ينصب التركيز هذا الأسبوع على أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وبيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي
منصات ميتا صفقة شراء وتوقعات بأرباح متفائلة
تسلا أسهم للبيع وسط نمو ضعيف في الأرباح، والتوجيهات المخيبة للآمال على السطح
هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ بأقل من 37.5 ريال شهريًا..استخدم كوبون INVESTOA4 واحصل على خصم إضافي عند الاشتراك في InvestingPro أو InvestingPro+ لمدة عام أو عامين. لا تفوت فرصتك في أن تنضم للآلاف من المستثمرين والمتداولين على منصة investingPro.
للاشتراك اضغط هُنا واستخدم INVESTOA4
اضغط هنا وشاهد طريقة استخدام كود الخصم
أغلقت الأسهم في وول ستريت تعاملاتها على انخفاض يوم الجمعة لتعاني من أسبوع خاسر آخر مع تراجع أسهم التكنولوجيا وسط تشاؤم متزايد بشأن خفض أسعار الفائدة قريبًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر ناسداك المركب للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر متتالية منذ أكتوبر 2022. ويأتي هذا الاتجاه الهبوطي في الوقت الذي بيعت فيه شركة نفيديا (ناسداك:NVDA)، مما زاد من مشاكل السوق الأخيرة المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية والتضخم الثابت.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشر إس أند بي 500 القياسي بنسبة 3.1%، وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 5.5%، بينما لم يتغير مؤشر داو جونز المتوسط الصناعي.
المصدر: Investing.com
من المتوقع أن يكون الأسبوع القادم أسبوعًا حافلًا بالأحداث، حيث ينتقل موسم الأرباح إلى أعلى مستوياته، مع توقع صدور تقارير عن أربعة من أسهم "ماجنيفيسنت 7"، بما في ذلك مايكروسوفت (ناسداك:MSFT)، وألفابت (ناسداك:GOOGL)، ومنصات ميتا (ناسداك:META)، وتسلا (ناسداك:TSLA).
ومن بين المراسلين البارزين الآخرين شركة انتل(ناسداك:INTC)، و آي بي إم (بورصة نيويورك:IBM)، و سناب (بورصة نيويورك:SNAP)، و جينرال موتورز (بورصة نيويورك:GM)، و فورد (بورصة نيويورك:F)، و ايه تي أند تي (بورصة نيويورك:T)، وفيريزون (بورصة نيويورك:VZ)، وكاتربيلار(بورصة نيويورك:CAT)، وبوينغ (بورصة نيويورك:BA)، ويونايتد بارسل سيرفيسز (بورصة نيويورك:UPS)، وإكسون موبيل (بورصة نيويورك:XOM)، وشيفرون (بورصة نيويورك:CVX)، وفيزا (بورصة نيويورك:V).
وبالإضافة إلى الأرباح، سيكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ووفقًا لموقع Investing.com، من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مارس، متباطئًا من 2.8% في الشهر السابق.
وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى التي من المقرر أن تنخفض القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والتي ستوفر المزيد من الأدلة حول ما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الهبوط الضعيف.
المصدر: Investing.com
وفي الوقت نفسه، سيكون مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 1 مايو.
ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الأول في سبتمبر، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من موقع Investing.com.
وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الإثنين 22 أبريل إلى الجمعة 26 أبريل.
سهم ينصح بشرائه: منصات ميتا
أتوقع أن يتفوق سهم منصات ميتا (ناسداك:META) في الأداء هذا الأسبوع، حيث من المرجح أن يحقق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ربعًا آخر من النمو القوي في الأرباح والنتائج النهائية وأن يقدم نظرة متفائلة وسط تحسن الظروف في سوق الإعلانات الرقمية.
كذلك، من المقرر أن تقدم ميتا تحديثها للربع الأول بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج والمديرة المالية سوزان لي في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
كما يتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم META بعد صدور البيان، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنحو 9% في أي من الاتجاهين. وارتفعت الأسهم بنسبة 22% تقريبًا بعد تقرير أرباحها الأخير في فبراير.
كما تجدر الإشارة إلى أن تقديرات الأرباح قد تم تعديلها بالزيادة 21 مرة قبل الطباعة، وفقًا لاستطلاع InvestingPro، مقارنةً بغياب المراجعات الهبوطية، حيث تزداد وول ستريت تفاؤلاً تجاه الشركة الأم لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وماسنجر وإنستجرام وريلز وريدز وواتساب.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تربح شركة ميتا 4.36 دولار للسهم الواحد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بزيادة 98% عن ربحية السهم الواحد البالغة 2.20 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تواصل شركة التكنولوجيا التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقراً لها التركيز على تحسين كفاءة التشغيل وخفض النفقات.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 26.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 36.2 مليار دولار، وذلك بفضل مبيعات الإعلانات الرقمية القوية والاعتماد المتزايد على منتجات ريلز لمقاطع الفيديو القصيرة.
