أوبك+ تدرس رفع إنتاج النفط رغم تجميد حرب إيران لـ15% من إمدادات النفط العالمية
يتحرك المؤشر العام السعودي (TASI) عند مستوى 11,275.90 نقطة بارتفاع +0.23% ضمن نطاق يومي بين 11,242 و11,312 نقطة، ما يعكس حالة توازن نسبي بين القوى الشرائية والبيعية. من الناحية الأساسية، السوق مدعوم بمتانة القطاع البنكي واستقرار أرباح الطاقة، بينما يظهر القطاع الصناعي بعض الضغوط نتيجة تقلبات أسعار البتروكيماويات. مالياً، السيولة متوسطة مع نشاط ملحوظ في الأسهم القيادية مثل أرامكو والراجحي، وفنياً المؤشر يتحرك بالقرب من مقاومة 11,300 نقطة مع دعم قوي عند 11,200 نقطة، واختراق المقاومة قد يدفعه نحو 11,500 بينما كسر الدعم يعيد اختبار 11,000 نقطة.
قطاع التأمين القطاع يميل للتذبذب مع تحركات مضاربية واضحة وغياب اتجاه موحد، حيث التعاونية عند 127.00 (-0.78%) وملاذ 9.18 (-4.67%) وميدغلف 14.22 (+2.60%) ومتلايف 9.12 (0.00%) وسلامة 7.89 (+1.94%) وولاء 9.78 (+3.27%) والدرع العربي 10.90 (+1.11%) وسايكو 8.64 (+1.05%) واتحاد الخليج 10.35 (+0.10%) وأسيج 6.45 (+2.06%) والتأمين العربية 8.08 (+0.75%) والاتحاد 6.49 (+2.37%) والصقر 9.40 (+1.62%) والمتحدة 2.98 (0.00%) والإعادة السعودية 24.51 (-0.37%) وبوبا 172.50 (-1.99%) وتكافل الراجحي 103.50 (-2.08%) وتشَب 16.61 (+2.78%) وGIG 24.81 (+2.65%) والخليجية 3.71 (-0.54%) وليفا 10.37 (+2.67%)، التوقعات تميل لاستمرار المضاربة مع تحسن انتقائي.
قطاع الأغذية والزراعة القطاع مستقر نسبياً بدعم الطلب المحلي، حيث صافولا 27.02 (+1.58%) والمراعي 43.70 (-0.46%) وسدافكو 212.70 (+1.29%) وأنعام 10.68 (-0.19%) ونادك 17.68 (-0.67%) وتبوك الزراعية 7.31 (-0.41%) والأسماك 42.28 (+1.29%) والجوف 52.00 (-1.79%) وجازادكو 9.00 (+1.81%)، التوقعات إيجابية متوسطة مع تحسن الهوامش.
قطاع البنوك القطاع هو المحرك الرئيسي للسوق مع استقرار ربحي، حيث الراجحي 106.50 (-0.09%) والأهلي 42.34 (+1.24%) والإنماء 29.00 (+0.49%) والرياض 29.52 (+0.14%) والعربي 21.60 (+0.28%) والجزيرة 11.73 (-0.09%) وBSF 19.70 (-0.66%) والسعودي الأول 37.06 (-0.64%) والبلاد 26.82 (-1.03%)، التوقعات إيجابية مدعومة بارتفاع الفائدة.
قطاع الطاقة والبتروكيماويات القطاع تحت ضغط نسبي، أرامكو 27.56 (+0.58%) وسابك 59.55 (-1.24%) وسبكيم 16.00 (-1.11%) وينساب 34.44 (-3.48%) وكيان 5.37 (-3.94%) والتصنيع 9.01 (-2.28%) وبترو رابغ 10.35 (-1.71%) والمتقدمة 25.26 (0.00%) والمجموعة السعودية 13.11 (-0.91%)، التوقعات حذرة بسبب أسعار النفط والمنتجات.
قطاع الصناعة يتسم بالتباين، معادن 65.40 (+0.93%) وأنابيب السعودية 44.22 (+0.27%) والكابلات 156.40 (-8.00%) وصناعات 36.02 (-6.68%) وزجاج 37.18 (+0.81%) وأميانتيت 13.88 (+2.36%) والبابطين 65.20 (-1.06%)، التوقعات مختلطة حسب المشاريع والطلب.
قطاع الأسمنت حالة استقرار نسبي، أسمنت السعودية 34.82 (+0.29%) والقصيم 44.06 (-0.09%) والجنوب 23.09 (-2.57%) وينبع 14.82 (-0.54%) واليمامة 25.60 (-0.47%) والعربية 24.24 (+1.59%) ونجران 6.27 (-0.32%) والمدينة 12.54 (-0.48%) والشمالية 7.01 (-0.43%)، التوقعات مستقرة مع تحسن الطلب الحكومي.
قطاع الاتصالات أداء مستقر، STC عند 42.48 (-0.05%) وموبايلي 65.95 (+1.00%) وزين 11.46 (-0.69%) وGO 87.70 (+1.62%)، التوقعات إيجابية بدعم التحول الرقمي.
قطاع التجزئة والخدمات نشاط واضح، جرير 14.18 (+0.42%) وإكسترا 81.70 (+1.05%) وسينومي ريتيل 16.11 (+4.14%) وبن داود 4.78 (+2.14%) وساكو 25.64 (+2.48%)، التوقعات إيجابية مع تحسن الاستهلاك.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية البحري 32.46 (+1.44%) وسابتكو 11.94 (+9.94%) والخدمات الأرضية 32.74 (+1.87%)، التوقعات إيجابية بدعم النشاط الاقتصادي.
قطاع العقار والتطوير تحركات إيجابية، دار الأركان 18.02 (-0.72%) وجبل عمر 16.17 (+1.89%) وإعمار 10.71 (+9.96%) وسينومي سنترز 17.27 (+1.05%)، التوقعات إيجابية بدعم المشاريع.
قطاع الرعاية الصحية أداء مستقر، سليمان الحبيب 256.80 (-0.62%) ودله 132.00 (-1.12%) والمواساة 72.55 (-0.14%) ورعاية 139.00 (+0.72%)، التوقعات إيجابية طويلة الأجل.
قطاع المرافق والطاقة المتجددة أكوا باور 172.20 (-0.69%) وكهرباء السعودية 17.10 (+1.00%)، التوقعات إيجابية مع مشاريع الطاقة.
قطاع الاستثمار والريت تحركات محدودة، الرياض ريت 5.06 (+0.80%) والجزيرة ريت 11.18 (+0.72%) وتعليم ريت 10.30 (+1.98%) والأهلي ريت 6.56 (+0.61%)، التوقعات مستقرة مع توزيعات.
الخلاصة
السوق السعودي في مرحلة تجميع مع ميل إيجابي مدعوم بالقطاع البنكي والطاقة، بينما تبقى القطاعات الصناعية والبتروكيماوية تحت ضغط. التوقعات تشير إلى استمرار التذبذب الإيجابي مع احتمالية اختراق مستويات 11,300 نقطة إذا استمرت السيولة، مع أهمية مراقبة مستويات 11,200 كدعم رئيسي.