مدير أصول عالمي ينسحب من السندات اليابانية قبيل موجة الانهيار الأخيرة
- سيكون تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أغسطس، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات ISM، والدفعة الأخيرة من الأرباح محط الأنظار خلال الأسبوع المقبل الذي سيشهد عطلة قصيرة.
- Salesforce تبرز الشركة بنموها القوي، وقناعة المحللين القوية، وقصة واضحة لتسييل الذكاء الاصطناعي - مما يجعلها مرشحة للشراء في الأرباح.
- Lululemon من المحتمل أن تكون أرباحها للربع الثاني مخيبة للآمال وسط تباطؤ إنفاق المستهلكين وتحديات المخزون وضغوطات الهامش.
- هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ؟ اشترك الآن لتتمكن من الوصول إلى الأسهم الرابحة التي اختارها InvestingPro بالذكاء الاصطناعي!
انخفضت سوق الأسهم يوم الجمعة، ولكن المتوسطات الرئيسية أغلقت شهر أغسطس بمكاسب قوية مع استعداد المتداولين لخفض أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى مدار الشهر، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 3.2%، وارتفع مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 1.9%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي بنسبة 1.6%. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة راسل 2000 بنسبة 7%.
المصدر: Investing.com
سيكون الأسبوع المقبل الذي سيختصر فترة العطلة - والذي سيشهد بقاء أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال - مليئًا بالعديد من الأحداث المحركة للسوق.
سيكون الأهم في التقويم الاقتصادي هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس/آب، والذي من المتوقع أن يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 74,000 وظيفة، مقارنةً بنمو الوظائف البالغ 73,000 وظيفة في يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3%. قبل صدور تقرير الوظائف، ستتم أيضًا مراقبة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ومؤشرات مديري المشتريات الخدمية عن كثب.
المصدر: Investing.com
اعتبارًا من صباح يوم الأحد، يرى المستثمرون فرصة بنسبة 85% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، وفقًا لموقع Investing.com أداة المراقبة الفيدرالية.
في مكان آخر، على جدول الأرباح، هناك عدد قليل من نتائج الشركات المستحقة مع اقتراب موسم التقارير من نهايته، بما في ذلك Broadcom (NASDAQ:AVGO) ، Salesforce (NYSE:CRM)، Lululemon (NASDAQ:LULU)، Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) ، Macy’s (NYSE:M)، و Nio (NYSE:NIO).
وبغض النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق، فإنني أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون في الطلب وآخر قد يشهد هبوطًا جديدًا. ومع ذلك، تذكر أن الإطار الزمني الخاص بي هو للأسبوع المقبل فقط، من الاثنين 1 سبتمبر إلى الجمعة 5 سبتمبر.
سهم للشراء: Salesforce
يبرز سهم Salesforce كفرصة شراء مقنعة، حيث تتضافر عدة عوامل لتحقيق نتائج إيجابية للأرباح وتعزيز دوره المحوري في ثورة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. من المقرر أن تُعلن الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات إدارة علاقات العملاء عن تحديثها للربع الثاني بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء في تمام الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومن المقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي مارك بينيوف في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
ويتوقع المشاركون في السوق تأرجحًا كبيرًا في سهم CRM بعد انخفاض الطباعة، وفقًا لسوق الخيارات، مع احتمال حدوث حركة ضمنية محتملة بنسبة +/- 9% في أي من الاتجاهين.
في علامة على التفاؤل المتزايد، أجرى المحللون مراجعات تصاعدية كبيرة لتوقعات ربحية السهم في الأسابيع التي سبقت تقرير الأرباح. والجدير بالذكر أن 33 من أصل آخر 41 مراجعة لتوقعات ربحية السهم كانت في الاتجاه الصعودي، مما يعكس مكانة Salesforce القوية في قطاعي إدارة علاقات العملاء والحوسبة السحابية للمؤسسات.
المصدر: InvestingPro
ويتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم الواحد (EPS) 2.78 دولار أمريكي للربع، بزيادة 8.6% على أساس سنوي، مع توقع أن تبلغ الإيرادات 10.1 مليار دولار، بزيادة 8.6% عن العام الماضي.
يتمثل المُحفز الرئيسي لشركة Salesforce في نجاحها في دمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجاتها بالكامل. من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات السنوية المتكررة لوحدتي Data Cloud وAgentforce اللتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي مليار دولار - مما يثبت أن Salesforce لا تركب موجة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل إنها تحقق الدخل منها.
من المرجح أن يؤدي تقرير الأرباح القوي، إلى جانب التوجيهات الواثقة بشأن الطلب المستقبلي القائم على الذكاء الاصطناعي، إلى التحقق من صحة استراتيجية الشركة وتوفير دفعة كبيرة لسهمها.
