- غالبًا ما يجلب شهر سبتمبر تقلبات السوق، ولكنه قد يكون أيضًا وقتًا مناسبًا للعثور على أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
- تقدم أداة القيمة العادلة من InvestingPro طريقة بسيطة واحترافية في الوقت نفسه لاكتشاف مثل هذه الأسماء.
- يمكنك استخدام هذا الرابط للوصول إلى أداة القيمة العادلة من InvestingPro مقابل أقل من 9 دولارات شهريًا.
غالبًا ما يجلب شهر سبتمبر ما هو أكثر من مجرد طقس أكثر برودة - فهو أيضًا يبشر بما يسميه الكثيرون "تأثير سبتمبر"، وهو نمط موسمي سيئ السمعة من اضطرابات السوق.
تاريخيًا، اكتسب هذا الشهر سمعته باعتباره الأضعف بالنسبة للأسهم، وغالبًا ما يحقق عوائد مخيبة للآمال.
منذ عام 2019، أنهى إس آند بي 500 كل أشهر سبتمبر في المنطقة السلبية، مع تزايد الخسائر في السنوات الأخيرة:
- 2019 : -1.7%
- 2020 : -3.9%
- 2021 : -4.8%
- 2022 : -9.3%
- 2023 : -4.9%
في حين أن الأداء السابق ليس ضمانة للأداء المستقبلي، إلا أن هذا العام لم يكن استثناءً حتى الآن، حيث انخفض إس آند بي 500 بالفعل بنسبة 2.5% في جلسات التداول الثلاث الأولى من الشهر.
ولكن لا تدع الإحصاءات القاتمة تنال من عزيمتك. فبالنسبة للمستثمر الداهية، قد يكون هذا في الواقع فرصة ذهبية أكثر من كونه تهديدًا يلوح في الأفق.
غالبًا ما تكون الانخفاضات في السوق، لا سيما تلك الناجمة عن بيانات الاقتصاد الكلي غير المتوقعة، فرصة مثالية لاقتناص الأسهم عالية الجودة التي تستعد لتحقيق مكاسب كبيرة، لا سيما في سوق صاعدة علمانية مثل تلك التي نشهدها حاليًا.
ولكن كيف يمكنك اكتشاف هذه الصفقات المحتملة بكفاءة وسط عدد لا يحصى من البيانات والآراء المتضاربة؟
أداة القيمة العادلة تقدم حلاً بسيطاً وفعالاً في نفس الوقت
هذا هو المكان الذي يمكن لأداة القيمة العادلة من InvestingPro أن ترشدك في اختيار الأسهم المتاحة بخصم كبير.
فمن خلال دمج ما يصل إلى 15 نموذج تقييم معترف به في هذا المجال، توفر للمستثمرين هدفًا احترافيًا ومباشرًا في الوقت نفسه لأي سهم في السوق.
تتيح لك أداة InvestingPro أيضًا التعمق أكثر في أي من المقاييس الفردية المستخدمة لتقديم الحساب النهائي، مما يسمح لك بتقييم وحتى استبعاد أي منها لإعادة حساب السعر المستهدف بشكل فوري.
المصدر: InvestingPro
من خلال الجمع بين الشفافية والنمذجة المالية الأفضل في فئتها، أثبتت القيمة العادلة أنها تغير قواعد اللعبة بالنسبة للمستثمرين خلال الأوقات الجيدة والصعبة على حد سواء.
في الواقع، عند الحديث عن فترات الانكماش الواسعة السابقة في السوق، فيما يلي بعض الأمثلة على النتائج الرائعة التي تمكن مستخدمونا المتميزون من تحقيقها:
شركات ترافلرز (NYSE:TRV)
- القيمة العادلة المحتملة: 43.99% (3/20/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 37.43%
شركة سيلز فورس (NYSE:CRM)
- القيمة العادلة المحتملة: 41.09% (13/3/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 40.23%
شركة كوالكوم (NASDAQ:QCOM)
- القيمة العادلة المحتملة: 36.95% (3/14/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 40.45%
أمجين (NASDAQ:AMGN)
- القيمة العادلة المحتملة: 32.09% (29/4/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 35.30%
شركة آر تي إكس (NYSE:RTX)
- القيمة العادلة المحتملة: 39.31% (28/7/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 36.98%
إليفانس هيلث (NYSE:ELV)
- القيمة العادلة المحتملة: 35.39% (13/7/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 30.35%
مجموعة انترآكتيف بروكرز (NASDAQ:IBKR)
- القيمة العادلة المحتملة: 53.06% (20/4/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 53.98%
بروكفيلد (NYSE:BN)
- القيمة العادلة المحتملة: 49.61% (3/1/2023)
- إجمالي العوائد منذ: 42.31%
آلاف حالات النجاح الأخرى.
والآن، لتوضيح كيف ساعدت القيمة العادلة مستخدمينا المميزين على تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حققها السوق، دعونا نلقي نظرة فاحصة على أربع صفقات شراء حديثة أثناء الانخفاضات في السوق كان من السهل عليك اكتشافها بمجرد اتباع أداتنا.
