تحركات هامة لكبار المستثمرين ومشتريات ضخمة لهذه الأسهم.. من بافيت إلى بيل جايتس

وقد تم إصدار تحديثات 13F التي طال انتظارها للربع الأول من عام 2024، والتي تكشف عن أداء مديري الصناديق الرئيسية في وقت مبكر من العام. تتيح هذه الوثائق للمستثمرين الأفراد معرفة القطاعات التي يركز عليها الخبراء الماليون والأسهم التي يبيعونها.

يوفر InvestingPro إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى بيانات 13F من أشهر خبراء السوق في الولايات المتحدة. للبدء، يمكنك الاشتراك في InvestingPro+ من خلال النقر هنا والاستفادة من خصم شهر مايو (المزيد من المعلومات في أسفل التحليل).

من خلال زيارة قسم "الأفكار" في InvestingPro واختيار اسم مدير الصندوق الذي تريد معرفة المزيد عنه، يمكنك الوصول إلى وثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات وغيرها من البيانات ذات الصلة عن ممتلكاتهم، بما في ذلك جداول التصنيف مع المبيعات والمشتريات الرئيسية، وتركيز القطاعات، وملخصات المراكز.

تُظهر الصورة العامة لتحركات الأسهم كيف يستعد المتخصصون في وول ستريت لمزيد من التقلبات بعد الارتفاع في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن البعض يبتعدون عن قطاع التكنولوجيا للتركيز على القطاعات الدفاعية مثل التجزئة والسلع الاستهلاكية والتأمين. ومع ذلك، هناك دائمًا أولئك الذين يفضلون أسهم النمو. دعونا نلقي نظرة على محافظ ثلاثة من كبار المستثمرين.

يوفر موقع InvestingPro إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى بيانات 13F من أشهر خبراء السوق العاملين في الولايات المتحدة.

بافيت يرفع الحراسة

لا يسع المرء إلا أن يبدأ بمستثمر، على الرغم من كونه معروفًا للجميع، إلا أنه لا يتوقف أبدًا عن إبهار الأسواق. والإشارة بالطبع إلى وارن بافيت، الذي كشف أخيرًا عن أوراقه بعد أن طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الحفاظ على سرية أحدث صفقاته الكبيرة لثلاثة أرباع متتالية. في الواقع، كشف أوراكل أوماها (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز:ORCL) في تحديث 13F الذي وصل أمس عن السهم الغامض الذي قرر المراهنة عليه.

اتضح أنه سهم شركة Chubb (رمزها في بورصة نيويورك:CB)، وهي شركة رائدة في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث، والتي استثمر فيها بافيت ما يصل إلى 6.7 مليار دولار منذ سبتمبر 2023.

لذا، فإن المستثمر الأكثر شهرة على الإطلاق يتمسك بمعتقداته وينتقل إلى مجال معروف جيدًا بالنسبة له. والآن، تحتل شركة التأمين المركز التاسع من حيث الوزن داخل محفظة بافيت، حيث تشكل 2 في المائة من الإجمالي.

وبعد هذه الأخبار، قفز سهم "تشاب" ليربح أكثر من 8% في تداولات ما بعد ساعات التداول.

المصدر: InvestingPro

في الأشهر الأخيرة، قرر مالك شركة بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:BRKa) (NYSE:BRKb) أيضًا الاستثمار في أسهم شركة Liberty SiriusXM (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LSXMA)، وهي شركة ترفيهية، وزيادة مركزه في شركة Occidental Petroleum Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:OXY).

وفي المقابل، قام بافيت بجني الأرباح في أسهم شركة Apple (NASDAQ:AAPL) (مع بيع ضخم بأكثر من 19.9 مليار دولار في الربعين الأخيرين)، والتي لا تزال أكبر ممتلكاته بنسبة 40.8% من المحفظة.

تُظهر الصورة الكبيرة أن الملياردير الأمريكي قد اختار الاقتراب من الربع الثاني من العام بموقف أكثر دفاعية، مع التركيز على التأمين والسلع وتقليل حيازاته في مجال التكنولوجيا. وأخيرًا، قام بافيت أيضًا ببيع جميع أسهمه في HP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:HPQ)، حيث قام بافيت ببيع 687.6 مليون دولار خلال الربعين الماضيين.