وعلى هذا النحو، أعتقد أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيقدم توجيهات متفائلة للربع الحالي حيث تجني شركة التواصل الاجتماعي فوائد قاعدة مستخدميها الآخذة في التوسع ومبادرات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك منصة مبيعات الإعلانات Advantage+ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقد أنهى سهم META - الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق تعاملاته عند 531.49 دولارًا في 8 أبريل - عند 481.07 دولارًا يوم الجمعة. وعند المستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة ميتا 1.22 تريليون دولار، مما يجعلها سادس أكبر شركة يتم تداولها في البورصة الأمريكية.
المصدر: Investing.com
ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 125% على مدار الـ12 شهرًا الماضية، لترتفع جنبًا إلى جنب مع الكثير من أسهم قطاع التكنولوجيا.
وكما تُشير ProTips، تتمتع ميتا بحالة مالية جيدة، وذلك بفضل الأرباح القوية وتوقعات نمو الإيرادات، بالإضافة إلى تقييمها الجذاب وميزانيتها العمومية النقية.
سهم ينصح ببيعه: تسلا
بعد أن أنهت تعاملاتها عند أدنى مستوى جديد لها في 52 أسبوعًا يوم الجمعة، أعتقد أن أسهم تسلا (ناسداك:TSLA) ستعاني من أسبوع آخر مليء بالتحديات في الفترة المقبلة، حيث ستحقق شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة إيلون ماسك أرباحًا مخيبة للآمال وستقدم توقعات ضعيفة بسبب التأثير السلبي للرياح المعاكسة المختلفة على أعمالها.
ومن المقرر أن يصدر تحديث تسلا للربع الأول من العام بعد الإغلاق يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي، فيما سيكون على الأرجح أحد أكثر التقارير التي ستحظى بمتابعة وثيقة خلال الأسبوع. ومن المقرر إجراء مكالمة مع المحللين في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.
وتأكيدًا على العديد من الرياح المعاكسة التي تواجهها تسلا على المدى القريب في ظل المناخ الحالي، قام 14 من أصل 15 محللاً استطلعت آراؤهم من قبل InvestingPro بتخفيض تقديراتهم لعائد السهم في الأشهر الثلاثة الماضية لتعكس انخفاضًا بنسبة تزيد عن 50% عن توقعاتهم الأولية.
ويتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم TSLA بعد الطباعة، مع تحرك ضمني بنسبة 10% تقريبًا في أي من الاتجاهين وفقًا لسوق الخيارات. والجدير بالذكر أن أسهم TSLA انخفضت بنسبة 13% تقريبًا بعد تقرير الأرباح الأخير لتعاني من عمليات بيع في يوم رد الفعل الرابع على التوالي.
المصدر: InvestingPro
تشير التوقعات إلى أن عملاق السيارات الكهربائية الذي يقع مقره في أوستن بولاية تكساس سيحقق ربحًا قدره 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 41.2% عن ربحية السهم الواحد البالغة 0.80 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 22.3 مليار دولار، مع احتمال تعرض هوامش أرباح السيارات الإجمالية للضغط مرة أخرى بسبب التأثير السلبي لاستراتيجية خفض الأسعار المستمرة.
وعلى الرغم من تخفيضات الأسعار، إلا أن تسلا تعاني من مخاوف بشأن الطلب وارتفاع مستويات المخزون وسط منافسة متزايدة من شركات صناعة السيارات التقليدية القديمة وكذلك الشركات الصينية الناشئة في مجال السيارات الكهربائية.
وعلى هذا النحو، أعتقد أن إيلون ماسك والمديرين التنفيذيين لدى تسلا سيخيبون آمال المستثمرين في توجيهاتهم المستقبلية للربع الحالي وسيتخذون نبرة حذرة وسط بيئة الاقتصاد الكلي غير المستقرة وهوامش التشغيل المتراجعة.
وقد أغلق سهم TSLA تعاملاته عند 147.05 دولارًا يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يناير 2023. وفقًا لتقييمها الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية 469 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
انخفضت الأسهم بنسبة 40.8% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما أكسبه لقب السهم الأسوأ أداءً في مؤشر إس أند بي 500.
ويُسلط تقرير InvestingPro's ProTips الضوء على التوقعات غير المستقرة لشركة تسلا، مع التركيز على ضعف هوامش الربح الإجمالي، وتراجع نمو الأرباح، وانخفاض صافي الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم حاليًا بمضاعفات أرباح وإيرادات عالية.
تأكد من مراجعة InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.
يتمتع قراء هذه المقالة بخصم إضافي بنسبة 10% على الخطط السنوية والنصف سنوية مع رمزي القسيمة PROSA24.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:
ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
ProTips: رؤى سهلة الهضم بحجم اللقمة لتبسيط البيانات المالية المعقدة.
القيمة العادلة: احصل على رؤى أعمق حول القيمة الجوهرية للأسهم.
فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر إس أند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق اس بي دي أر إس أند بي 500 للتداول في البورصة(SPY)، وصندوق انفيسكو (NYSE:IVZ) كيو كيو كيو للتداول في البورصة (QQQ).
أقوم بإعادة موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي نوقشت في هذا المقال هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.