سهم ينصح بشرائه وآخر ببيعه هذا الأسبوع

• اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتقرير الوظائف الأمريكية، وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.

• سهم أمازون هو السهم الذي ينصح بشرائه مع توقع تحقيق أرباح قوية وزيادات ربع سنوية.

• سهم باي بال هو سهم ينصح ببيعه مع أرباح مخيبة للآمال، والتوجيهات المتوقعة

• هل تبحث عن المزيد من الأفكار التجارية القابلة للتنفيذ؟ استمتع بتخفيضات InvestingPro الصيفية مباشرة

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع يوم الجمعة لتنهي أسبوعًا متقلبًا على نحو إيجابي بعد تقرير التضخم الأمريكي المروض الذي عزز التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة خلال فصل الخريف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من الأداء المتفائل يوم الجمعة، أنهى كل من المؤشران القياسيان إس اند بي 500 والتكنولوجي ناسداك المركب تعاملات الأسبوع على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.8% و2.1% على التوالي.

المصدر: Investing.com

وتفوق مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط في أدائه، حيث ارتفع بنسبة 0.8%، محققًا رابع أسبوع إيجابي له على التوالي، في حين قفز مؤشر راسل 2000 الذي يركز على رؤوس الأموال الصغيرة بنسبة 3.5% حيث بدا أن المستثمرين يشاركون في عملية تناوب من قادة التكنولوجيا ذوي التحليق العالي إلى رؤوس الأموال الصغيرة والدورات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلاً بالأحداث، التي ستُحرك السوق، بما في ذلك اجتماع السياسة النقدية الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة وموجة من أرباح شركات التكنولوجيا الكبيرة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن قد يُقدم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول تلميحات حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بعد الاجتماع.

وترى الأسواق فرصة أقل من 5% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، ولكنها تُسعر بالكامل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية من موقع Investing.com. ولا يزال المتداولون يتوقعون إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول ديسمبر.

المصدر: Investing.com

إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، سيكون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو والذي يصدر يوم الجمعة هو الأهم في التقويم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد قد أضاف 177,000 وظيفة، متباطئًا عن نمو الوظائف البالغ 206,000 وظيفة في يونيو. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%.

وفي هذه الأثناء، يبدأ موسم الأرباح على قدم وساق، حيث من المقرر أن تعلن أربعة من أسهم شركات التكنولوجيا "ماجنفيسنت 7" الضخمة عن أحدث نتائجها، بدءً بشركة مايكروسوفت (ناسداك:MSFT) مساء الثلاثاء، ومنصات ميتا (ناسداك:META) يوم الأربعاء، في حين من المقرر أن تعلن شركة أبل (ناسداك:AAPL) و أمازون (ناسداك:AMZN) عن نتائجها في وقت متأخر من يوم الخميس.

وسينضم إلى هذه الشركات الضخمة أسماء كبيرة مثل أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك:AMD)، وانتل (ناسداك:INTC)، وايه أر إم القابضة (بورصة لندن:ARM)، وكوالكوم (ناسداك:QCOM)، وكوين بيز (ناسداك:COIN)، وباي بال (ناسداك:PYPL)، وبوينج (بورصة نيويورك:BA)، وإكسون موبيل (بورصة نيويورك:XOM)، وشيفرون (بورصة نيويورك:CVX)، وماستركارد (بورصة نيويورك:MA)، وستاربكس (ناسداك:SBUX)، وماكدونالدز (بورصة نيويورك:MCD)، وفايزر (بورصة نيويورك:PFE)، وبروكتر آند جامبل (بورصة نيويورك:PG).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي ستسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يشهد الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، الاثنين 29 يوليو - الجمعة 2 أغسطس.

سهم ينصح بشرائه: أمازون

أتوقع أداءً قويًا من أمازون هذا الأسبوع، حيث من المُحتمل أن يُحقق عملاق التكنولوجيا ربعًا آخر من النمو القوي في الأرباح، وأن يُقدم توقعات متفائلة بفضل القوة المستمرة في أعمال الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والإعلانات.

كذلك، من المقرر أن تصدر الشركة التي يقع مقرها في سياتل بواشنطن تحديثها المالي للربع الثاني بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الخميس في الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، كما أن ثقة جانب البيع في الشركة في أوجها. ومن المقرر إجراء مكالمة مع الرئيس التنفيذي آندي جاسي في الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ويتوقع المتداولون في السوق تأرجحًا كبيرًا في أسهم شركة أمازون دوت كوم (NASDAQ:AMZN) بعد صدور البيان، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بحوالي 8% في أي من الاتجاهين.

وفي علامة على زيادة التفاؤل، أجرى المحللون مراجعات تصاعدية كبيرة لتوقعات ربحية السهم في الأسابيع التي سبقت تقرير الأرباح، وفقًا لبيانات حصرية من InvestingPro. والجدير بالذكر أن 25 من أصل آخر 28 مراجعة لتوقعات ربحية السهم من أصل 28 مراجعة كانت في الاتجاه التصاعدي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي لعملاق التجارة الإلكترونية والسحابة.

المصدر: InvestingPro

يدعو الإجماع إلى أن تسجل أمازون ربحية السهم الواحد 1.02 دولار أمريكي، بزيادة 56.9% عن ربحية السهم الواحد البالغة 0.65 دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، حيث من المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على الابتكار، بما في ذلك الاستثمارات في الأتمتة، إلى زيادة الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 10.6% عن الربع نفسه من العام السابق لتصل إلى 148.6 مليار دولار.

