الأسهم تنخفض والنفط يقفز فوق 100 دولار مع غزو روسيا لأوكرانيا

تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، وتراجعت أسواق الأسهم وسجل الروبل مستوى قياسيًا منخفضًا يوم الخميس بعد أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوًا لأوكرانيا.

عرضت الأسواق جميع ردود الفعل المتوقعة. افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية انخفاضًا بنسبة 2.5٪ -4٪، وارتفعت السندات الحكومية المعيارية والدولار والفرنك السويسري والين الياباني والذهب جميعها في تحرك نحو الأمان.

وقال بوتين إنه سمح بما أسماه عملية عسكرية خاصة واتهمت الحكومة الأوكرانية موسكو بشن غزو واسع النطاق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفائها سيفرضون "عقوبات صارمة" على روسيا بعد الهجمات. قال زعماء أوروبا إنهم سيجمدون الأصول وسيخرجون البنوك الروسية من أسواقها المالية.

شهدت الأسواق الروسية وأوكرانيا حالة من السقوط الحر.

ضعف الروبل (USDRUB) ما يقرب من 7 ٪ إلى مستوى غير مسبوق 86.98 للدولار وكان هناك 10 ٪ بالإضافة إلى الانخفاضات في بورصة موسكو عندما فتحت بعد تعليق أولي. ثم أمر البنك المركزي الروسي بفرض حظر على البيع على المكشوف والأسواق خارج البورصة حتى إشعار آخر.

بدأ مسار الأسهم بغوص 2.6٪ لمؤشرات عموم آسيا (.MIAP00000PUS). ثم انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) بنسبة 2.75٪ - مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو 2021 وأقل بنسبة 10٪ عن أعلى مستوى قياسي له في يناير.

انخفض مؤشر DAX الألماني (DB1) بنسبة 3.7٪، لتحمل وطأة عمليات البيع بسبب الاعتماد الكبير على إمدادات الطاقة الروسية والمبالغ التي تبيعها شركاتها إلى روسيا. ساعد الارتفاع في أسعار النفط على الحد من الخسائر في مؤشر FTSE 100 الثقيل للسلع في المملكة المتحدة (UK100)، على الرغم من أنه لا يزال ينخفض ​​بنسبة 2.3٪ وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى انخفاضات مماثلة في وول ستريت لاحقًا.

انخفض مؤشر S&P 500 e-minis (ES1!) بنسبة 2٪، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك (NQ1!) بنسبة 2.8٪، وهو ما إذا تحقق، سيؤكد أن المؤشر الذي يركز على التكنولوجيا هو في ما يسمى بالسوق "الهابطة".

قال جاستن أونويكووسي، مدير محفظة LGIM: "في الماضي، عندما كانت لديك اضطرابات جيوسياسية، تميل إلى أن تمر بفترات متقلبة للغاية في الأسواق ثم تطبيعها، لكن من الصعب تقييم متى سنحصل على ذلك".

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5٪ (DXY) في أسواق العملات. شهدت الأصول زيادة حادة في التقلبات خلال الأزمة المتفاقمة، حيث ارتفع مؤشر تقلب Cboe، المعروف باسم مقياس الخوف في وول ستريت، بأكثر من 55٪ خلال الأيام التسعة الماضية. (VIX)

قفزت العقود الآجلة لخام برنت (BRN1!) بأكثر من 3.5٪ لتتجاوز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.

وقفز غرب تكساس الوسيط (CL1!) بنسبة 4.6٪ إلى 96.22 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2014، في حين قفز الذهب (XAU =) بأكثر من 1.7٪ ليسجل أعلى مستوى له منذ أوائل يناير 2021.

وشهد هذا الغوص بحثًا عن الأمان أيضًا انخفاض عائدات السندات الحكومية الألمانية المصنفة AAA بمقدار ثماني نقاط أساس إلى 1.139٪، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. (DE10YT = RR). انخفض العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات (US10YT = RR) بشكل حاد أيضًا، حيث انخفض إلى 1.86٪ من إغلاقه في الولايات المتحدة عند 1.977٪ قبل أن يرتفع عائدًا إلى 1.90٪.

كما يتصارع المستثمرون مع احتمالية تشديد السياسة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف مكافحة ارتفاع التضخم. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الصراع سيعطي مسؤولي البنوك المركزية سببًا لتأجيل تلك التحركات أو ما إذا كان الارتفاع الإضافي في أسعار الطاقة يمكن أن يحفزهم.

في حين أن التوقعات برفع حاد بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس قد خفت، تستمر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى ستة زيادات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

قال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في ING: "الأسواق الآن تسعير بشكل أكثر ملاءمة لخطر حدوث شيء مروع. هذا إلى جانب عدم اليقين هو بيئة مروعة للعيش فيها. لا أحد يريد التعرض للمخاطر عندما يكون ذلك متداولًا". .