المصدر: Investing.com
أنهى سهم CRM جلسة يوم الجمعة عند 256.25 دولار. تتحرك الأسهم في اتجاه صعودي فني واضح على الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة: تومض إشارات الساعة الواحدة واليومية ومعظم الإشارات اللحظية "شراء قوي"، مدعومة بمؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا عند 59.12 (يقترب من ذروة الشراء ولكن ليس شديدًا)، وكل متوسط متحرك رئيسي يشير إلى الأعلى. أي اختراق فوق 257.18 دولار (50DMA) قد يؤدي إلى مزيد من الزخم.
بالإضافة إلى ذلك، قامت نماذج InvestingPro المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتقييم Salesforce ب "ممتاز" الصحة المالية ب 3.08، مما يعكس مقاييس النمو القوية والعمليات الفعالة.
سهم للبيع: Lululemon
في المقابل، من المتوقع أن يواجه سهم لولوليمون ربعًا مخيبًا للآمال، مما يدفع إلى اتخاذ موقف استثماري أكثر حذرًا في ظل البيئة الاستهلاكية الصعبة والسوق التنافسية الشرسة.
من المقرر أن تُصدر شركة التجزئة لملابس اليوغا - المعروفة بسراويل اليوغا الضيقة التي تبلغ قيمتها 128 دولارًا وخزانات التمرين التي تبلغ قيمتها 68 دولارًا - تحديثها للربع الثاني بعد جرس الإغلاق يوم الخميس في الساعة 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي. وفي ظل التقلبات الضمنية التي تشير إلى تحرك السهم بنسبة +/- 11% بعد الأرباح، فإن خطر حدوث خطأ يلوح في الأفق.
وتتجه معنويات المحللين إلى الاتجاه الهبوطي بشكل كبير مع وجود 23 مراجعة هبوطية وعدم وجود تعديلات تصاعدية في الأسابيع التي سبقت التقرير، وسط تباطؤ في إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع التقديرية مثل معدات اليوغا والملابس الرياضية.
المصدر: InvestingPro
وترى وول ستريت أن لولوليمون ستبلغ أرباحها المعدلة 2.87 دولار للسهم الواحد، بانخفاض بنسبة 8.9% عن العام السابق، وتشير آخر الأخبار إلى المزيد من الألم: الإزالة المفاجئة للإعفاء التجاري الأدنى قد يقلل من 0.90 دولار إلى 1.10 دولار من ربحية السهم الواحد، وفقًا لويلز فارجو.
من المتوقع نمو الإيرادات بنسبة 5.8% فقط، حيث أن المنافسة الشديدة من العلامات التجارية الأخرى للملابس الرياضية، مثل Nike (NYSE:NKE) و Alo Yoga، بالإضافة إلى اللاعبين منخفضي التكلفة، مثل Shein و Temu، قد يؤدي إلى تآكل مكانة الشركة التي كانت لا يمكن المساس بها في السوق في قطاع الملابس الرياضية المربحة.
مع هذه الرياح المعاكسة في اللعب، من المتوقع أن تقدم لولوليمون توجيهات باهتة، مع توقع أن تظل هوامش التشغيل ضعيفة بسبب ارتفاع التكاليف والنشاط الترويجي، بالإضافة إلى ضربة من التعريفات الجمركية المحتملة على الواردات الفيتنامية، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من سلسلة التوريد الخاصة بها.
المصدر: Investing.com
أغلق سهم LULU عند 202.20 دولار يوم الجمعة، ليحوم فوق أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا (185.95 دولارًا)، وتبدو المؤشرات الفنية هبوطية بشكل كبير على المدى القريب. تشير جميع الملخصات الفنية للساعة الواحدة واليومية والأسبوعية والشهرية إلى "بيع" أو "بيع قوي"، مع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا عند 45.48 (محايد ولكنه يتجه نحو الانخفاض).
ووفقًا لأبحاث InvestingPro، ترسم تعليقات المحللين الأخيرة صورة مقلقة لتراجع الزخم: Morgan Stanley فقد خفضت كل من نيدهام وBTIG أهدافها السعرية، مُحذرين من تقلص الهوامش وضغوط التسعير.
سواء أكنت مستثمرًا مبتدئًا أم متداولًا متمرسًا، فإن الاستفادة من InvestingPro يمكن أن تفتح لك عالمًا من الفرص الاستثمارية مع تقليل المخاطر في ظل خلفية السوق الصعبة.
- ProPicks AI: الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
- InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
- فاحص الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات الفلاتر والمعايير المختارة.
- أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