وكما هو الحال دائمًا، سينصب معظم التركيز على أداء وحدة أمازون السحابية لمعرفة ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على وتيرة نموها. وقد ارتفعت إيرادات أمازون ويب سيرفيسز بنسبة 17% في الربع الأول إلى 25 مليار دولار. كما تُعتبر AWS التابعة لأمازون على نطاق واسع رائدة في مجال الحوسبة السحابية، متقدمة على مايكروسوفت أزور وجوجل (ناسداك:GOOGL) السحابية.

ولكن كما هو الحال عادة، يتعلق الأمر بالتوجيهات أكثر من النتائج. ومع أخذ ذلك في الحسبان، أعتقد أن المديرين التنفيذيين لدى أمازون سيقدمون توقعات متفائلة للأشهر المقبلة مع استمرار الشركة في الاستفادة من مكانتها الرائدة في مجالات التجارة الإلكترونية والإعلانات والحوسبة السحابية وتجارة التجزئة.

وقد أنهى سهم AMZN جلسة يوم الجمعة عند 182.50 دولارًا، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 201.20 دولارًا الذي وصل إليه في 8 يوليو. وبتقييم يبلغ 1.9 تريليون دولار، تحتل أمازون المرتبة الخامسة بين الشركات الأكثر قيمة في البورصة الأمريكية. كما تفوقت الأسهم بشكل كبير على السوق الأوسع نطاقًا حتى الآن هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 21% تقريبًا.

المصدر: Investing.com

تجدر الإشارة إلى أن نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد صنفت شركة أمازون بدرجة سلامة مالية شبه مثالية تبلغ 4.0 من أصل 5.0، مما يؤكد على توقعاتها القوية لنمو الأرباح والمبيعات.

تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن في InvestingPro بخصم 50% واحصل على خصم 50% على محفظتك الاستثمارية لتسبق الجميع!

سهم ينصح ببيعه: باي بال

أتوقع أسبوعًا مخيبًا للآمال في المستقبل بالنسبة لشركة باي بال، مع احتمال حدوث انهيار محتمل إلى مستويات منخفضة جديدة في الأفق، حيث من المرجح أن تخيب أرباح وتوجيهات مزود المدفوعات الرقمية المحاصرة آمال المستثمرين بسبب مزيج من اتجاهات إنفاق المستهلكين غير المواتية وطلب العملاء.

ومن المقرر أن تصدر نتائج الربع الثاني من العام لشركة باي بال قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المرجح أن تتلقى النتائج ضربة من تباطؤ أعمال التجارة الإلكترونية الأساسية للشركة مع استمرارها في خسارة حصتها السوقية في قطاع المدفوعات عبر الإنترنت.

ولا عجب أن يتم تعديل تقديرات الأرباح إلى الجانب السلبي 29 مرة في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لاستطلاع أجرته InvestingPro، مقارنة بمراجعة تصاعدية واحدة فقط.

واستنادًا إلى التحركات في سوق الخيارات، يقوم المتداولون بتسعير حركة ضمنية محتملة بنسبة 9.1% في أي من الاتجاهين في أسهم باي بال بعد التحديث.

المصدر: InvestingPro

تتوقع وول ستريت أن تحقق شركة معالجة المدفوعات الرقمية أرباحًا بقيمة 0.98 دولار للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 15.5% عن أرباحها التي بلغت 1.16 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 7.2% عن العام الماضي لتصل إلى 7.84 مليار دولار.

وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة باي بال أليكس كريس سيكون متحفظًا في توجيهاته للفترة المتبقية من العام بسبب بيئة التشغيل الصعبة.

وقد واجهت شركة التكنولوجيا المالية رياحًا معاكسة كبيرة في العام الماضي بسبب مزيج من تباطؤ إنفاق المستهلكين واتجاهات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى ارتفاع المنافسة في صناعة معالجة المدفوعات عبر الهاتف المحمول من شركات مثل أبل وجوجل وأمازون وبلوك (بورصة نيويورك:SQ).

وقد أغلق سهم PYPL عند 58.29 دولارًا يوم الجمعة، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى له في عام 2024 عند 55.77 دولارًا الذي لامسه في 8 فبراير. وعند مستواه الحالي، تبلغ القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا 61 مليار دولار. وانخفضت الأسهم بنسبة 5% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في أداء السوق الأوسع نطاقًا خلال نفس الإطار الزمني.

المصدر: Investing.com

تجدر الإشارة إلى أن باي بال لديها درجة أقل من متوسط درجة "السلامة المالية" من InvestingPro من 2.51 من أصل 5.0 للفترة الأخيرة بسبب المخاوف بشأن آفاق نمو الأرباح والتدفق النقدي الحر.

وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.

تخفيضات InvestingPro الصيفية متاحة الآن!

يمكن لقراء هذه المقالة الاشتراك في InvestingPro كجزء من تخفيضاتنا الصيفية.

لتطبيق الخصم، لا تنس استخدام رمز القسيمة PROTIPS2024.

اشترك هنا واحصل على إمكانية الوصول إلى:

• القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.

• ProPicks: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.

• فاحص الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.

• أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير، أقوم بالتداول على مؤشر إس أند بي 500، و ناسداك 100 عبر صندوق إس بي دي أر لمؤشر إس اند بي في البورصة 500 (SPY)، وصندوق انفيسكو (NYSE:IVZ) كيو كيو كيو تراست للتداول في البورصة (QQQ). كما أنني أشتري أيضًا صندوق المؤشرات المتداولة ETF Technology Selec إس بي دي أر لقطاع التكنولوجيا المتداول في البورصة (بورصة نيويورك:XLK).

كما أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.

الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي الكاتب فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.