أفضل استثمارات في 2022..صعود قوي سيستمر

كان عام 2021 عامًا ناجحًا بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية، حيث شبه البعض أحدث موجة اندفاع نحو الاكتتابات العامة بمثيلاتها في عام 1999. في حين أن الأسماء البارزة مثل روبن هود ماركتس (Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD)) وكوين بيز جلوبال (كوين بيز جلوبال إنك (NASDAQ:COIN)) فشل المستثمرون فى الاكتتاب فيها عند طرحها للاكتتاب العام الأولي، وقد تضاعفت أسعار العديد منها مقارنة بقيمتها عند طرحها للاكتتاب العام خلال هذه السنة.

فيما يلي سنلقي الضوء على ثلاث شركات تقنية واعدة، والتي من المتوقع أن تصبح رائدة في السوق في مجالات تخصصها حيث أن لديها فرص هائلة فى السوق ونظرًا لمعدلات نموها المتسارعة.

1. أفيرم هولدينجز

• تم طرح أفيرم هولدنجز (AFRM) للاكتتاب العام في عام 2021 عندما ظهرت لأول مرة في السوق. قامت شركة التكنولوجيا المالية، التي برز اسمها كشركة رائدة باسم "اشتر الآن وادفع لاحقًا أو" (BNPL)، وتم طرحها للإكتتاب العام الأولي بسعر 49 دولارًا للسهم -أعلى من سعرها الأصلي الذي يتراوح بين 41 دولارًا و44 دولارًا للسهم.
  
  

• تاريخ الاكتتاب: 13 يناير 2021
  
  

• سعر الاكتتاب: 49 دولار / سهم
  
  

• أرباح العام حتى تاريخه: + 158.5٪
  
  

• القيمة السوقية الحالية: 35.6 مليار دولار
  
  

شركة المدفوعات عبر الإنترنت، التي تأسست في 2013 من قبل المؤسس المشارك لشركة باي بال (PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL)) ماكس ليفشين، شهدت أسهمها ارتفاعًا بنسبة 98.5٪ في أول يوم تداول لها في بورصة ناسداك، منهية أول يوم تداول عند 97.24 دولارًا. وجمعت شركة أفيرم حوالي 1.2 مليار دولار في هذه العملية.

استمر سهم AFRM في الارتفاع في الأشهر التي أعقبت طرحه للاكتتاب العام، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 176.65 دولارًا في الثامن من نوفمبر. وأغلق السهم - الذي ارتفع بنسبة 158.5٪ منذ الاكتتاب العام – بالأمس عند 126.68 دولارًا، وأصبحت القيمة السوقية لشركة تمويل المستهلك التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقدر بحوالي 35.6 مليار دولار.

أبلغت شركة أفيرم عن نمو في الإيرادات للربع الأول من السنة المالية على أساس سنوي بنسبة 55٪ في 10 نوفمبر، وهو ما يفوق التوقعات بدرجة كبيرة، وذلك بفضل زيادة الطلب على خدمة سداد الأقساط.

وقد ارتفع عدد المستهلكين الناشطين المشتركين في خطط BNPL - التي تسمح للعملاء بتقسيم عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى عدة أقساط شهرية دون تراكم الفائدة - بنسبة 124٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.7 مليون. وارتفع إجمالي حجم البضائع (GMV) -، وهو مقياس مبيعات رئيسي آخر، بنسبة 84٪ إلى 2.7 مليار دولار.

بالإضافة إلى اعلى وأقل الأرقام، أعلنت أفيرم أيضًا عن شراكة أعمق في مجال التجارة الإلكترونية مع أمازون (NASDAQ:AMZN)، والتي ستصبح المزود الوحيد لخدمات BNPL إلى أمازون حتى يناير 2023.

كانت شركة المدفوعات مشغولة بتوسيع الشراكات مع كبار تجار التجزئة، بما في ذلك بيلوتون (Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)) وولمارت (وول مارت ستورز (NYSE:WMT)) وشوبيفاي (شركة شوبيفاي (NYSE:SHOP)). وبلغ إجمالي قاعدة بيانات التجار المسجلين لدى أفيرم 102000 اعتبارًا من 30 سبتمبر، بزيادة تقارب 1500٪ بعد أما كان العدد 6500 العام السابق.

2. روبلوكس
   
   

• تاريخ الاكتتاب: 10 مارس 2021
  
  

•  سعر الاكتتاب: 45 دولار / سهم
  
  

•  أرباح العام حتى تاريخه: + 180.2٪
  
  

•  القيمة السوقية: 73 مليار دولار
  
  

تصدرت شركة روبلوكس (شركة روبلوكس (NYSE:RBLX))، التي تدير منصة الألعاب الشهيرة على الإنترنت الت تتيح للمستخدمين اللعب بسهولة وتطوير ألعاب الفيديو، عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام عندما تم إدراجها في بورصة نيويورك بعد طول انتظار. وكانت أسهم شركة الترفيه الرقمي في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، والتي تم طرحها للاكتتاب العام مباشرة، قد بدأ التداول بسعر 64.50 دولارًا، وهو أعلى بكثير من السعر المرجعي البالغ 45 دولارًا.

