كيف تحلل سوق الأسهم كالمحترفين؟

InvestingPro منصتك الشاملة لتحليل الأسهم

تتيح لك هذه الأداة الفريدة الوصول إلى فيض من البيانات

يمكنك البدء في استخدام هذه الأداة الآن، فقط قم بالتسجيل هنا وابدأ تجربتك المجانية اليوم!

منذ انتشار الإنترنت، لم يعد الاستثمار في سوق الأوراق المالية حكرًا على النخبة.

يمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت الاستثمار في الأسهم أو الأصول في جميع أنحاء العالم.

مما لا شك فيه أن هذا العصر الجديد من التمويل أدى إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في سوق الأوراق المالية إلى حد كبير، ولكنه أيضًا يعد "مصيدة" للعديد من الأشخاص الذين ليس لديهم معرفة مالية كافية بسبب قرارات الاستثمار السيئة.

لتجنب هذه القرارات السيئة قدر الإمكان، يمكننا استخدام أدوات محددة تساعدك في تحسين عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بالتحليل الأساسي، فإن إحدى أفضل الأدوات المتاحة حاليًا هي InvestingPro: وهو عبارة عن منصة توفر لمستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى نفس البيانات التي تعتمد عليها أكبر بنوك الاستثمار ومديري الأموال في العالم.

InvestingPro أداة

المصدر: InvestingPro

ما الذي يميز InvestingPro؟

تكمن أهم نقاط القوة لدى InvestingPro في التغطية الواسعة لأكثر من 60,000 أداة مالية حول العالم. ومع ذلك، فإن الميزة الأكثر قيمة هي المساعدة التي تقدمها المنصة في تحليل الأسهم من خلال بيانات احترافية قابلة للتخصيص بالكامل.

لتقييم قيمة السهم بدقة، يوفر InvestingPro تحليلًا شاملاً للسلامة المالية للشركة، بما في ذلك بيانات الميزانيات العمومية للسنوات العشر الماضية، وكذلك أكثر من 1000 مقياس.

كل هذا دون إغفال البيانات الحصرية مثل القيمة العادلة للسهم أو السلامة المالية للشركة أو استراتيجيات البحث عن الأسهم المحددة مسبقًا أو الأفكار الاستثمارية من المستثمرين الأكثر نجاحًا في العالم، مثل وارين بافيت أو كارل إيكان.

ويمكن تخصيص كل ذلك من البداية إلى النهاية

النقاط الرئيسية لتحليل الأسهم

بعد الاطلاع على بعض الميزات الرئيسية لبرنامج InvestingPro، دعنا نركز على ما يجب البحث عنه عند تحليل الأسهم باستخدام هذه الأداة:

الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وقائمة الدخل

هذه المستندات الثلاثة أساسية للمستثمر وهي حيوية عند تقييم الشركة.

إنها تمثل الشكل أو الصورة الحقيقية للشركة في وقت معين. وهي توضح لنا الفرق بين الأصول والالتزامات، بالإضافة إلى رأس المال أو حقوق الملكية.

بيان الميزانية العمومية

المصدر: InvestingPro

نصائح احترافية:

بيان الدخل، مثل بيان التدفق النقدي، هو عبارة عن بيان تدفق، لذلك ليس من المنطقي تحليله خلال العام الماضي فقط لأنه سيعطينا القليل من المعلومات.

من الأفضل بكثير مقارنتها بالفترات التاريخية الأخرى، على سبيل المثال، آخر 3 أو 4 سنوات. كلما كان لدينا بيانات تاريخية أكثر، كان ذلك أفضل (مع InvestingPro، يمكنك تحليل ما يصل إلى عشر سنوات مضت).

القيمة العادلة: اعرف على القيمة الحقيقية للشركة

القيمة العادلة هي مؤشر أساسي يوضح لنا إذا كانت القيمة السوقية للسهم مبالغًا فيها أم أنه مقيم بأقل من قيمته الحقيقية.

وبهذا المعنى، فإن القيمة العادلة للسهم هي قيمته الحقيقية أو الجوهرية الأساسية. إنها تقدير غير متحيز لسعر السوق المحتمل ومفيد في التحليل الأساسي لتقدير قيمة الشركة بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية.

حسنًا لكن ... كيف يتم حسابها؟

يتم حساب القيمة العادلة في InvestingPro باستخدام تقنيات النمذجة المالية لتحديد قيمة الأسهم في جميع أنحاء العالم وتقدير قيمتها العادلة.

تشبه هذه النماذج ما يقوم به المحلل في بنك استثماري أو شركة أبحاث الأسهم.

تتيح لك تقنية InvestingPro أيضًا تحديد الشركات التي قد يغفل عنها المستثمرون (يقللون من قيمتها) أو يبالغون في قيمتها بناءً على تقديرات القيمة العادلة هذه.

مع القيمة العادلة، يمكنك بسهولة وبسرعة التحقق من متوسط السعر المستهدف لسهم معين، ومعرفة الارتفاع المحتمل، وكذلك تقدير نسبة عدم اليقين.

مثال للقيمة العادلة لشركة أبل

المصدر: InvestingPro

نصيحة احترافية:

أضف محفظتك أو الأسهم التي تتابعها إلى قائمة مخصصة ورتب أسهمك حسب القيمة العادلة. يمكنك أن ترى خيارات تقدير الأسهم وقدرتها على توليد الدخل من خلال المحافظ المتنوعة.

تحليل المنافسين

عندما تكون قد نفذت الخطوتين السابقتين بالفعل على سلسلة من الأسهم الخاضعة للمراقبة، يمكنك أن تكون أكثر يقينًا بشأن خيارات الاستثمار أو عدم الاستثمار في شركة معينة.

ومع ذلك، يُنصح دائمًا بإجراء مقارنة بين الأقران لأسهم الشركات في نفس القطاع.

مقارنة أقران شركة أبل

المصدر: InvestingPro

دعونا نرى كيف يمكن لبرنامج InvestingPro مساعدتنا في مقارنة عدة شركات تحت نفس المعايير بنقرة واحدة فقط.

نصيحة احترافية:

الخطوات الواجب اتباعها لتحليل المنافسين:

اختر السهم المطلوب تحليله.

انتقل إلى قسم "المقارنة" في InvestingPro

في الرسم البياني الموجود على اليسار، اختر "المحور-س" معدل النمو السنوي المركب للدخل لـ 5 سنوات

في الرسم البياني الموجود على اليسار، اختر "المحور-ص" مضاعف الربحية (P/E)

تحت عنوان "الحجم" على الرسم البياني الأيسر، اختر القيمة السوقية.

هذه مجرد عناصر مقارنة قليلة للحصول على مقارنة مرئية فورية لتحليل المنافسين، ولكن من الممكن تضمين العديد من عناصر الميزانية لمقارنة الأسهم.

ماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل وابدأ الآن تجربتك المجانية مع InvestingPro !

اعثر على كل المعلومات التي تحتاجها على InvestingPro!

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ وهي لاتشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية للاستثمار. وعلى هذا النحو، لا يُقصد بها بأي حال من الأحوال تشجيع شراء الأصول. تذكر أن أي فئة من فئات الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وأنها تنطوي على مخاطرة عالية، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري وما يرتبط به من مخاطر يظل مسؤولية المستثمر وحده فقط.