- في سوق اليوم المتقلبة، يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الأسهم التي توفر دخلاً موثوقًا وإمكانات نمو.
- باستخدام أداة فرز الأسهم من InvestingPro، تمكنت من تحديد العديد من الأسهم عالية الجودة التي توزع أرباحًا عالية الجودة مع اتجاه صعودي ملحوظ في المستقبل.
- بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم ذات توزيعات أرباح عالية الجودة يمكنها تحمل حالة عدم اليقين الاقتصادي مع تحقيق عوائد كبيرة، فإن هذه الأسهم توفر فرصة مقنعة.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي.
في أوقات عدم اليقين في السوق، توفر الأسهم المدرة للدخل للمستثمرين لعبة دفاعية مع ميزة إضافية تتمثل في زيادة رأس المال على المدى الطويل.
ثلاثة من هذه الأسهم - مجموعة Altria Group (NYSE:MO)، و Enterprise Products Partners (NYSE:EPD)، و United Bankshares (NASDAQ:UBSI)- يتم تداولها حاليًا بتقييمات جذابة مع تحقيق عوائد أرباح قوية ونمو قوي.
المصدر: InvestingPro
قامت هذه الشركات الرائدة في قطاعاتها ببناء أساسيات قوية تمكنها من الصمود أمام تقلبات الأسواق ومواصلة إعادة القيمة للمساهمين.
1. ألتريا جروب
- عائد الأرباح الموزعة: 7.65%
- القيمة السوقية: 90.4 مليار دولار
تبرز شركة Altria، عملاق التبغ الأمريكي الذي يقف وراء مارلبورو وبلاك آند ميلد، كبطل لتوزيعات الأرباح بعائد مذهل يبلغ 7.65%، مما يجعلها واحدة من أعلى الأسهم عائدًا في S&P 500.
المصدر: InvestingPro
بصفتها شركة رائدة عالميًا في صناعة التبغ، تقدم Altria مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الشهيرة للسجائر، إلى جانب مشاريعها في المنتجات عديمة الدخان والقنب والنبيذ. تتمتع الشركة بتاريخ طويل من زيادة توزيعات الأرباح، مما يعكس التدفق النقدي الموثوق به وإدارة رأس المال المنضبطة.
وتدفع Altria حاليًا 4.08 دولار أمريكي للسهم الواحد سنويًا، وتحافظ على درجة "ممتاز" في الصحة المالية من InvestingPro عند 3.10، مدعومة بأساسيات قوية بما في ذلك 12.35 مليار دولار أمريكي من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 60.4%.
حتى في ظل الضغوط التنظيمية وتطور اتجاهات المستهلكين التي تشكل تحديات، فإن الأداء المالي القوي لشركة Altria والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين يجعلها شركة دفاعية جذابة.
المصدر: InvestingPro
مع ارتفاع القيمة العادلة بنسبة 8.3% وتداولها بنسبة مكرر ربح متواضعة تبلغ 8.3 أضعاف، تواصل Altria توليد قيمة كبيرة للمساهمين، مما يجعلها خيارًا مغريًا لمستثمري الدخل.
أغلق سهم MO عند 54.33 دولارًا يوم الخميس، ليبلغ تقييم شركة التبغ 90.4 مليار دولار. ارتفعت الأسهم بنسبة 43.9% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
2. إنتربرايز برودكتس بارتنرز
- عائد توزيعات الأرباح: 6.36%
- القيمة السوقية: 72.9 مليار دولار
تقدم شركة Enterprise Products Partners، المتخصصة في تجميع النفط والغاز الطبيعي ومعالجته ونقله، للمستثمرين عائدًا مقنعًا بنسبة 6.36% من الأرباح مدعومًا بعمليات قوية في مجال الطاقة في منتصف الطريق.
المصدر: InvestingPro
بصفتها واحدة من أكبر مشغلي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط في أمريكا، تستفيد EPD من العقود طويلة الأجل التي تولد تدفقات نقدية ثابتة ومتكررة. مع تطور أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع التركيز المتزايد على الغاز الطبيعي كبديل أنظف، تتمتع شركة Enterprise بوضع جيد للاستفادة من زيادة الطلب على الطاقة.
وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في توزيعات الأرباح، حيث رفعت أرباحها السنوية على مدار 27 عامًا متتالية، وتوزع حاليًا 2.14 دولار أمريكي للسهم الواحد سنويًا. كما أنها تحتفظ أيضًا بدرجة صحة مالية "جيدة" تبلغ 2.81.
إن قاعدة أصول Enterprise المتنوعة، بالإضافة إلى سجلها الحافل في زيادة التوزيعات، يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن العائد والاستقرار في قطاع الطاقة.
المصدر: Investing.com
المحللون متفائلون، حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف 36.45 دولارًا أمريكيًا مما يشير إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 8.5%.
أنهت أسهم EPD جلسة يوم الخميس عند 33.58 دولارًا، مُقيّمةً شركة خطوط الأنابيب المتوسطة التي تتخذ من هيوستن بولاية تكساس مقرًا لها عند 72.9 مليار دولار. ارتفعت الأسهم بنسبة 31.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
3. يونايتد بانكشيرز
- عائد توزيعات الأرباح: 3.92%
- القيمة السوقية: 5.1 مليار دولار
بنك United Bankshares، وهو بنك يركز على المجتمع المحلي ويعمل في وسط المحيط الأطلسي وجنوب شرق الولايات المتحدة، ويختتم الثلاثي بعائد توزيعات أرباح بنسبة 3.92% ودرجة صحة مالية "جيدة" تبلغ 2.52.
المصدر: InvestingPro
يحتل هذا البنك الإقليمي - الذي زاد من توزيعات أرباحه لمدة 36 عامًا على التوالي - مكانة قوية في قطاع الخدمات المالية في الولايات المتحدة، حيث يقدم الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية بالإضافة إلى إدارة الثروات والإقراض العقاري.
على الرغم من عمله في بيئة تنافسية، يواصل المصرف المتحد الحفاظ على توزيعات ثابتة عند 1.48 دولار للسهم الواحد سنوياً، مدعوماً بإيراداته المتكررة الموثوقة وممارساته الحكيمة في إدارة المخاطر.
يُظهر البنك إمكانات نمو واعدة، حيث من المتوقع أن ترتفع إيراداته بنسبة 15.4% في السنة المالية 2025، ويبدو أن سهمه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير، حيث يتميز بارتفاع كبير في القيمة العادلة بنسبة 33.3% بينما يتم تداوله بنسبة مكرر ربحية معقولة تبلغ 13.4 ضعفًا.
المصدر: InvestingPro
يتم تداول سهم UBSI حاليًا بسعر 36.77 دولارًا. تبلغ القيمة السوقية لسهم المُقرض الذي يقع مقره في ولاية فيرجينيا الغربية 5.1 مليار دولار عند تقييمه الحالي. وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 13.1% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
الخلاصة
تقدم كل من Altria Group وEntria Products Partners وUnited Bankshares مزيجًا مقنعًا من عوائد توزيعات الأرباح المرتفعة والنمو المستمر في توزيعات الأرباح والصحة المالية القوية. لا توفر هذه الشركات تدفقات دخل جذابة فحسب، بل توفر أيضًا مرونة وسط تقلبات السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والعوائد الثابتة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، توفر هذه الأسهم الثلاثة فرصًا قوية ومتنوعة لتعزيز محفظتك الاستثمارية.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السوق.
اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQ). أنا أيضًا أشتري أيضًا صندوق Invesco Top QQQQQ ETF (QBIG)، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP)، وصندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.