-
قام الاحتياطي الفدرالي بخفض كبير في أسعار الفائدة يوم أمس، مع توقعات بالمزيد في الطريق.
-
وقد استفادت بعض الأسهم تاريخيًا خلال المراحل الأولى من دورة خفض أسعار الفائدة.
-
في هذه المقالة، سنناقش أهم ثلاثة أسهم تتمتع بأكبر احتمالات صعود.
-
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ افتح الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro التي تم اختيارها بالذكاء الاصطناعي بأقل من 9 دولارات شهريًا!
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض كان متوقعًا على نطاق واسع بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين استنادًا إلى أداة مراقبة الاحتياطي التابعة ل CME، والتي خصصت احتمالًا بنسبة 65٪ لهذه الخطوة.
إلى جانب خفض سعر الفائدة، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مما يشير إلى المستثمرين أن المزيد من التيسير قد يكون في الأفق قبل نهاية العام.
وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال بنسبة 29% لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، في حين يشير الاحتمال بنسبة 71% إلى خفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس.
باختصار، يعتقد السوق أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ دورة تيسير مستدامة، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في محافظهم الاستثمارية والتركيز على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة للاستفادة من الفرص الجديدة.
في حين أن انخفاض أسعار الفائدة يميل إلى رفع جميع الأسهم، إلا أن بعض القطاعات - مثل الأسهم الموزعة والمستهلكين والأسهم العقارية - تستعد للتفوق في الأداء.
للمساعدة في تحديد أفضل الخيارات، قمنا بتحليل الأسهم على مؤشر إس آند بي 500 التي حققت تاريخيًا أقوى المكاسب في الأشهر الثلاثة التي تلت أول خفض لسعر الفائدة في دورة التيسير النقدي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1984.
ومن بين أفضل 10 أسهم أداءً، اخترنا ثلاثة أسهم ذات إمكانات أكبر، وفقًا لأداة القيمة العادلة من InvestingPro.
تمزج أداة القيمة العادلة من InvestingPro بين نماذج التقييم الراسخة لتقديم رؤى واضحة حول ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو أكثر من قيمته الحقيقية، مما يساعد المستثمرين على قياس إمكاناته.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على أفضل ثلاثة أسهم وجدناها.
-
فرانكلين ريسورسز
-
متوسط الأداء في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أول خفض لسعر الفائدة في دورة التيسير الاحتياطي الفيدرالي: +13.7%.
تُعد شركة فرانكلين ريسورسز (NYSE:BEN)، والمعروفة باسمها التجاري فرانكلين تمبلتون، واحدة من مديري الاستثمار الرائدين في العالم، حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المالية للأفراد والمهنيين.
وصل السهم إلى أدنى مستوى له عند 18.94 دولارًا أمريكيًا في 11 سبتمبر ، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، ومنذ ذلك الحين يبدو أنه بدأ في الارتداد الذي أعاده إلى ما فوق 20 دولارًا هذا الأسبوع.
الآن، تُقدر القيمة العادلة لشركة InvestingPro القيمة العادلة للسهم عند 26.76 دولارًا، مما يشير إلى أن السهم لديه اتجاه صعودي محتمل يزيد عن 31% من سعر إغلاق يوم الأربعاء.
المصدر: InvestingPro
على الرغم من أن المحللين أقل تفاؤلًا، إلا أن متوسط السعر المستهدف لسهم فرانكلين ريسورسز يبلغ 22.70 دولارًا، أي أعلى بنسبة 11% من السعر الحالي.
-
كروجر
-
متوسط الأداء في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أول خفض لسعر الفائدة في دورة التيسير الاحتياطي الفيدرالي: +16%.
كروجر كو (NYSE:KR) هي واحدة من عمالقة البيع بالتجزئة في أمريكا، حيث تمتلك وتدير محلات السوبر ماركت والمتاجر متعددة الأقسام ومراكز الوفاء في جميع أنحاء البلاد.
في الأسبوع الماضي، نشرت الشركة نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع أدت إلى ارتفاع سعر سهمها، وقد يستمر هذا الاتجاه.
وبالفعل، تبلغ القيمة العادلة لشركة كروجر على InvestingPro حوالي 58.68 دولارًا، أي أكثر من 22% أعلى من سعر السهم الحالي.
المصدر: InvestingPro
على الرغم من أن المحللين أكثر تحفظًا، إلا أنهم يتوقعون أيضًا ارتفاع السهم، بمتوسط سعر مستهدف لمدة 12 شهرًا يبلغ 58.68 دولارًا.
-
تكسترون
-
متوسط الأداء في الأشهر الثلاثة التي أعقبت أول خفض لسعر الفائدة في دورة التيسير الاحتياطي الفيدرالي: +15.2%.
شركةتكسترون إنك (NYSE:TXT)) هي شركة متعددة القطاعات تستفيد من شبكتها العالمية من شركات الطيران والدفاع والصناعة والمالية لتزويد عملائها بمجموعة متنوعة من الحلول والخدمات.
تعمل الشركة من خلال ستة قطاعات: شركة تكسترون للطيران، وشركة بيل، وشركة تكسترون للأنظمة، والشركة الصناعية، والشركة المالية، وشركة تكسترون للطيران الإلكتروني.
كان اتجاه أسهمها غير مؤكد لعدة أشهر، بين 80 دولارًا و95 دولارًا، ولكن تتوقع أداة القيمة أن يتجاوز السهم 100 دولار ليصل إلى 104.38 دولار (أي 19.3% أعلى من السعر الحالي)، وهو ما سيشكل رقمًا قياسيًا على الإطلاق.
المصدر: InvestingPro
وضع المحللون هدفًا مماثلًا عند 103.53 دولار في المتوسط.
الخلاصة
تستحق أسهم فرانكلين ريسورسيز وكروجر وتكسترون مكانًا بارزًا على رادار المستثمرين، ليس فقط لأنها من بين الأسهم التي استفادت تاريخيًا أكثر من غيرها من دورات التيسير المبكرة للاحتياطي الفيدرالي، ولكن أيضًا لأنها مقومة بأقل من قيمتها الحالية مقارنة بقيمتها الجوهرية. ومع ذلك، قد تكون العديد من الفرص الأخرى أكثر ملاءمة لملفك الشخصي.
لتحديدها، يمكن أن تكون أدوات InvestingPro ذات فائدة لا تقدر بثمن، بما في ذلك :
-
InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا في قيمته الحقيقية.
-
AI ProPicks : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
-
ماسح الأسهم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
-
أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
ما الذي تنتظره إذن؟
اشترك الآن بخصم حصري واحصل على خصم حصري واحصل على إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق.
***
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط. لا يهدف إلى التشجيع على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، ولا يشكل التماسًا أو عرضًا أو توصية أو اقتراحًا للاستثمار. وأود أن أذكرك بأن جميع الأصول يتم تقييمها من وجهات نظر متعددة وهي تنطوي على مخاطرة كبيرة، لذا فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يكون على مسؤولية المستثمر نفسه. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية. لن نتصل بك أبداً لتقديم خدمات استثمارية أو استشارية.