4 صفقات شراء رائعة أثناء انخفاضات السوق
في مارس 2023، واجه القطاع المصرفي اضطرابًا كبيرًا، حيث تسببت سلسلة من حالات فشل البنوك رفيعة المستوى وتزايد المخاوف المصرفية العالمية في إحداث صدمة في سوق الأسهم.
كان العامل المُحفز هو الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون (SVB)، وهو أول فشل مصرفي مؤمن عليه من قبل مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) خلال عامين.
في خضم هذه الفوضى، شهد بنك أوف نيويورك ميلون (NYSE:BK) تصحيحًا لسهمه جنبًا إلى جنب مع السوق الأوسع، حيث وصل إلى 43.27 دولارًا في 20 مارس 2023. ومع ذلك، أشار تحليل القيمة العادلة إلى أن السهم كان مهيئًا للارتداد. 
ارتد السهم مرة أخرى، محققًا عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 60% تقريبًا منذ ذلك الحين، متجاوزًا قيمته العادلة المحتملة بنسبة 10%.
لم يكن سهم بنك نيويورك ميلون هو السهم الوحيد الذي حقق انتعاشًا ملحوظًا. فقد برز سهم يو بي إس (يو بي إس) أيضًا باعتباره أحد أبرز أسهم القيمة العادلة خلال الفترة نفسها.
وفي مارس 2023، تم وضع علامة على يو بي لإظهارإمكانية لتحقيق مكاسب محتملة بنسبة 57.67% استنادًا إلى حسابات القيمة العادلة، ولم يخالف التوقعات.
لم يحقق يو بي إس هدفه فحسب، بل تجاوزه أيضًا، حيث حقق عائدًا بنسبة 61%، متفوقًا مرة أخرى على التوقعات الأولية.
رائع، أليس كذلك؟ ولكن انتظر، إليك بعض الأمثلة الأخرى على ما نتحدث عنه ...
في أكتوبر 2022، عندما اقترب مؤشر إس آند بي 500 من القاع، كان يتم تداول سهم NXP لأشباه الموصلات (NASDAQ:NXPI) عند 141.27 دولارًا في 17 أكتوبر 2022، وهو ما يمثل خصمًا بنسبة 54.69% كما هو موضح في أداة القيمة العادلة.
في حين أن توقع قاع السهم هو في كثير من الأحيان مهمة حمقاء، فإن المستخدمين الذين تمكنوا من التقاط إمكانات الارتفاع الهائلة لسهم NXPI باستخدام أداة القيمة العادلة الخاصة بنا يحققون الآن مكاسب هائلة بنسبة 71.41%.
هذا يسلط الضوء على حقيقة أن القيمة العادلة ليست أداة لتوقيت السوق، بل هي مقياس أساسي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تقييم إمكانات السهم بشكل احترافي من خلال بياناته الأساسية.
كانت شركة ميكرون (NASDAQ:MU) بمثابة دعوة أخرى ممتازة للقيمة العادلة. وفي 15 سبتمبر 2022، كان السهم متاحًا بخصم 72.81%، كما أشارت الأداة.
يمكنك تخمين ما حدث بعد ذلك تقريبًا - فقد ارتفع السهم بشكل عمودي تقريبًا، محققًا مكاسب بنسبة 68.31% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليهبط بنسبة 4% تقريبًا عن القيمة العادلة المستهدفة.
على غرار هذه الأمثلة، هناك المئات من الأسهم الأخرى التي يتم تداولها بخصم كبير في الوقت الحالي، وتنتظر فقط أن يتم الاستحواذ عليها.
لذا، سواء كنت تبحث عن صفقة رابحة بنسبة 50% أو أكثر عند الانخفاض، أو كنت ترغب فقط في إجراء تقييم احترافي لما إذا كان الوقت قد حان لجني الأرباح في صفقاتك، فإن القيمة العادلة ستثبت أنها ستُغير قواعد اللعبة في نهاية المطاف.
الخلاصة
قد يجلب شهر سبتمبر التقلبات مع اقتراب الأحداث الرئيسية التي تلوح في الأفق، ولكن المستثمرين الأذكياء يعرفون أن كل انخفاض يوفر فرصة.
وعلى الرغم من أن "تأثير سبتمبر" معروف بأنه يثقل كاهل الأسهم، إلا أنه يخلق أيضًا فرصًا ذهبية لأولئك المستعدين للتصرف.
خذ على سبيل المثال اختيارات بارزة مثل بنك أوف نيويورك ميلون، ويو بي إس، وNXP لأشباه الموصلات، وميكرون - حيث تمكن كل سهم من تحقيق تحول بعد إشارات القيمة العادلة، مما ساعد المستثمرين على الاستفادة من تراجعات السوق لتحقيق مكاسب قوية.
هل ستكتفي بالمشاهدة في حالة حدوث تصحيح آخر في السوق، وتفويت فرصة الاستفادة من الجواهر المحتملة المتاحة بتقييمات مخفضة؟
مع رؤى القيمة العادلة بأقل من 9 دولارات شهريًا، اختيار أسهل من أي وقت مضى.
***
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل طلبًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر.