عاجل: ختام الجلسة الأمريكية اليوم...استمرار ارتفاع الذهب والفضة
- مع تنحي بافيت عن منصبه في عام 2025، يحتل صندوق بيركشاير الضخم الذي تبلغ قيمته 344 مليار دولار مركز الصدارة.
- وسط تقييمات قياسية في السوق، يتطلع المستثمرون إلى الأسهم الرئيسية للمحفظة.
- يقدم كل سهم زاوية مختلفة - القيمة العادلة أو توزيعات الأرباح أو الإعدادات الفنية.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟
وارن بافت، الذي أصبح أسطورة في أسواق المال خلال حياته، أعلن أن رحلته كرئيس لمجلس إدارة بيركشاير هاثاواي ستنتهي مع عام 2025، على أن يخلفه الخبير الكندي في صناعة الطاقة غريغ آيبل. القائد الجديد لشركة الاستثمار العملاقة سيكون أمامه مجال واسع للمناورة، خاصة وأن الأشهر الأخيرة تميّزت بتراكم سيولة نقدية هائلة بلغت – وفقًا لأحدث تقرير F13 – نحو 344 مليار دولار.
من المرجح أن تستمر الاستراتيجية التي اعتمدها بافت، والمتمثلة في تراكم السيولة والاحتفاظ بها انتظارًا لفرص شراء بأسعار مخفّضة، خصوصًا أن المؤشر الشهير الذي طوره بافت – ويقيس نسبة القيمة السوقية للشركات الأميركية المدرجة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي – يسجل مستويات قياسية جديدة، ويقف حاليًا عند 218%.
في هذا السياق، ستقترح هذه التحليلات ثلاثًا من أكثر الشركات إثارة للاهتمام ضمن محفظة بيركشاير هاثاواي الحالية، وذلك قبل أن يتقاعد "عرّاف أوماها".
- بنك أوف أميركا – قيمة عادلة مرتفعة وفرصة لالتقاط تصحيح
من بين قائمة اليوم، يُعتبر بنك أوف أميركا (Bank of America Corp – NYSE:BAC) صاحب النسبة الأكبر في محفظة بافت، حيث يشكّل نحو 11.1%. يتميز البنك بقيمة عادلة مرتفعة وفقًا لـ InvestingPro تبلغ قرابة 25% أقل من السعر الحالي، إلى جانب مسار صعودي مستمر قد يدخل في مرحلة تصحيحية.
الانطلاقة الهابطة لهذا الأسبوع قرّبت جانب العرض من اختبار مستوى الدعم عند حاجز الـ 50 دولارًا، وهو مستوى يرتكز على قمم تاريخية سابقة ويتقاطع مع خط الاتجاه الصاعد المتسارع. ولا يبتعد كثيرًا عن هذا المستوى دعمٌ آخر مهم عند حدود 48 دولارًا للسهم.
الشكل 1: التحليل الفني لسهم بنك أوف أميركا
سيتأثر الاتجاه المستقبلي لسعر السهم بشكل كبير بالنتائج الفصلية التي من المقرر الإعلان عنها في 15 أكتوبر.
- تشب ليمتد – أساسيات قوية وفرصة لنمو متواصل
تُعد شركة تشب ليمتد (NYSE:CB) شركة تأمين سويسرية تشكل حاليًا نحو 3% من محفظة بيركشاير هاثاواي. تتمتع الشركة بقيمة عادلة جيدة تبلغ حوالي 12.6%، إضافة إلى تقييم مرتفع في مؤشر الصحة المالية من InvestingPro، ما يؤكد قوة واستقرار أوضاعها المالية.
تجذب الشركة أيضًا اهتمام المحافظ الاستثمارية ذات الطابع الدفاعي، خصوصًا تلك التي تركز على تحقيق عوائد منتظمة من الأرباح الموزعة. ويعزز ذلك سجلها الإيجابي في توزيع الأرباح على المساهمين بشكل متواصل ومتزايد خلال السنوات التسع الماضية.
الشكل 2: مسار توزيعات أرباح شركة تشب ليمتد، المصدر: InvestingPro
من المقرر الإعلان عن النتائج الفصلية في نهاية هذا الشهر، ويُبدي السوق تفاؤلًا معتدلًا تجاهها نظرًا لتفوق المراجعات الإيجابية (9) على السلبية (6).
- دافيتا هيلث كير بارتنرز – عوامل عدة تصب في صالح المشترين
من بين الشركات الثلاث المختارة، تأتي شركة دافيتا هيلث كير بارتنرز (NYSE:DVA) بأصغر نسبة في محفظة بيركشاير هاثاواي، حيث تبلغ حصتها نحو 1.9%. وقد جرى تسليط الضوء عليها نتيجة تلاقي عدة عوامل قد تدعم جانب الطلب، من أبرزها وضع مالي مستقر، وربحية قوية للتدفقات النقدية الحرة، إضافة إلى وضع فني مثير للاهتمام يتمثل في احتمالية تكوّن نموذج القاع المزدوج.
الشكل 3: التحليل الفني لسهم دافيتا هيلث كير بارتنرز
تحقق هذا السيناريو سيكون ممكنًا إذا تمكن السهم من الدفاع عن مستوى الدعم الواقع في منطقة 130 دولارًا للسهم الواحد. وفي هذه الحالة، فإن كسر خط الاتجاه الهابط المحلي سيفتح المجال أمام محاولة لاختبار المقاومة الأقرب عند مستوى 150 دولارًا للسهم.
****
يوفر موقع InvestingPro مجموعة متكاملة من الأدوات المصممة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة في مختلف أوضاع السوق، وتشمل هذه الأدوات:
• استراتيجيات سوق الأسهم المدارة بالذكاء الاصطناعي، والتي يُعاد تقييمها شهريًا.
• بيانات مالية تاريخية تمتد لعشر سنوات لآلاف الأسهم العالمية.
• قاعدة بيانات لمراكز المستثمرين والمليارديرات وصناديق التحوط.
• والعديد من الأدوات الأخرى التي تساعد عشرات الآلاف من المستثمرين يوميًا على التفوق على أداء السوق.
إخلاء المسئولية: كُتب هذا المقال لأغراض إعلامية فقط، ولا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى تشجيع شراء الأصول أو تقديم عرض أو توصية أو اقتراح بالاستثمار. ونود التذكير بأن جميع الأصول تُقيّم من زوايا متعددة وتنطوي على مخاطر عالية، وبالتالي فإن أي قرار استثماري وما يرتبط به من مخاطر يقع على عاتق المستثمر وحده. كما أننا لا نقدم أي خدمات استشارية استثمارية.