سهم بافيت السري.. هل يستحق هذه الجلبة؟

أخيرًا تمكنت الأسواق من حل اللغز! بعد ثلاثة أشهر من تجميع الأسهم في شركة ظل اسمها طي الكتمان، كشفت شركة بيركشاير هاثاواي (بورصة نيويورك:BRKb) (بورصة نيويورك:BRKa)، التي يقودها الأسطورة وارن بافيت، أخيرًا عن أحدث عمليات الاستحواذ التي قامت بها.

كشف تحديث تقرير 13F الأخير الذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات عن اسم الشركة الغامضة وهي شركة التأمين تشب (بورصة نيويورك:CB). يتماشى هذا الخيار الاستثماري جيدًا مع الأعمال الأساسية لشركة بيركشاير بالنظر إلى حيازاتها الكبيرة في شركات التأمين مثل جيكو و جنرال ري.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد على تركيز بيركشاير مؤخرًا على الأسهم المالية، مع الإضافات الأخيرة إلى محفظتها بما في ذلك آلي فيننشال (بورصة نيويورك:ALLY)، وشركة أمريكان إكسبريس (بورصة نيويورك:AXP)، وبنك أوف أمريكا (بورصة نيويورك:BAC).

ولا عجب أن يؤدي الإعلان إلى ارتفاع أسهم شركة تشب، حيث أغلق السهم جلسة التداول بعد السوق محققًا مكاسب مذهلة بنسبة 8.32%.

وفي خضم هذه الأحداث المثيرة، يفكر الملايين من المستثمرين الذين يتابعون عن كثب تحركات وارن بافيت في إضافة أسهم تشاب إلى محافظهم الاستثمارية.

في هذه المقالة، سوف نتعمق في في الملف الشخصي لشركة تشاب باستخدام InvestingPro ونستكشف أدوات تتبع مراكز وارن بافيت.

لماذا اختار وارن بافيت شركة تشاب؟ نظرة عامة على InvestingPro على الملف الشخصي للسهم

شركة تشاب المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في زيورخ بسويسرا، هي شركة تأمين عالمية مدرجة في البورصة الأمريكية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات التأمين وإعادة التأمين.

اعتبارًا من سعر الإغلاق يوم الثلاثاء البالغ 252.96 دولارًا، ارتفعت أسهم تشاب بنسبة 11.9% منذ بداية العام وأكثر من 26% خلال العام الماضي. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف بعد نتائجها المالية الأخيرة في 23 أبريل، والتي تسببت في انخفاض بنسبة 2.62% في الجلسة اللاحقة، إلا أن السهم سرعان ما انتعش متجاوزًا خسائره بعد النتائج.

المصدر: InvestingPro

بالإضافة إلى هذه النتائج المالية القوية، كانت نصائح ProTips من InvestingPro (التي توفر تحليلاً أكثر تفصيلاً لنقاط القوة والضعف في السهم، دون الحاجة إلى الخوض في بياناته المالية) إيجابية في الغالب، كما يتضح أدناه:

المصدر: InvestingPro

وعلاوة على ذلك، تم تصنيف درجة السلامة المالية لسهم تشاب على أنها "جيدة جدًا"، مما يعني انخفاض المخاطر.

ومع ذلك، من المهم أن نشير إلى أن المحللين ونماذج التقييم تحدد إمكانات صعودية محدودة للسهم.

في الواقع، يعرض المحللون الـ 22 الذين يتابعون السهم متوسط هدف يبلغ 268.36 دولار أمريكي، أي 6% أعلى من السعر الحالي.

المصدر: InvestingPro

كانت القيمة العادلة للسهم من InvestingPro، والتي تجمع بين العديد من نماذج التقييم المعترف بها، أكثر تفاؤلاً بقليل، عند 284.87 دولارًا، وهو ما يُترجم إلى احتمالية صعود بنسبة 12.6% (على الرغم من ضرورة الإشارة إلى أن أحد النماذج يُقدر السهم عند 414 دولارًا، أو 63.6% أعلى من السعر الحالي).

فيما يتعلق بموضوع توزيعات الأرباح، تمثل مدفوعات تشاب عائدًا سنويًا بنسبة 1.36%، وهي نسبة متواضعة إلى حد ما بالنسبة لسهم مالي.

