- توفر هذه الأسهم حالة دفاعية باعتبارها أسهم ملاذ آمن في مواجهة الحرب التجارية المتصاعدة.
- تعمل كل شركة ضمن قطاعات تتسم بالمرونة النسبية في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
- ضع في اعتبارك هذه الأسهم لخصائصها الدفاعية وإمكانات نموها على المدى الطويل.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ اشترك هنا لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي.
في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد العالمي لتداعيات الحرب التجارية المحتملة، يشعر المستثمرون بقلق مفهوم بشأن تقلبات السوق وتأثيرها على محافظهم الاستثمارية. وفي أوقات تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتصاعد التوترات التجارية، من الحكمة البحث عن أسهم الملاذ الآمن التي توفر الاستقرار وآفاق النمو، بغض النظر عن ظروف السوق السائدة.
هناك ثلاث شركات من هذا النوع، وهي ميرك (NYSE:PROR)، و نكست إيرا إنيرجي (NYSE:NEE)، و تايسون فودز (NYSE:TSN) ، وهي أسهم تتميز بأساسياتها القوية ونماذج أعمالها المرنة. وتشترك هذه الشركات في خصائص حاسمة تجعلها جذابة أثناء الحروب التجارية: منتجات أو خدمات أساسية، ومراكز قوية في السوق المحلية، وانخفاض التعرض نسبيًا لاضطرابات التجارة الدولية.
إن الجمع بين خصائصها الدفاعية وخصائصها المالية القوية وتقييماتها المعقولة يجعلها استثمارات مقنعة خلال فترات التوترات التجارية العالمية المتزايدة.
ميرك
- الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه: -6.9%
- القيمة السوقية: 233.8 مليار دولار أمريكي
تشتهر شركة ميرك، إحدى شركات الأدوية الرائدة في العالم، بحلولها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك علاجات الأورام المتطورة ومجموعة واسعة من اللقاحات والأدوية التي تُصرف بوصفة طبية.
المصدر: Investing.com
ما يجعل سهم ميرك جذابًا بشكل خاص أثناء التوترات التجارية هو طبيعته الدفاعية (بيتا 0.36)، وعائد توزيعات الأرباح القوي (3.48%)، والعائد المذهل على حقوق الملكية (40.8%). تميل منتجات الرعاية الصحية الأساسية للشركة إلى الحفاظ على الطلب بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، مما يوفر تحوطًا طبيعيًا ضد تقلبات السوق.
عند التداول عند 92.56 دولار، يبدو سهم MRK مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته العادلة البالغة 121.79 دولار (احتمالية ارتفاعه بنسبة 31.6%). يحافظ المحللون على إجماع "الشراء القوي" بمتوسط سعر مستهدف يبلغ 112.78 دولارًا، ويتراوح بين 95.00 دولارًا و146.00 دولارًا.
المصدر: InvestingPro
إن محفظة منتجات ميرك المتنوعة والتزامها بالابتكار من خلال استثماراتها الكبيرة في البحث والتطوير، يجعلها في وضع جيد للنمو، حتى في خضم الحرب التجارية. وتستمر العلامات التجارية الرئيسية للشركة، مثل جانوفيا لمرض السكري و كيترودا لعلاج السرطان، في زيادة المبيعات وإظهار مرونة الشركة، كما يتضح من درجة الصحة المالية "الرائعة" التي حصلت عليها.
نكست إيرا إنيرجي
- الأداء حتى تاريخه: -1.1٪.
- القيمة السوقية: 145.7 مليار دولار أمريكي
- نكست إيرا إنيرجي، هي شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وواحدة من أكبر شركات المرافق في الولايات المتحدة، توفر الطاقة الأساسية من خلال مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة.
المصدر: Investing.com
تنبع جاذبية نكست إيرا الدفاعية من انخفاض معامل بيتا البالغ 0.57، وعائد توزيعات الأرباح الجذاب البالغ 3.2%، ونموذج الأعمال المنظم. إن تركيز الشركة على البنية التحتية المحلية للطاقة المتجددة يجعلها معزولة نسبيًا عن النزاعات التجارية العالمية، في حين أن طبيعة خدماتها الأساسية توفر طلبًا ثابتًا خلال الدورات الاقتصادية.
