- سنلقي نظرة على الفرص ذات النمو المرتفع مع الأسهم الدولية التي تقدم عوائد توزيعات أرباح مرتفعة.
- تجمع هذه الشركات الثلاث بين ريادة القطاع والأساسيات القوية والثقة في السوق.
- يكشف الغوص المتعمق في أسهم PayPal وSellnex وRheinmetall (ETR:RHMG) عن سبب تميزها لعام 2024 وما بعده.
ابدأ العام الجديد بمحفظة مبنية على التقلبات والأحجار الكريمة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية - اشترك الآن خلال تخفيضات العام الجديد واحصل على خصم يصل إلى 50% على InvestingPro!
في الوقت الذي تصارع فيه الأسهم الأمريكية مع مخاوف التقييم، قد يجد المستثمرون الأذكياء فرصًا مقنعة في الخارج.
في الوقت الذي تفوقت فيه وول ستريت على نظيراتها الأوروبية، تقدم الأسواق الدولية عوائد أرباح جذابة وإمكانات نمو غير مستغلة.
تقدم هذه الأسهم الثلاثة - التي تمتد من إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة - مزيجًا من الأساسيات القوية والريادة القطاعية والثقة في السوق.
لماذا ننظر إلى ما وراء وول ستريت؟
تقدم الأسهم الأوروبية عوائد على توزيعات الأرباح تتراوح بين 3% و6%، وهو ما يفوق بشكل كبير المؤشرات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تواصل الشركات الأمريكية عمليات إعادة شراء الأسهم بقوة، تستثمر الشركات الأوروبية بشكل متزايد في أسهمها، مما يشير إلى الثقة في النمو المستقبلي.
فيما يلي نظرة فاحصة على ثلاثة اختيارات بارزة:
1. باي بال
لا تزال PayPal (NASDAQ:PYPL) قوة مهيمنة في مجال المدفوعات الرقمية، حتى مع احتدام المنافسة. وسّعت الشركة التي تتخذ من سان خوسيه مقراً لها بشكل مطرد من بصمتها العالمية، مع أكثر من 400 مليون عميل في أكثر من 200 دولة.
ابتكارات المنصة: يؤدي تركيز PayPal على تحقيق الدخل من Venmo وتحسين تسعير Braintree إلى نمو هامش المعاملات.
توقعات الأرباح: في حين أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدلات أحادية الرقم في عامي 2024 و2025، فإن خفض التكاليف القوي يعزز نمو ربحية السهم من رقمين.
عوائد المساهمين: مع توليد تدفقات نقدية حرة ثابتة، تخطط PayPal لمواصلة إعادة شراء الأسهم، مما يعزز من قيمة المساهمين.
تُتداول أسهم الشركة بنسبة 23.2% أقل من قيمتها الجوهرية، حيث يبلغ السعر الأساسي 107.03 دولار أمريكي. بعد أداء ضعيف لمدة ثلاث سنوات، انتعش سهم PayPal في عام 2024، متفوقًا على مؤشر S&P 500.
المصدر:InvestingPro
2. سيلنيكس
يقع مقرها في مدريد، شركة Cellnex Telecom (OTC:CLLNY) هي شركة رائدة في البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية. تتحول الشركة من نموذج موجه نحو النمو إلى إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين، وتحكي الأرقام قصة مثيرة للإعجاب.
توزيعات الأرباح المحتملة: تخطط شركة Cellnex لزيادة توزيعات أرباحها الموزعة عشرة أضعاف بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.5%. كما أنها تدرس أيضًا تسريع هذا الجدول الزمني للبدء في زيادة مكافآت المساهمين في عام 2025.
نمو الأرباح: من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بنسبة 11.8% في عام 2024، وبنسبة مذهلة تبلغ 52.6% في عام 2025.
أسعار فائدة مواتية: مع قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تنخفض التكاليف المالية لشركة سيلنيكس - وهو عامل حاسم بالنسبة لهذه الشركة ذات الرافعة المالية.
التحركات الاستراتيجية: سيؤدي البيع القادم للشركات التابعة في أيرلندا والنمسا إلى تعزيز التدفق النقدي للشركة. وتعزز عملية إعادة شراء الأسهم المخطط لها تحولها إلى شركة ذات تدفقات نقدية عالية تركز على المساهمين.
المصدر: InvestingPro
تتداول "سيلنيكس" بمضاعفات جذابة وتتمتع بمتوسط سعر مستهدف مرتفع في السوق، مما يجعلها رهانًا قويًا للمستثمرين الذين يركزون على النمو والدخل.
ستعلن الشركة عن نتائجها في 21 فبراير. تشير التوقعات لعام 2024 إلى زيادة في ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 11.8% ولعام 2025 بنسبة 52.6%. أما فيما يتعلق بالأرباح فستكون زيادة بنسبة 2.2% و4.6% على التوالي.
راينميتال
هي شركة رائدة في قطاع الدفاع في ألمانيا ويشمل نشاطها تطوير وتصنيع أنظمة الأسلحة والذخيرة والمركبات المدرعة والمعدات الإلكترونية للقوات المسلحة. تقوم الشركة بتطوير العديد من مكونات المركبات المدرعة من طراز ليوبارد، كما أنها واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الذخيرة في العالم. تأسست الشركة في عام 1889 ويقع مقرها الرئيسي في دوسلدورف.
ستنشر الشركة حساباتها الفصلية في 12 مارس. من المتوقع أن تزيد ربحية السهم بنسبة 65.6% في عام 2024 و41.7% في عام 2025. وعلى جانب الأرباح، ستكون الزيادة بنسبة 39.1% و26.2%.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن يتضاعف حجم مبيعاتها إلى 20 مليار يورو بحلول عام 2027 مع زيادة الدول الغربية إنفاقها الدفاعي.
تمثل الأعمال الدفاعية حصة الأسد من مبيعات شركة راينميتال. إن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتهديده بالخروج من حلف الناتو في حال عدم زيادة الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي، سيعني إنفاق المليارات في هذا القطاع.
وحتى لو تم التفاوض على اتفاق غير مواتٍ لأوكرانيا، فإن ذلك قد يزيد من حاجة الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية أكبر عن الأمن الإقليمي، نظراً لاعتمادها على الدعم الأمريكي.
وبالتالي، فإن التحول الهيكلي نحو أولويات دفاعية أعلى في القارة العجوز يشير إلى توقعات مشرقة للقطاع.
إجماع السوق يعطيها متوسط سعر مستهدف عند 721.93 يورو.
المصدر: InvestingPro
هل تشعر بالفضول لمعرفة كيف يقوم كبار المستثمرين في العالم بوضع محافظهم الاستثمارية للعام المقبل باستخدام استراتيجيات مثل هذه؟
لا تفوّت عرض العام الجديد - فرصتك الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم 50%.
احصل على وصول حصري إلى استراتيجيات استثمار النخبة، وأكثر من 100 توصية أسهم تعتمد على الذكاء الاصطناعي شهريًا، وفاحص Pro القوي الذي ساعد في تحديد هذه الأسهم ذات الإمكانات العالية.
هل أنت مستعد للارتقاء بمحفظتك إلى المستوى التالي؟ انقر على اللافتة أدناه لاكتشاف المزيد.
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يمثل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار على هذا النحو، ولا يهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى على عاتق المستثمر.