- هذا الأسبوع ستركز الأسواق على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات، ومتحدثي الاحتياطي الفيدرالي.
- فورتينت – سهم للشراء مع انطلاق حدثها السنوي " أكسيليريت 2024".
- تسلا - سهم للبيع مع توقعات بتسليمات ضعيفة في الربع الأول.
- هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ انضم إلى InvestingPro مقابل أقل من 9 دولارات شهريًا لفترة محدودة فقط ولا تفوت أي سوق صاعدة أخرى بسبب عدم معرفة الأسهم التي يجب شراؤها!
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الخميس لتحقق أسبوعًا آخر من المكاسب، حيث أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الربع الأول من العام على أقوى أداء له منذ خمس سنوات.
وقد ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 10.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام محققًا أفضل مكاسبه في الربع الأول منذ عام 2019. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم القيادية بنسبة 5.6% خلال هذه الفترة محققًا أقوى أداء له في الربع الأول منذ عام 2021.
وأنهى مؤشر ناسداك لشركات التكنولجيا الكبرى الربع الأول من العام بمكاسب بلغت 9.1%.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يصبح الأسبوع المقبل مزدحمًا مرة أخرى مع بدء الربع الثاني من العام، واستمرار محاولات المستثمرين لتوقع مسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وسيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مارس هو أهم ما في الأجندة الاقتصادية يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 198,000 وظيفة، مقارنةً بنمو بلغ 275,000 وظيفة في فبراير. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9%.
وقبل صدور تقرير الوظائف، ستتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات للتصنيع ومؤشرات مديري المشتريات للخدمات عن كثب.
المصدر: Investing.com
وبالتوازي مع تلك الإصدارات سيتحدث عدد كبير من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يظهر محافظون المنطقة جون ويليامز ولوريتا ميستر وماري دالي وتوماس باركين في لقاءات عامة.
وفي الوقت نفسه، سيشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مناقشات أمام منتدى الأعمال والحكومة والمجتمع بجامعة ستانفورد يوم الأربعاء.
يرى المتداولون الآن أن هناك فرصة بنسبة 60% تقريبًا لتخفيض سعر الفائدة لأول مرة في شهر يونيو، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي على Investing.com، بعد أن كانت النسبة 80% قبل بضعة أسابيع فقط.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني سوف أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يرتفع الطلب عليه وآخر قد يشهد مزيدًا من الهبوط. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط الأسبوع المقبل، من الاثنين 1 أبريل إلى الجمعة 5 أبريل.
سهم للشراء: فورتينت (NASDAQ:FTNT)
أتوقع أن تتفوق فورتينت في أدائها هذا الأسبوع، حيث تستضيف شركة حلول الأمن السيبراني فعالية " أكسيليريت 2024" المرتقبة، والتي من المرجح أن تُعرض فيها أحدث التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وسينطلق المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام تحت عنوان "الدخول إلى عصر المنصة" يوم الاثنين من مركز ماندالاي باي للمؤتمرات في لاس فيجاس.
ستُركز معظم الأضواء على خطاب المؤسس والرئيس التنفيذي كين تشيه المقرر أن يُلقي كلمته الرئيسية يوم الثلاثاء في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ/9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ووفقًا لوصف المؤتمر، سيعرض تشيه الاستراتيجيات المتطورة ويقدم رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية قيام الاتجاهات والابتكارات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الحديث بقيادة التحول في الاقتصاد الرقمي سريع التطور.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكشف الأعضاء الرئيسيون الآخرون في فريق قيادة فورتينت عن تفاصيل جديدة حول أنظمة منع التسلل ومكونات أمن نقاط النهاية الخاصة بالشركة المتخصصة في الأمن السيبراني.
والآن، وفي عامها الثامن، تميل أسهم فورتينت إلى الارتفاع خلال أسبوع حدثها السنوي " أكسيليريت". وفي المؤتمر الأخير في أبريل 2023، قفزت أسهم فورتينت بعد أن سلط تشيه الضوء على ميزات ووظائف الأمن السيبراني الجديدة.