المصدر: InvestingPro

ومع ذلك، فإن نسبة المدفوعات التي تبلغ 15.07% فقط تشير إلى أن الشركة لديها مجال لزيادة العائد لمساهميها.

في الواقع، يمكننا أن نرى بالفعل أن الشركة قد زادت مدفوعاتها بشكل مطرد على مدار السنوات العشر الماضية:

المصدر: InvestingPro

في الختام، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتضاعف قيمة سهم تشاب بين عشية وضحاها، إلا أنه بلا شك سهم ذو ملف تعريف قوي، ويقدم حلاً وسطًا جيدًا بين الإمكانات طويلة الأجل والأمان، وهو في النهاية ما نتوقعه من الأسهم التي يختارها وارن بافيت.

كيف تستثمر مثل وارن بافيت (أو حتى أفضل!) - أصبح الأمر سهلاً

يمكن لأولئك الذين يرغبون في متابعة مواقف بافيت عن كثب قدر الإمكان واستنباط قرارات استثمارية لمحافظهم الاستثمارية الخاصة بهم اللجوء إلى InvestingPro، وهي منصة التحليل الأساسي واستراتيجية سوق الأسهم التابعة لموقع Investing.com، والتي تقدم أداتين مفيدتين بشكل خاص لمحبي وارن بافيت.

يغطي قسم "Ideas"، الذي يسرد المراكز التي اتخذتها صناديق التحوط الكبرى والمستثمرون المشهورون، بطبيعة الحال محفظة وارن بافيت:
المصدر: InvestingPro

بنقرة واحدة، يمكن للمشتركين في InvestingPro نسخ كل محفظة، بما في ذلك محفظة بافيت، في قائمة المتابعة لإجراء المزيد من التحليل، على سبيل المثال في محاولة لاكتشاف "أفضل" أسهم وارن بافيت، بدلاً من اتباع محفظته بالكامل.

هذا هو بالضبط ما تفعله استراتيجية ProPicks "أفضل ما لدى بافيت"، المتوفرة أيضًا على موقع InvestingPro، ببراعة شديدة. تستخدم هذه الاستراتيجية الذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل الأسهم التي يستثمر فيها وارن بافيت.

بالطبع، فإن الأداء يتحدث عن نفسه، حيث حققت هذه الاستراتيجية عائدًا إجماليًا بنسبة 358% منذ بداية اختبارها في يناير 2013، وهو ما يمثل عائدًا سنويًا بنسبة 15.3%، وعائدًا يزيد بنسبة 149.6% عن مؤشر إس آند بي 500 خلال الفترة نفسها.
المصدر: InvestingPro

تُحدَّث هذه الاستراتيجية كل ثلاثة أشهر، وهي مناسبة بشكل مثالي للمستثمرين على المدى الطويل مثل وارن بافيت.

ومع تقديم شركة بيركشاير هاثاواي لتقريرها ربع السنوي 13F مساء الأربعاء، فإن تحديث الاستراتيجية بات وشيكًا، مما يجعل الوقت الآن هو الوقت المثالي للاستفادة منها!

إذا كنت مشتركًا بالفعل في InvestingPro، يمكنك الوصول إلى ProPicks والاطلاع على القائمة الكاملة للأسهم في كل محفظة من خلال النقر هنا.

إذا لم تكن مشتركًا بالفعل في InvestingPro، فلقد حان الوقت المثالي للاستفادة من خصمنا المحدود بنسبة 10% على اشتراكات Pro و Pro+ لمدة عام أو عامين!

• انقر هنا للاستفادة من الخصم الخاص على اشتراك Pro لمدة عام واحد (والذي يصل إلى أقل من 37.5 ريال )!

• أو انقر هنا للتسجيل للحصول على اشتراك لمدة عامين بسعر أكثر جاذبية يبلغ 37.5 ريال شهريًا، أو أقل من 2 يورو في الأسبوع!

يمكنك أيضًا النقر هنا لمعرفة المزيد عن InvestingPro ومقارنة اشتراكات Pro و Pro+ بالتفصيل. ستتمكن أيضًا من الاستفادة من خصم -10%، ولكنك ستحتاج إلى إدخال الرمز الترويجي "ACTUPRO" يدويًا في المساحة المخصصة في المرحلة الأخيرة قبل الدفع.