-
يُعد اكتشاف الأسهم المقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية وسط الأسواق الصاعدة مهارة (TADAWUL:2084) بالغة الأهمية للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد قوية.
-
يمكن لأدوات مثل InvestingPro's Fair Value أن تساعد في العثور على الفرص المخفية تحت ارتفاعات السوق.
-
من الشركات الصناعية العملاقة إلى قادة السيارات، تكشف الرؤى المستندة إلى البيانات عن القيمة التي قد يفوتها الآخرون.
- استعد لتحقيق وفورات هائلة على InvestingPro في يوم الجمعة الأسود! تمتع بالوصول إلى بيانات السوق المتميزة وزد من قيمة أبحاثك بخصم. لا تفوّت الفرصة - انقر هنا لتوفير 55%!
على خلفية التفويض الثاني لترامب في الولايات المتحدة، واحتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وتحسن الآفاق في الصين، والاقتصاد العالمي الذي يرفض الانخفاض على الرغم من جميع التوقعات في بداية العام، هناك شيء واحد مؤكد: نادرًا ما كانت معنويات المخاطرة أعلى في سوق الأسهم.
وفي حين أن ذلك قد أثبت حتى الآن أنه إيجابي للغاية بالنسبة للثيران، حيث حققت الأسواق العالمية أفضل أسبوع في عام مذهل بالفعل الأسبوع الماضي، إلا أنه يزيد أيضًا من عرض المخاطرة والمكافأة بشكل كبير عند الاحتفاظ بالأسهم.
بالتأكيد، لا يعني ذلك أنه يجب عليك جني أرباحك والهروب إلى التلال - على الرغم من أن اكتناز بعض الأموال النقدية قد يكون في الواقع فكرة جيدة في هذه المرحلة (انظر فقط إلى ما كان يفعله بافيت).
ومع ذلك، فإن ما يعنيه ذلك هو أن الحصول على فهم أفضل للقيمة الفعلية للأسهم في محفظتك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
فكما يعلم المستثمرون الأذكياء، فإن تخصيص استثماراتك للأصول التي توفر جانبًا صعوديًا أكبر واحتمالية هبوط أقل، غالبًا ما يكون الفرق بين أن يكون لديك عام رائع وآخر متوسط عندما تنقلب الأمور في نهاية المطاف.
علاوة على ذلك، على الرغم من أن السوق في مثل هذه الارتفاعات المزبدة، يمكن القول إن هناك العديد من الصفقات هناك. في الواقع، قد تندهش عندما تعلم أنه في خضم ارتفاع الأسبوع الماضي، كان المؤشر الذي حقق أكبر المكاسب هو المؤشر Russell 2000 الذي تم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية إلى حد كبير، والذي قفز بنسبة 8.6%.
ولكن كيف يمكنك اكتشاف هذه الأسهم؟ حسنًا، هذا هو المكان الذي ستثبت فيه أداة القيمة العادلة من InvestingPro أنها ستغير قواعد اللعبة.
بنقرة واحدة فقط، يمكنك الوصول إلى أكثر من 17 مقياسًا قياسيًا لكل سهم في السوق، مما يوفر أهدافًا دقيقة للأسعار للمساعدة في توجيه خطوتك التالية.
والآن، كجزء من تخفيضات الجمعة السوداء، يمكنك الاستفادة من هذه الأداة بخصم 55%.
ولكن لا تأخذ بكلامنا فقط - دعنا نلقي نظرة على قصص النجاح من خلال أمثلة واقعية، والتي سنناقشها بالتفصيل أدناه.
1. {{0{0|3M Company}} - تجنبت السوق السهم، وحددت القيمة العادلة خصمًا بنسبة 47.26%
يمكن أن تؤدي المشاكل القانونية إلى إغراق الأسهم، لكن قصة شركة 3M (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:MMM) اتخذت منعطفًا مفاجئًا عندما اكتشف مراقبو السوق جوهرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية تحت العناوين الرئيسية.
في عام 2022 واجهت شركة 3M مشاكل قانونية متزايدة وانخفضت أسهم الشركة الصناعية العملاقة. قلة من المستثمرين أرادوا الاقتراب من الشركة التي يقع مقرها في سانت بول، مينيسوتا، والتي كانت تتصارع مع عدد كبير من الدعاوى القضائية البارزة، بما في ذلك تسوية بقيمة 850 مليون دولار في عام 2018 لتلويث المياه والموارد الطبيعية في مسقط رأسها.
أدى التشاؤم الشديد في السوق والالتزامات المتتالية إلى انخفاض أسهم شركة 3M بنسبة 32% خلال العام، مما تسبب في حالة من الإحباط والذعر بين المستثمرين وأضر بسمعة الشركة.