أنهى سهم فورتينت جلسة يوم الخميس عند 68.31 دولارًا أمريكيًا، واصبح على أعتاب الذروة التي بلغها في عام 2024 في 7 فبراير عندما وصل سعر السهم إلى 73.91 دولارًا أمريكيًا. وتبلغ قيمة شركة أمن الشبكات في سانيفيل بولاية كاليفورنيا 52.1 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
شهدت الأسهم اتجاهًا صعوديًا كبيرًا منذ بداية العام، حيث ارتفعت بنحو 17% حتى الآن منذ بداية عام 2024، حيث تستفيد الشركة المُصنعة للبرامج الأمنية من الطلب القوي من الشركات الكبيرة على حلولها الأمنية القائمة على السحابة.
كما تشير أداة ProTips، تتمتع شركة فورتينت بسلامة مالية شبه مثالية بدرجة 4/5، وذلك بفضل الأرباح القوية وتوقعات نمو المبيعات.
المصدر: InvestingPro
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن النماذج الكمية في InvestingPro تشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 6.7% في سهم فورتينت، مما يجعل الأسهم تقترب من السعر المستهدف للقيمة العادلة البالغ حوالي 73 دولارًا.
سهم للبيع: شركة تسلا (NASDAQ:TSLA)
أعتقد أن شركة تسلا ستعاني من أسبوع مُخيّب للآمال، حيث من المُحتمل أن تأتي أرقام التسليم للربع الأول من شركة صناعة السيارات الكهربائية المتعثرة مخيبة لآمال المستثمرين بسبب التأثير السلبي للرياح المعاكسة المختلفة على أعمالها.
وستعلن تسلا عن تسليمات الربع الأول في وقت ما يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر النتائج بضعف الطلب في الصين وأوروبا، فضلاً عن توقف الإنتاج في مصانعها في شنغهاي وبرلين.
من المتوقع أن تكون الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك قد سلمت حوالي 457,000 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لتقديرات الإجماع.
ومع ذلك، كانت معنويات جانب البيع هبوطية للغاية في الأيام التي سبقت التقرير، حيث خفض العديد من المحللين - بما في ذلك محللين في جولدمان ساكس (NYSE:GS) وسيتي بنك ودويتشه بنك - تقديراتهم للربع الأول من العام إلى حوالي 420,000 عملية تسليم.
وللمقارنة، فقد قامت تسلا بتسليم 484,507 سيارة في الربع الرابع و422,875 سيارة في الربع الأول من عام 2023.
على الرغم من استراتيجيتها لخفض الأسعار والحوافز المتنوعة التي تقدمها للعملاء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، إلا أن تسلا تعاني من مخاوف بشأن الطلب وارتفاع مستويات المخزون في ظل البيئة الحالية.
وقد عززت التخفيضات المستمرة في الأسعار المخاوف من أنها قد تضطر إلى تقديم خصومات على سياراتها للاحتفاظ بحصتها السوقية في مواجهة ضعف الطلب والمنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات التقليدية القديمة وكذلك الشركات الصينية الناشئة في مجال السيارات الكهربائية، مثل بي واي دي، ولي أوتو، وشبنغ.
وقد أغلق سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) عند 175.79 دولارًا أمريكيًا يوم الخميس، وهو بذلك ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 160.51 دولارًا أمريكيًا الذي لامسه في 14 مارس. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية العملاقة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرًا لها 560 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
تجدر الإشارة إلى أن أسهم تسلا قد تراجعت بنسبة 29% خلال الربع الأول من العام لتستحق لقب السهم الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
من المقرر أن تعلن تسلا عن أرباح الربع الأول في 24 أبريل/نيسان. وتأكيدًا على العديد من التحديات التي تواجه تسلا على المدى القريب في ظل البيئة الحالية، قام 12 من أصل 13 محللًا استطلعت آراؤهم InvestingPro بتخفيض تقديراتهم للأرباح خلال الـ90 يومًا الماضية بنسبة 50% تقريبًا عن توقعاتهم الأولية.
المصدر: InvestingPro
تشير تقديرات الإجماع إلى تحقيق ربح قدره 0.59 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 31% عن ربحية السهم الواحد التي بلغت 0.85 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بأقل من 4% سنويًا لتصل إلى 24.19 مليار دولار.
تأكد من مراجعة InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.
اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، لدي مراكز شراء في أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100 عبر صندوق SPDR ستاندرد آند بورز 500 المتداول في البورصة (SPY)، وصندوق إنفيسكو (NYSE:IVZ) كيو كيو كيو تراست (QQQ). كما أنني أشتري أيضًا في صندوق استثمار سيلكت SPDR لقطاع التكنولوجيا
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء المذكورة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.