بيل جيتس يبيع بافيت

تبنى بيل جيتس أيضًا استراتيجية دفاعية، حيث اتجه إلى صرف أسهم بافيت في بيركشاير هاثاواي فقط، حيث باع أكثر من 2.6 مليون سهم منها في الربع الأخير، وكذلك أسهمه في شركة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)، مع تخفيض 4.48 في المائة من الأسهم وتأثير إجمالي بنسبة -1.52 في المائة على المحفظة.
المصدر: InvestingPro

ومع ذلك، على جانب الشراء، فضل غيتس عدم التحرك أكثر في عام 2024، في انتظار الفرصة المناسبة. كانت أكبر صفقة في الربعين الماضيين تتعلق بوول مارت (NYSE:WMT)، حيث راهن عالم الكمبيوتر بمبلغ 364.6 مليون دولار على سلسلة متاجر التجزئة، مما رفع الوزن المحدد للسهم في محفظته إلى 1.2%.

راي داليو يُراهن بكل شيء

من ناحية أخرى، فإن الشخص الذي يفكر بشكل مختلف عن "الزميلين" الآخرين ويظهر أنه لا يثق في ميل الأمريكيين إلى الاستهلاك بهذا القدر هو راي داليو.

في الواقع، تأتي على رأس قائمة أكبر مبيعات مؤسس Bridgewater Associates، أكبر صندوق تحوط في العالم، جميع الشركات التي تعمل في مجال السلع الاستهلاكية: شركة Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) (-111.9 مليون بين نهاية عام 2023 وبداية عام 2024)، وشركة Coca-Cola (NYSE:KO) (-104.9 مليون)، وشركة PDD Holdings Inc (NASDAQ:PDD) (-103.7 مليون)، وشركة Procter & Gamble (NYSE:PG) (-87.1).

في المقابل، قرر المستثمرون التركيز على التكنولوجيا، حيث قاموا بشراء أسهم Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+501.8 مليون على مدار الربعين الماضيين)، و NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (+394.1 مليون) و Apple (+315.7 مليون).

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، أثمرت اختيارات الأسهم عن مكافأة داليو، الذي كان من بين 3 من كبار رجال المال الذين قمنا بتحليلهم اليوم هو من تمكن من تحقيق أعلى عائد بنسبة +10.7 في المائة بينما توقف غيتس عند 8.5 في المائة وتراجع بافيت بنسبة 4.5 في المائة

وفي الوقت نفسه، من بين الثلاثة، فإن داليو هو أيضًا المستثمر الذي قام بتدوير محفظته أكثر من غيره، حيث بلغ معدل دوران محفظته 22.7% على أساس ربع سنوي مقارنةً ببوفيت 6.4% وغيتس 4.2%. لم يتبق سوى انتظار تحديث 13F القادم لمعرفة من ستكون له الغلبة بين نهج الأول الأكثر انعدامًا للضمير أو نهج الاثنين الآخرين الأكثر دفاعية.

رمز الخصم

هل تريد الاستثمار كالمحترفين؟

استفد من خصم خاص للاشتراك في InvestingPro+ واستفد من جميع أدواتنا لتحسين استراتيجيتك الاستثمارية.

ستحصل على عدد من الأدوات الحصرية التي ستمكنك من التعامل مع السوق بشكل أفضل:

• ProPicks: محافظ الأسهم التي تدار بواسطة مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، مع أداء مثبت.
• ProTips: معلومات سهلة الهضم لتبسيط كميات كبيرة من البيانات المالية المعقدة في بضع كلمات
• القيمة العادلة والنتيجة الصحية: مؤشران اصطناعيان يعتمدان على البيانات المالية التي توفر نظرة ثاقبة فورية على إمكانات ومخاطر كل سهم.
• فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على توقعاتك، مع مراعاة مئات المقاييس والمؤشرات المالية.
• بيانات مالية تاريخية لآلاف الأسهم: حتى يتمكن محترفو التحليل الأساسي من البحث في جميع التفاصيل بأنفسهم.
• والعديد من الخدمات الأخرى، ناهيك عن تلك التي نخطط لإضافتها قريبًا!

استفد هنا والآن من فرصة الحصول على باقة Investing Pro+ السنوية بخصم خاص. استخدم الرمز proit2024 واحصل على خصم إضافي 10% على اشتراكك لمدة عام واحد.