يتداول السعر عند 70.85 دولارًا أمريكيًا، ويرى المحللون ارتفاعًا كبيرًا مع أهداف سعرية تتراوح بين 52.00 دولارًا أمريكيًا و103.00 دولارًا أمريكيًا، مع متوسط مستهدف يبلغ 84.27 دولارًا أمريكيًا (+19% ارتفاعًا).
المصدر: Investing.com
تتمتع نكست إيرا بتاريخ طويل من التدفقات النقدية المستقرة والالتزام بالنمو المستدام، وتتمتع نكست إيرا بمكانة فريدة تتيح لها الاستفادة من كل من التحول في مجال الطاقة والاستقرار المتأصل في قطاع المرافق. ومع تصاعد التوترات التجارية وزيادة التقلبات، فإن عائد توزيعات أرباح نكست إيرا الموثوق به والأداء الثابت يوفر للمستثمرين موطئ قدم آمن، بينما تضمن استثماراتها القوية في الطاقة المتجددة آفاق نمو طويلة الأجل.
تايسون فودز
- الأداء السنوي حتى تاريخه: +5.3%
- القيمة السوقية: 21.5 مليار دولار
تُنتج شركة تايسون فودز، وهي لاعب رئيسي في صناعة تجهيز الأغذية، مجموعة متنوعة من منتجات البروتين، بما في ذلك لحوم البقر ولحم الخنزير والدجاج، إلى جانب الأطعمة الجاهزة المعبأة.
المصدر: Investing.com
تشتمل الخصائص الدفاعية لشركة تايسون على معامل بيتا معتدل يبلغ 0.71، وعائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 3.3%، ومركز قوي في السوق عبر فئات البروتين. يوفر تركيز الشركة المحلي وطبيعة السلع الاستهلاكية الأساسية استقرارًا أثناء اضطرابات التجارة الدولية.
يتم تداول أسهم TSN حاليًا عند 60.50 دولارًا أمريكيًا، وتظهر أسهم TSN إمكانات صعودية واعدة مع تقدير القيمة العادلة عند 75.28 دولارًا أمريكيًا (+ 24.4٪ ارتفاعًا). ويحافظ المحللون على تصنيف "شراء" مع أهداف سعرية تتراوح بين 58.00 دولارًا و80.00 دولارًا.
المصدر: InvestingPro
باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الأغذية في أمريكا، فإن الدور الأساسي لشركة تايسون فودز في سلسلة الإمدادات الغذائية يجعلها محصنة نسبيًا من آثار الحرب التجارية. وتوفر عمليات الشركة المتكاملة، بالإضافة إلى حصتها السوقية القوية في الولايات المتحدة، مستوى من الاستقرار الذي يكون جذابًا بشكل خاص خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
الخلاصة
في مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وما يترتب عليها من تقلبات في السوق، من الأفضل للمستثمرين النظر في أسهم الملاذ الآمن التي توفر الاستقرار وإمكانات النمو.
تمثل شركة ميرك، بمنتجاتها الأساسية في مجال الرعاية الصحية، وشركة نكست إيرا إنرجي، بريادتها في مجال الطاقة المتجددة، وشركة تايسون فودز، بعروضها الغذائية الأساسية، خيارات قوية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تجاوز العاصفة الاقتصادية.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro لتظل مطلعًا على اتجاهات السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وسواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو متداولاً محترفًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
اشترك الآن وافتح على الفور إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك:
ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، أنا أشتري على مؤشر S&P 500، و Nasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF (SPY)، وصندوق Invesco (NYSE:IVZ) QQQ Trust ETF (QQQ). أنا أيضًا أشتري أيضًا صندوق Invesco Top QQQQQ ETF (QBIG)، وصندوق Invesco S&P 500 Equal Weightal ETF (RSP)، وصندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.