- تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وخطاب باول سيكونان محط الأنظار هذا الأسبوع.
- Robinhood الشراء حيث تعقد أول حدث لها على الإطلاق في يوم المستثمر.
- Dollar General هو بيع مع تقلص نمو الأرباح، والتوجيهات الضعيفة المتوقعة.
- هل تبحث عن المزيد من أفكار التداول القابلة للتنفيذ؟ اشترك هنا للحصول على خصم يصل إلى 60% كجزء من تخفيضات اثنين الإنترنت!
أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة لتتوج أسبوعًا وشهرًا رابحًا، حيث أغلق كل من الأسهم القيادية داو جونز الصناعي والمؤشر القياسي S&P 500 عند مستويات قياسية جديدة.
على مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.4%، بينما ارتفع كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 1.1% لكل منهما.
المصدر: Investing.com
توّج يوم الجمعة شهرًا قويًا في وول ستريت وسط الارتفاع الذي أعقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية مدفوعًا بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب. بالنسبة لشهر نوفمبر، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 7.5% وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.7%، وهي أكبر مكاسب شهرية لهما في عام 2024. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 6.2% خلال تلك الفترة.
ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلًا بالأحداث، حيث يواصل المستثمرون تقييم توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. تقوم العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن بتسعير حوالي 68% من احتمالية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في ديسمبر، وفقًا لموقع Investing.com أداة المراقبة الفيدرالية.
المصدر: Investing.com
سيكون الأكثر أهمية في التقويم الاقتصادي هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد قد أضاف 202,000 وظيفة، مقارنةً بنمو الوظائف البالغ 12,000 وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%.
وسيترافق ذلك مع قائمة كبيرة من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بعد ظهر الأربعاء.
في مكان آخر، يتضمن جدول الأرباح للأسبوع المقبل تقارير من عدد قليل من الشركات الجديرة بالملاحظة. وتشمل هذه الشركات Salesforce Inc (NYSE:CRM)، وOkta (NASDAQ:OKTA)، وUkta (NASDAQ: )، وUlta Beauty (NASDAQ:ULTA)، وLululemon (NASDAQ:LULU)، وDollar General (NYSE:DG)، وDollar Tree (NASDAQ:DLTR)، وKroger (NYSE:KR)، وChewy (NYSE:CHWY).
وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسير فيه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 2 ديسمبر - الجمعة 6 ديسمبر.
سهم للشراء: Robinhood
يبرز سهم Robinhood (NASDAQ:HOOD) كأفضل سهم للشراء هذا الأسبوع حيث من المقرر أن تستضيف منصة التداول الشهيرة الخالية من العمولات يوم المستثمر المرتقب، حيث ستكشف الإدارة عن رؤيتها للمستقبل.
يتوقع المستثمرون تفاصيل حول مبادرات النمو عبر الوساطة والعملات الرقمية والأسواق العالمية، بالإضافة إلى تحديثات حول المنتجات الجديدة مثل خيارات المؤشر والعقود الآجلة ومنصة Robinhood Legend لسطح المكتب.
تؤكد هذه التحركات على طموح Robinhood في تعزيز مكانتها في السوق وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين.
المصدر: InvestingPro
تجدر الإشارة إلى أن النموذج الكمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro يصنف Robinhood بـ "درجة صحة مالية" رائعة تبلغ 4.0 من 5.0. ويدعم الزخم القوي الذي تتمتع به الشركة ارتفاع الإيرادات وعودة التداول بالتجزئة.
كما أن زخم تداول التجزئة بعد الانتخابات والرياح التنظيمية المواتية التي تساعد على نمو تداول العملات الرقمية يدعمان توقعاتها المتفائلة.
في السنوات الأخيرة، قامت Robinhood بتنويع مصادر إيراداتها، وتوسعت على الصعيد الدولي، ونفذت تدابير لخفض التكاليف، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم.
أنهى سهم HOOD جلسة يوم الجمعة عند 37.54 دولارًا، وهو أقل بقليل من الذروة القياسية التي بلغها عند 39.74 دولارًا في 25 نوفمبر. وبالمستويات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة وساطة التجزئة في مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، 33.2 مليار دولار.
