البورصة المصرية : الثلاثيني يتراجع والمؤشرات الأخرى ترتفع مع تباين القطاعات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم تقلبات واضحة مع تسجيل EGX30 تراجع بنسبة -1.43% عند مستوى 46,930.88 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة +1.08% عند 12,765.79 نقطة، وEGX100EWI بنسبة +0.82% عند 17,811.59 نقطة. من الناحية الأساسية، تستمر الشركات الكبرى مثل البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات في الحفاظ على مركزها المالي القوي مع توجهات ربحية مستقرة ونمو متواضع في الإيرادات، بينما تظهر بعض شركات العقارات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى قوة في الأداء الفني مع إشارات انعكاس سعري إيجابية. من منظور التحليل الفني، أظهرت مؤشرات السيولة وحجم التداول أن الأسهم ذات الوزن الكبير تؤثر بشكل مباشر على تحركات المؤشر الكلي، مع وجود فرص في القطاعات العقارية والصناعية والكيماوية لتوليد أرباح متوسطة إلى طويلة الأجل.

تشير مؤشرات البورصة المصرية إلى حالة من التذبذب مع تراجع EGX30 مقابل ارتفاع EGX70EWI وEGX100EWI، مما يعكس تباين أداء الأسهم الكبرى مقابل الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. من المتوقع استمرار هذا التذبذب في المدى القصير مع فرص محدودة للنمو في بعض القطاعات نتيجة السيولة المستمرة واستقرار أداء الشركات الكبرى.

قطاع الخدمات المالية والمصرفية: أداء البنوك وشركات الخدمات المالية شهد تراجعًا طفيفًا في بعض الأسهم الكبيرة مثل البنك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي، مع استقرار نسبي لشركات مثل بلتون المالية وأكت فاينانشال. من المتوقع أن يستمر القطاع في الاستفادة من النمو المعتدل في الإيرادات مع متابعة دقيقة للربحية والتوزيعات النقدية، خاصة في ظل تقلبات السوق.

قطاع الاتصالات: يشهد القطاع أداءً متباينًا حيث تراجعت المصرية للاتصالات بينما ارتفعت راية للاتصالات بشكل طفيف. على المدى المتوسط، قد يوفر القطاع فرصًا محدودة للربحية نتيجة استقرار الطلب على الخدمات الأساسية ونمو المشاريع التكنولوجية الداعمة للبنية التحتية.

قطاع العقارات والتطوير العقاري: أظهر القطاع قوة نسبية مع صعود بعض الشركات مثل بالم هيلز وفالمور، في حين شهدت أخرى تراجعًا طفيفًا. من المتوقع أن يظل القطاع حساسًا لتقلبات الأسعار العقارية والمشاريع الجديدة، مع وجود فرص لتحقيق أرباح متوسطة إلى طويلة الأجل للشركات القوية والمرنة في التكيف مع الطلب.

قطاع الصناعات الغذائية والدوائية: شهدت بعض الشركات الغذائية تراجعًا مثل جهينة، بينما سجلت أخرى نموًا مثل إيديتا وأبو قير للأسمدة. القطاع يُظهر فرصًا للنمو المتوسط المدى بفضل الطلب المحلي المستقر والتوسع في الأسواق الإقليمية، مع التركيز على الشركات التي تمتلك مرونة تشغيلية وقدرة على إدارة التكاليف.

قطاع الطاقة والبتروكيماويات: تباين أداء شركات البتروكيماويات والطاقة بين صعود بعض الأسهم مثل موبكو وكيما، وتراجع أخرى مثل مصر للألومنيوم وأموك. القطاع مستمر في مواجهة الضغوط العالمية على أسعار المواد الخام، مع توقع فرص قصيرة ومتوسطة المدى للشركات ذات الكفاءة التشغيلية العالية.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية: شهد القطاع صعود بعض الشركات مثل الإسكندرية للحاويات وسيدي كرير، في حين تراجعت أخرى. من المتوقع أن يستمر القطاع في الاستفادة من التوسع في التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بشبكات توزيع قوية وعمليات فعالة.

قطاع الخدمات الصناعية والهندسية: أداء القطاع إيجابي نسبيًا مع ارتفاع شركات مثل أسكوم وتطوير العرب وأوراسكوم. يشير هذا إلى استمرار فرص النمو في المشاريع الهندسية والبنية التحتية، مع توقع استمرار الطلب على الحلول الصناعية والهندسية في المشروعات الحكومية والخاصة.

قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية الصغيرة والمنتجات الاستهلاكية: شهدت شركات التكنولوجيا والخدمات المالية الصغيرة تباينًا في الأداء، مع ارتفاع بعض الأسهم مثل التوفيق للتأجير التمويلي وڤاليو. ومن المتوقع أن يوفر القطاع فرصًا محدودة للنمو على المدى المتوسط، مع استمرار التركيز على الابتكار وتقديم الخدمات الرقمية. القطاع الاستهلاكي يظهر استقرارًا نسبيًا مع فرص نمو معتدلة للشركات التي تمتلك قاعدة عملاء واسعة وقدرة على التكيف مع الطلب المتغير.

التوقع العام: بوجه عام، من المتوقع أن يستمر السوق المصري في حالة من التذبذب الطفيف على المدى القصير، مع فرص محدودة للنمو في القطاعات المرنة والمستقرة مثل العقارات، الصناعات الهندسية، والبنوك. بينما تحتاج القطاعات الحساسة مثل الطاقة والبتروكيماويات إلى متابعة دقيقة قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.

