ابن عم الذهب.. ارتفاع أقوى على الطريق

• العرض يكافح من أجل مواكبة الطلب الصناعي والطاقة الشمسية يدفعان استهلاك الفضة إلى الأعلى.
• صندوق Global X Silver Miners ETF يقترب من المقاومة عند 54 دولارًا، ولكن الهدف طويل الأجل عند 75 دولارًا لا يزال قائمًا.
• سجلت شركة Pan American Silver نموًا ثابتًا في الأرباح، مما يشير إلى احتمال اختراقها لأعلى مستوياتها في عام 2021.

هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لفتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بخصم يصل إلى 50٪ وسط التخفيضات الصيفية!

تقترب أسعار الفضة من مستوى 40 دولارًا للأونصة، وهو مستوى نفسي رئيسي تمكنت ضغوط العرض من الحفاظ عليه في الوقت الحالي. ولكن مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض وضعف الدولار بسبب خيبة الأمل بيانات الوظائف ، من المحتمل حدوث المزيد من الارتفاعات في الأسعار.

يتوقع معهد الفضة نقصًا آخر في المعروض في عام 2025، والذي قد يتفاقم في السنوات القادمة. ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع الطلب من صناعات الطاقة والسيارات الكهربائية. يذهب حوالي نصف إجمالي الفضة المنتجة إلى الاستخدام الصناعي، حيث تستخدم الطاقة الشمسية وحدها حوالي 17%. وفي الوقت نفسه، يتراجع المعروض من الفضة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

تُستخرج معظم الفضة كمنتج ثانوي لتعدين معادن أخرى، وربعها فقط يأتي من التعدين المباشر للفضة. وهذا يجعل من الصعب تعديل العرض بسرعة لتلبية الطلب المتزايد.

صندوق Global X Silver Miners ETF في اتجاه صعودي قوي

بالنسبة لأولئك الذين يستكشفون فرص الاستثمار في سوق الفضة، فإن صندوق Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL) يستحق المشاهدة. فقد ارتفعت قيمته بشكل مطرد. في الوقت الحالي، يقترب من مستوى رئيسي للمقاومة على المدى الطويل حول النطاق السعري 54 دولارًا، حيث قد يواجه الطلب تحديًا.

إذا تمكن المشترون من تجاوز مستوى المقاومة 54 دولارًا، فإن التحرك نحو القمة الرئيسية التالية حول 75 دولارًا يصبح أكثر احتمالًا. ومع ذلك، من المحتمل أن يستغرق هذا الصعود بعض الوقت.

بالنظر إلى هيكل صندوق الاستثمار المتداول، تشمل الحيازات الرئيسية الشركات العاملة مباشرة في تعدين الفضة، مثل Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) و Pan American Silver (NYSE:PAAS).

وبين الاثنين، تمتلك شركة ويتون للمعادن الثمينة الوزن الأكبر في صندوق المؤشرات المتداولة. ومع ذلك، من من منظور الأساسيات، يبدو سهم Pan American Silver أقوى استنادًا إلى المؤشرات الرئيسية التي تتبعها InvestingPro.

على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حقق سهم Pan American Silver نموًا مستمرًا في صافي أرباحه. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يرتفع السهم إلى مستويات قياسية جديدة، ومن المحتمل أن يصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في منتصف عام 2021.

يظل العامل الرئيسي الذي يؤثر على كل من الشركات الفردية والصندوق بأكمله هو سعر الفضة، والذي لا يزال يُظهر إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب.

نهاية تصحيح أسعار الفضة؟

في نهاية شهر يوليو/تموز، كانت أسعار الفضة في مرحلة تصحيح، حيث انخفضت لفترة وجيزة إلى حوالي 36.50 دولارًا للأونصة. وقد صمد هذا المستوى، والآن يبدو أن التراجع قد انتهى، حيث بدأ المشترون في السيطرة مرة أخرى.

ومن شأن التحرك فوق مستوى 38 دولار للأونصة أن يكون أول إشارة فنية على عودة الاتجاه الصعودي إلى المسار الصحيح. وقد يفتح ذلك الباب أمام دفعة أخرى نحو مستوى 40 دولارًا للأونصة.

****

تأكد من الاطلاع على جميع الميزات التي تقدمها InvestingPro التي تتفوق على السوق.

يمكن لأعضاء InvestingPro فتح مجموعة قوية من الأدوات المصممة لدعم قرارات الاستثمار الأكثر ذكاءً وسرعة مثل ما يلي

ProPicks AI

يستخدم الذكاء الاصطناعي ProPicks AI، المبني على أكثر من 25 عامًا من البيانات المالية، نموذجًا للتعلم الآلي لاكتشاف الأسهم ذات الإمكانات العالية باستخدام كل مقياس معترف به في الصناعة معروف لدى الصناديق الكبيرة والمستثمرين المحترفين. يتم تحديث كل اختيار شهريًا، ويتضمن كل اختيار أساسًا منطقيًا واضحًا.

نقاط القيمة العادلة

يمنحك نموذج InvestingPro للقيمة العادلة إجابة واضحة مدعومة بالبيانات. من خلال الجمع بين رؤى من ما يصل إلى 15 نموذج تقييم معترف به في الصناعة، فإنه يقدم تقديرًا احترافيًا لقيمة أي سهم.

WarrenAI

WarrenAI هو ذكاءنا الاصطناعي التوليدي المُدرَّب خصيصًا للأسواق المالية. كمستخدم محترف، ستحصل على 500 مطالبة كل شهر. يحصل المستخدمون المجانيون على 10 مطالبات.