أسهم يوصي بها بنك أوف أمريكا

إذا دخلت قيود التصدير العالمية الجديدة المفروضة على رقائق الذكاء الاصطناعي/وحدة معالجة الرسوميات حيز التنفيذ الكامل، فمن المرجح أن تحظى أسهم البرمجيات باهتمام أكبر من قبل المستثمرين. ففي نهاية المطاف، لا تعتمد الشركات القائمة على البرمجيات على سلاسل التوريد الحساسة التي قد تعطلها السياسات الشاملة.

ومع ذلك، فإن بعض أسهم شركات البرمجيات هي الأنسب لتستحوذ على اهتمام المستثمرين، حيث إنها هي الأخرى تحمل طفرة الذكاء الاصطناعي. أكدت أحدث مذكرة لمحللي بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) على جانب "موجة الذكاء الاصطناعي العميل الآخذة في الظهور، مما يجعل من غير المرجح أن يتم تسعير "الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات والانتقال المستمر إلى السحابة بشكل كامل".

وإذا لم يتم تسعير أسعار الأسهم بالكامل، فإن لديها القدرة على منح المستثمرين عوائد جيدة. تنطبق هذه الأسهم الثلاثة للبرمجيات على هذه الأسهم.

داتادوج

عندما قمنا بتغطية منصة التحليلات والمراقبة القائمة على السحابة لأول مرة في نوفمبر 2023، تم تسعير أسهم شركة داتا دوج (NASDAQ:DDOG) بحاولي 99.81 دولارًا للسهم الواحد. وبعد مرور عام، في نوفمبر 2024، ارتفع سعر السهم إلى 130.54 دولارًا أمريكيًا، حيث تم التوصية به للمستثمرين ذوي القيمة، ويبلغ سعره الآن 138.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

تركز منصة داتا دوج على توحيد مراقبة البيانات بحيث يمكن "استخدامها من قبل الجميع ونشرها في كل مكان". ويشمل هذا التكامل مراقبة البنية التحتية التقليدية ويضيف طبقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في شكل اكتشاف الشذوذ، والتنبيهات الاستباقية، والاستعلام باللغة الطبيعية، وتحليل الأسباب الجذرية.

تُقدّر الشركة أن الشركات لا تزال في المراحل الأولى من الإنفاق على احتياجات الإنفاق على الشبكة/السحابة. على الرغم من ارتفاع سهم شركة DDOG بنسبة 236% منذ نهاية يناير 2020، إلا أن ذلك يترك مجالاً لمزيد من الارتفاع في قيمة الأسهم.

إلى جانب فرصة إجمالي سوق الأمن السحابي (TAM) لأمن السحابة (داتا دوج)، فإن الشركة لديها معدل نمو سنوي مركب بنسبة 11% في سوق المراقبة.

المصدر: توقعات شركة جارتنر (NYSE:IT)، الصورة : داتا دوج

في أحدث الأرباح المُعلنة في نوفمبر، للربع الثالث من عام 2024، أعلنت داتا دوج عن زيادة الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 690 مليون دولار أمريكي بينما بلغ التدفق النقدي التشغيلي 229 مليون دولار أمريكي. توقعت شركة داتا دوج إيرادات تصل إلى 2.66 مليار دولار لكامل عام 2024، مع صافي دخل للسهم الواحد يتراوح بين 1.75 - 1.77 دولار.

في 11 فبراير، حددت شركة داتا دوج أرباحها اللاحقة، مع ربحية السهم المقدرة بـ 0.1 دولار أمريكي مقابل 0.17 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع السنوي الماضي. وفقًا لبيانات توقعات وول ستريت جورنال، فإن متوسط السعر المستهدف لسهم داتا دوج هو 162.64 دولارًا أمريكيًا مقابل السعر الحالي البالغ 138.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

هب سبوت

شركة أخرى من شركات البرمجيات كخدمة (SaaS)، وهي شركة هب سبوت (NYSE:HUBS)، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بأدوات للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء. ويشمل ذلك مبيعات المنتجات، وحملات التسويق الآلية، ونشر خدمة روبوتات العملاء الجاهزة للعمل.

تماماً مثل داتا دوج، تعتمد الشركة على منصة سهلة الاستخدام وموحدة. تتألف من "محاور" مختلفة، من التسويق والمبيعات إلى المحتوى والتجارة، مما يجعل دفع الأفكار والمنتجات المربحة أسهل.

وقد ارتفعت قيمة سهم HUBS بنسبة 24% خلال العام الماضي، ويبلغ سعر السهم الآن 703.82 دولار أمريكي. في العرض التقديمي للمستثمرين للربع الثالث من عام 2024، أعلنت هب سبوت عن نمو الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار دولار. تُقدّر الشركة اختراقها للسوق بحوالي 10%، لترتفع من 76 مليار دولار في عام 2024 إلى 128 مليار دولار بحلول عام 2029.

بالنسبة للنمو المستقبلي، تعتمد هب سبوت على وكلاء بريز للذكاء الاصطناعي لزيادة أتمتة جميع جوانب توسيع الأعمال التجارية للعملاء وإدارة علاقات المحتوى (CRM) .

الصورة: هب سبوت

ومؤخراً، في 6 يناير، أكملت هب سبوت الاستحواذ على شركة فريم إيه آي. وسوف تتكامل المنصة مع بريز لتوفير محادثة بلغة طبيعية. بالمقارنة مع سعر سهم HUBS الحالي البالغ 704.25 دولار أمريكي، فإن متوسط السعر المستهدف من WSJ هو 750.54 دولار أمريكي للسهم الواحد.

سرفيس ناو

تستخدم سرفيس ناو (NYSE:NOW) وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة تدفقات عمل الأعمال على رأس الحلول الحالية لتوسيع نطاق إدارة سير العمل في السحابة. وباستخدام منصة سرفيس ناو، يمكن للشركات تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بها بما يتناسب مع تخصصها ونشرهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل المهام.

في أحدث تقرير مالي للربع الثالث من عام 2024، حققت سرفيس ناو نموًا في إيرادات اشتراكات SaaS بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.71 مليار دولار. وهذا يتوافق مع النمو السنوي ربع السنوي طوال عامي 2023 و2024.

الصورة: سرفيس ناو

وبالمثل، تحافظ الشركة على معدل تجديد اشتراكها مرتفعًا، بنسبة 98% - 99%. على مدار العام الماضي، ارتفع سهم ناو بنسبة 41% ليصل إلى السعر الحالي البالغ 1,023.17 دولار للسهم الواحد. من المقرر أن تصدر شركة سرفيس ناو تقرير أرباحها التالي في 29 يناير، مع توقعات ربحية السهم بـ 1.77 دولار أمريكي مقابل ربحية السهم 1.12 دولار أمريكي في الربع السنوي الماضي.

ووفقًا لتوقعات وول ستريت جورنال، فإن متوسط السعر المستهدف لسهم NOW هو 1,118.63 دولار للسهم الواحد. وبالنظر إلى أن سهم ناو انخفض بنسبة 8.5% خلال الشهر الماضي، فقد يكون هذا هو المدخل الصحيح للتعرض.

***

لا يقدم المؤلف، تيم فرايز، ولا هذا الموقع الإلكتروني، ذا توكنيست، المشورة المالية. يُرجى الرجوع إلى سياسة موقعنا الإلكتروني قبل اتخاذ قرارات مالية.