على أساس سنوى. وقد سجل BOSS مستوى قياسيًا قياسيًا في الأيام الأخيرة.
ووصلت قيمة الربح/السهم والربح /القيمة السوقية إلى 35.15 ضعف و4.94 ضعف على التوالي. بالنظر إلى مقدار ارتفاع قيمة الصندوق في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن تحدث بعض عمليات جني الأرباح. ونتوقع أن يحصل القراء المهتمون عليه بقيمة أفضل عند 35 دولارًا.
صندوق ERShares Entrepreneur ETF (NYSE:ENTR) للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة غير الأمريكية
السعر الحالي: 24.18 دولارًا أمريكيًا
نطاق 52 أسبوعًا: 20.59 دولارًا - 29.44 دولارًا
عائد التوزيعات: 0.47٪
نسبة المصاريف: 0.75٪
يستخدم صندوق ERShares للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة غير الأمريكية ((ERShares Non US Small Cap (NYSE:ERSX)) معايير انتربرنير فاكتور® القائمة على الذكاء الاصطناعي وهو يستثمر في الأعمال التجارية، ومعظمها من الشركات الصغيرة غير الأمريكية. وقد بدأ الصندوق التداول في ديسمبر 2018.
ERSX لديه حاليا 55 سهما. والأسهم العشرة الأوائل منها تشكل أكثر من 30٪ من صافي الأصول البالغ 42.4 مليون دولار. ومن حيث القطاعات، تمثل تكنولوجيا المعلومات (32.93٪)، والشركات الاستهلاكية (19.16٪)، وخدمات الاتصالات (15.81٪)، والرعاية الصحية (10.35٪)، والصناعة (7.76٪) والعقارات (5.40٪).
من بين الشركات الرائدة المدرجة فى الصندوق شركة سولار إيدج للتكنولوجيا (SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG)) ومقرها إسرائيل، والتي أصبحت اسمًا رائدًا في مجال الطاقة البديلة، وشركة فايفر انترناشيونال (Fiverr International Ltd (NYSE:FVRR))، التي تربط منصتها بين المهنيين المستقلين والشركات؛ وشركة الأمن السيبراني النقي شركة تشيك بوينت التكنولوجية للبرمجيات (Check Point Software Technologies Ltd (NASDAQ:CHKP))؛ وشركة البرمجيات اليابانية شيفت (T: 3697)؛ وشركة التكنولوجيا المالية الأسترالية أفتر باي (OTC: AFTPY) .
وقد ارتفعت قيمة ERSX بنسبة تقترب من 5٪ هذا العام وبما يزيد عن 17٪ منذ العام الماضي. وبعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير بدأ صندوق الاستثمار المتداول يتعرض لضغوط فى الوقت الحالي. وبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في الوصول إلى الشركات غير الأمريكية التي تفي بمعايير ريادة الأعمال المملوكة للصندوق فيمكنهم متابعتها. عن كثب.