المصدر: Investing.com
على الرغم من الارتفاع الذي بلغ 194% منذ بداية العام وحتى الآن، إلا أن المحللين يرون أن هناك مجالًا لمزيد من النمو، مُشيرين إلى أن تقييم Robinhood مُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية. وفقًا لبيانات من InvestingPro، يتم تداول HOOD بسعر مخفض بنسبة 11 ضعفًا من القيمة العادلة/المبيعات مقارنةً بنظرائها مثل Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) (14.5 ضعفًا) وCoinbase (NASDAQ:COIN) (13.6 ضعفًا).
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. اشترك الآن واحصل على خصم يصل إلى 55% واجعل محفظتك تسبق الجميع بخطوة واحدة!
سهم للبيع: Dollar General
في المقابل، تواجه شركة دولار جينرال تحديات متزايدة. من المُقرر أن يُصدر بائع التجزئة المُخصم تقرير أرباحه للربع الثالث صباح يوم الخميس في تمام الساعة 6:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ولكن التوقعات قاتمة. من المتوقع أن يؤثر تراجع حركة الزبائن وارتفاع التكاليف وتقلص هوامش الربح بشكل كبير على النتائج.
وتأكيدًا على التحديات العديدة التي تواجه Dollar General، خفض جميع المحللين ال 23 الذين شملهم استطلاع InvestingPro تقديرات أرباحهم قبل صدور التقرير لتعكس انخفاضًا بنسبة 37% عن توقعاتهم الأولية.
المصدر: InvestingPro
ووفقًا لسوق الخيارات، يتوقع المتداولون تأرجحًا بنسبة 10.3% في أي من الاتجاهين لسهم DG بعد صدور التقرير.
كانت الأرباح محفزات لتقلبات كبيرة في الأسهم هذا العام، وفقًا لبيانات InvestingPro. والجدير بالذكر أن سهم DG قد انخفض بنسبة 33% عندما أعلنت الشركة عن أرقامها الفصلية الأخيرة في أواخر أغسطس/آب الماضي ليعاني من ثامن رد فعل سلبي على التوالي في يوم الأرباح.
بالنسبة لهذا الربع، من المتوقع أن تنخفض ربحية السهم الواحد بنسبة 25.4% عن العام السابق إلى 0.94 دولار، وهو ما يمثل الربع السادس على التوالي من انخفاض أرباح الشركة المكون من رقمين. وعلى الرغم من ارتفاع نمو الإيرادات بنسبة 4.4% سنويًا إلى 10.1 مليار دولار، إلا أنه لم يكن كافيًا لمواجهة انخفاض الهوامش وارتفاع التكاليف التشغيلية.
كما أن التوقعات المستقبلية لشركة دولار جنرال مثيرة للقلق بنفس القدر. من المرجح أن تقدم الإدارة توجيهات حذرة لموسم العطلات الحرج، مما يعكس ضعف طلب المستهلكين على السلع التقديرية وضغوط التكلفة المستمرة. وعلى الرغم من المبادرات مثل إدخال فئات جديدة من البضائع، إلا أن النتائج لم تُظهر تحسناً ملموساً بعد.
ويتعثر نموذج أعمال بائع التجزئة الذي كان يمكن الاعتماد عليه في يوم من الأيام تحت وطأة انخفاض حركة العملاء وزيادة التكاليف والمنافسة الشديدة من عمالقة الصناعة مثل Walmart (NYSE:WMT) و Amazon (NASDAQ:AMZN).
أنهى سهم DG جلسة يوم الجمعة عند 77.27 دولارًا أمريكيًا، وهو ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في 52 أسبوعًا عند 72.12 دولارًا، وهو مستوى لم نشهده منذ سبتمبر 2017. وفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة دولار جنرال 17 مليار دولار، مما يجعلها أكبر سلسلة متاجر دولار في البلاد، متقدمة على دولار تري.
المصدر: Investing.com
انخفضت الأسهم بنسبة 43.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس التشاؤم المتزايد المحيط بالسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Dollar General لديها حاليًا أقل من متوسط نقاط الصحة المالية لشركة InvestingPro Financial Health Score 2.3 من أصل 5.0، مما يسلط الضوء على ضعفها أمام الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وعدم قدرتها على مواكبة المنافسين الأكبر والأكثر تنوعًا.
سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن لتحصل على خصم 60% على جميع باقات Pro وتفتح لك على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
-ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.