ومع ظهور الالتزامات القانونية في الأفق، انخفض تقييم شركة 3M بشكل ملحوظ، مع التدفق المستمر للدعاوى القضائية التي تلقي بظلال من الشك على استقرارها في المستقبل. ومع ذلك، عند هذه النقطة المنخفضة، رأت شركة القيمة العادلة (FV) - وهي أداة تقييم تعتمد على البيانات - فرصة مقنعة.
حددت FV خصمًا كبيرًا بنسبة 47.26% على القيمة العادلة لشركة 3M، مما يشير إلى أن أساسيات الشركة لا تزال سليمة على الرغم من المعنويات السلبية التي تثقل كاهل السهم.
أثبت فحص البيانات المالية لشركة 3M صحة رؤية FV. ظلت الشركة رائدة في الصناعة، حيث أظهرت قوة في إجمالي الأرباح، وهوامش صافي الدخل، والعائد على رأس المال المستثمر، والعائد على الأصول مقارنةً بنظرائها.
المصدر: InvestingPro
بالإضافة إلى ذلك، استمر عائد التدفق النقدي الحر لشركة 3M في النمو، بينما ظلت الرافعة المالية للتدفق النقدي منخفضة بشكل مثير للإعجاب.
المصدر: InvestingPro
على الرغم من العناوين الرئيسية السلبية، بدت شركة 3M قوية من الناحية المالية، حيث بلغت نسبة مكرر الربحية 10.2 مع ربحية قوية بحلول أكتوبر 2022 - تمامًا كما أبرزت FV إمكاناتها ذات القيمة العميقة.
التسمية التوضيحية: P/E اعتبارًا من أواخر عام 2023
اتضح أن دعوة شركة Fair Value كانت متبصرة. في نهاية عام 2023، بدأ سهم شركة 3M في العودة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع ليحقق عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 52.68% بحلول أغسطس 2024.
وقد أثبت هذا الانتعاش أن الأساس المالي لشركة 3M ظل صامدًا في ظل العواصف القانونية، مما أدى في النهاية إلى مكافأة أولئك الذين رأوا القيمة حيث رأى الآخرون المخاطر.
2. جنرال موتورز}} - أسهم السيارات الأفضل أداءً التي تركت المنافسين في الغبار
تشهد صناعة السيارات تحولات سريعة، مدفوعة بالسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا ذاتية القيادة، ونماذج السيارات كخدمة.
في خضم عام مليء بالتحديات، حققت جنرال موتورز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:GM) ارتفاعًا كبيرًا، حيث حققت عائدًا بنسبة 51% في عام 2024، متفوقة على منافسيها مثل Tesla (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز:TSLA)، بزيادة 29%، وفورد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:F)، التي واجهت خسائر إلى جانب شركة ستيلانتس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:STLA)، بانخفاض 41% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
كيف نجحت جنرال موتورز في تحقيق ذلك؟ حافظت الشركة على هوامش أرباح قوية وعززت الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها المثير للإعجاب.
لقد حصل المستثمرون الذين استخدموا أداة القيمة العادلة من InvestingPro على ميزة مبكرة: فقد حددت الأداة جنرال موتورز كصفقة محتملة، حيث اكتشفت خصمًا بنسبة 45% في 11 نوفمبر 2023، قبل بدء الارتفاع مباشرة.
لم يكن السهم قادرًا فقط على تحقيق القيمة العادلة المحتملة بنسبة 45% بحلول 7 أغسطس 2024، بل تجاوزها وتجاوز القيمة العادلة المستهدفة بنسبة 6.5%، محققًا عائدًا بنسبة 51.40% إجمالاً.
تفوق أداء السهم على السوق الأوسع نطاقًا إلى حد بعيد، حيث حقق السهم عائدًا بنسبة 18% في الفترة نفسها على الموقع S&P 500.
خلاصة القول
في عصر يمكن فيه ارتفاعات السوق أن تجعل حتى المستثمرين الحذرين متحمسين للقفز في السوق، يصبح اكتشاف الجواهر المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أمرًا بالغ الأهمية - وقد أثبتت أدوات مثل القيمة العادلة من InvestingPro أنها لا تقدر بثمن.
تجسد انتعاشات شركتي 3M وجنرال موتورز المثيرة للإعجاب كيف يمكن للرؤى الذكية المدعومة بالبيانات أن تكشف عن الفرص التي قد يفوتها الآخرون.
مع تزايد التفاؤل في السوق، قد يكون الوقت قد حان لإضافة أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية إلى محفظتك بثقة.
مع أداة القيمة العادلة من InvestingPro، ستتمكن من الوصول إلى رؤى عميقة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة حتى عندما يبدو السوق في ذروته.
لا تفوّت الفرص المتاحة اليوم - جهّز نفسك بأداة InvestingPro واستفد من عرض الجمعة البيضاء لتبقى في المقدمة.
***
إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.