منذ ذلك الحين، حقق السهم الصاروخي مكاسب ضخمة، حيث ارتفع بنسبة 180 ٪ تقريبًا منذ بداية العام. أغلقت أسهم RBLX جلسة الثلاثاء عند 126.10 دولارًا، أي أنها قاب قوسين أو أدنى من الذروة القياسية الأخيرة التي حققتها في 22 نوفمبر والتي بلغت 141.60 دولارًا. بالمستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لمزود منصة الألعاب 73 مليار دولار.

حققت روبلوكس أرباحًا وعائدات مذهلة عندما أعلنت عن نتائج الربع الثالث في 8 نوفمبر، مدفوعة بمشاركة قوية من المستخدمين ونمو قوي في عدد العملاء. قالت منصة ألعاب الفيديو إن الإيرادات باستثناء المبيعات المؤجلة زادت بأكثر من الضعف خلال هذا الربع، وارتفعت بنسبة 102٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 509.3 مليون دولار، في حين نمت الحجوزات - وهي مقياس رئيسي للشركة - بنسبة 28٪.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط المستخدمين النشطين يوميًا (DAUs) في روبلوكس – وهم يتكونون بشكل أساسي من المراهقين والشباب - بنسبة 31٪ على أساس سنوي ووصل عددهم إلى 47.3 مليون في الربع الثالث. وقد أمضى هؤلاء المستخدمون 11.2 مليار ساعة على المنصة، بزيادة 28٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

جدير بالذكر أن الشركة، التي أسسها ديفيد باسزوكي في عام 2004، كثفت جهودها في الأشهر الأخيرة وأصبحت لاعباً رئيسياً في فضاء الميتافيرس الناشئ.

3. مونداي دوت كوم
   
   

• تاريخ الاكتتاب: 10 يونيو 2021
  
  

• سعر الاكتتاب: 155 دولار/ سهم
  
  

• مكاسب العام حتى تاريخه: + 132.1٪
  
  

• القيمة السوقية: 15.9 مليار دولار
  
  

ظهر موقع مونداي دوت كوم (MNDY (NASDAQ:MNDY))، الذي يدير منصة قائمة على السحابة تسمح للشركات بإنشاء تطبيقاتها الخاصة وتطوير برامج إدارة العمل، لأول مرة في بورصة ناسداك. قامت شركة التكنولوجيا التي يقع مقرها في تل أبيب بإسرائيل بتسعير طرحها العام الأولي بسعر 155 دولارًا للسهم، وهذا أعلى من النطاق المتوقع ما بين 125 دولارًا إلى 140 دولارًا، مما يعني جمع 574 مليون دولار في هذه العملية.

كانت مونداي - التي حصلت على تصويت بالثقة من شركة دردشة الفيديو زووم فيديو (ZM) والعملاق السحابي سيلز فورس (سيلفورس دوت كوم (NYSE:CRM)) من خلال استثمارين منفصلين بقيمة 75 مليون دولار في يوم الاكتتاب العام – قد شهدت ارتفاعًا في سهمها بما يزيد عن 15 ٪ خلال أول يوم تداول، وأغلقت عند 178.87 دولار.

ظلت MNDY نشطة في الأشهر التي أعقبت الاكتتاب العام، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 450 دولارًا في 9 نوفمبر. وأغلقت أسهم الشركة - التي زادت بنحو 134٪ منذ بداية العام حتى تاريخه - عند 359.80 دولارًا أمس، مما رفع القيمة السوقية لمطور برامج إدارة مكان العمل إلى 15.9 مليار دولار.

في تقرير الربع الثالث الذي صدر في 10 نوفمبر، حققت شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) إيرادات بلغت 83 مليون دولار، بزيادة 95٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي وسط ارتفاع الطلب على أدوات المؤسسة لإدارة العمل المستندة إلى السحابة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك روي مان في بيان الأرباح:

"لقد حققنا ربعًا قويًا آخر من النمو الأعلى مدفوعًا بالنمو السريع والمستمر لاعتماد نظام التشغيل وورك أو إس من قبل عملاء جدد جنبًا إلى جنب مع التوسع داخل قاعدة عملائنا الحالية."

بلغ إجمالي عدد العملاء لدى مونداي والذين قاموا بضخ ما يزيد عن 50،000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة (Armour Residential R (NYSE:ARR)) - وهو مقياس مبيعات مهم تستخدمه شركات SaaS العاملة على نموذج يعتمد على الاشتراك السنوي - حوالي 613 اعتبارًا من 30 سبتمبر، بزيادة هائلة بلغت 231٪ مقارنة ب 185 في فترة العام الماضي.

من بين أبرز عملائها، بيلوتون وإيباي (EBAY) وهاب سبوت (HUBS) ومجموعة يونيفرسال للموسيقى (AS: UMG (AS:UMG))