في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، سجل البنك التجاري الدولي (124.10 جنيه، -4.32%) وأبو ظبي الإسلامي (39.89 جنيه، -2.47%) تراجعًا ملحوظًا بينما بلتون المالية القابضة (2.91 جنيه، 0.00%) وأكت فاينانشال (2.66 جنيه، 0.00%) حافظت على استقرار نسبي. قطاع الاتصالات شهد أداء متباين حيث المصرية للاتصالات انخفضت بنسبة -2.12% عند 82.60 جنيه بينما راية للاتصالات ارتفعت بشكل طفيف +0.12% عند 8.48 جنيه. قطاع العقارات أظهر قوة نسبية مع بالم هيلز (8.66 جنيه، +1.76%)، طلعت مصطفى (78.50 جنيه، -0.63%)، ومدينة نصر للاسكان (5.37 جنيه، -0.74%)، بالإضافة إلى فالمور (33.86 جنيه، +4.18%) والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية (33.90 جنيه، +0.59%).

في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية، سجلت جهينة الغذائية تراجع -2.97% عند 25.80 جنيه، إيديتا للصناعات الغذائية +1.44% عند 28.15 جنيه، ممفيس للأدوية -0.39% عند 157.12 جنيه، وأبو قير للأسمدة أداء متميز +8.05% عند 94.00 جنيه. في قطاع الأسمنت، العربية للأسمنت انخفضت -0.89% عند 46.86 جنيه، جنوب الوادي للأسمنت مستقرة عند 7.65 جنيه، وأسمنت سيناء +0.45% عند 58.13 جنيه، والنساجون الشرقيون سجلوا ارتفاعًا +0.71% عند 22.57 جنيه.

قطاع الطاقة والبتروكيماويات شهد كيما ارتفاعًا +3.18% عند 12.02 جنيه، إيسترن كومباني +1.45% عند 36.41 جنيه، موبكو +5.39% عند 45.52 جنيه، أموك -0.23% عند 8.75 جنيه، مصر للألومنيوم -3.28% عند 295.10 جنيه. قطاع النقل والخدمات اللوجستية شمل إيجيترانس +0.82% عند 7.40 جنيه، سيدي كرير +2.81% عند 17.58 جنيه، الإسكندرية للحاويات +7.51% عند 32.91 جنيه، والنصر للأعمال المدنية -0.45% عند 4.41 جنيه. قطاع التطوير العقاري شمل التعمير والاستشارات -0.24% عند 74.56 جنيه، المصريين للاسكان +0.48% عند 2.10 جنيه، الشروق للتطوير العقاري +1.42% عند 7.16 جنيه، والعبور للاستثمار العقاري +0.77% عند 36.50 جنيه.

قطاع الخدمات الصناعية والهندسية شمل المشروعات الصناعية والهندسية +0.48% عند 0.417 جنيه، أسكوم +4.50% عند 42.52 جنيه، أوراسكوم للإنشاءات +1.06% عند 476.00 جنيه، أوراسكوم للتنمية +1.39% عند 25.45 جنيه، أوراسكوم للاستثمار +2.38% عند 1.29 جنيه، وتطوير العرب +4.74% عند 0.243 جنيه. قطاع التعليم والخدمات الإدارية شمل تعليم لخدمات الإدارة -2.69% عند 15.20 جنيه، والمصرية لنظم التعليم -1.61% عند 0.853 جنيه. قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية شمل المنصورة للدواجن +1.97% عند 1.55 جنيه، القاهرة للدواجن +2.85% عند 32.50 جنيه، الإسماعيلية للدواجن +2.55% عند 13.29 جنيه، والقاهره للزيوت والصابون +0.75% عند 1.34 جنيه.

قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية الصغيرة شمل فوري -2.39% عند 17.18 جنيه، اي فاينانس -0.86% عند 18.48 جنيه، كونتكت المالية 0.00% عند 4.02 جنيه، اسباير كابيتال +1.05% عند 0.288 جنيه، التوفيق للتأجير التمويلي +7.84% عند 5.50 جنيه، وأرابيا انفستمنتس +0.00% عند 0.333 جنيه، أرابيا انفستمنتس هولدنج +4.27% عند 0.49 جنيه، ڤاليو +4.60% عند 11.14 جنيه. قطاع المنتجات الاستهلاكية شمل شيني -0.20% عند 15.18 جنيه، زهراء المعادي +0.18% عند 5.42 جنيه، ومخابز الإسكندرية -0.04% عند 57.00 جنيه، كريدي أجريكول -2.37% عند 22.69 جنيه، والنيل -1.33% عند 96.03 جنيه.

قطاع البتروكيماويات والكيماويات شمل سبأ للصناعات الكيماوية -0.92% عند 3.23 جنيه، كابو -1.16% عند 5.98 جنيه، طاقة عربية +1.69% عند 13.21 جنيه. قطاع الأسمنت والإنشاءات شمل السويدي +0.11% عند 78.62 جنيه، القناة للتوكيلات +3.18% عند 28.89 جنيه، النصر للأعمال المدنية -0.45% عند 4.41 جنيه. قطاع البنية التحتية والخدمات الصناعية شمل دايس -1.67% عند 1.77 جنيه، جي بي آي للنمو العمراني +3.06% عند 0.740 جنيه، نهر الخير للتنمية +0.96% عند 0.628 جنيه، ماكرو جروب -0.74% عند 1.35 جنيه، وتنمية للاستثمار العقاري +0.45% عند 4.48 جنيه.