- ستواصل الانتخابات النصفية الأمريكية وموجة نتائج الشركات وتقرير الوظائف الشهري اختبار صبر المستثمرين في الأسبوع المقبل.
- تبرز ExxonMobil بوصفها فرصة زخم واعدة، إذ تستفيد من تصاعد تقلبات أسعار النفط في ظل مخاطر الإمدادات بالشرق الأوسط.
- في المقابل، تواجه Uber تقريراً فاصلاً لأرباحها وسط مخاوف متصاعدة من أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة قد تُقوّض نموذجها الأساسي في خدمات نقل الركاب.
- هل تبحث عن أفكار تداول أكثر فاعلية؟ اشترك الآن للوصول إلى الأسهم الرابحة التي يختارها الذكاء الاصطناعي في InvestingPro ووفّر حتى 50%!
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لتُنهي أسبوعاً وشهراً على خسائر، مع تجدد المخاوف بشأن تكاليف التمويل اللازمة لدعم الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، في أعقاب نتائج فصلية مخيبة للآمال من مجموعة إنتل وأمازون وAlphabet.
المصدر: Investing.com
خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.60% على مدار الأسبوع، ونحو 1.10% خلال شهر أكتوبر. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2% أسبوعياً و5.30% على مدار أكتوبر بأكمله، فيما بات المؤشر الغني بأسهم التكنولوجيا يقبع على بُعد نحو 8% من أعلى مستوى إغلاق قياسي بلغه في السادس من أكتوبر.
في المقابل، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي المؤلف من 30 سهماً شهر أكتوبر بمكاسب بلغت 1.70%، إذ انتقل المتداولون من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو القطاعات الدفاعية في السوق.
وقد يشهد الأسبوع المقبل مزيداً من التقلبات، مع تقييم المستثمرين لآفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.
يتواصل موسم نتائج الربع الثالث بوتيرة متسارعة، مع إعلان أكثر من 100 شركة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها، من بينها عمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كـآبل وأدفانسد مايكرو ديفايسز وPalantir وشركة كوالكوم وARM.
المصدر: Investing.com
وتنضم إليها شركات بارزة أخرى، منها شركة ماكدونالدز وUber وShopify وشركة فايزر وAmgen وموديرنا وConocoPhillips.
على الصعيد الاقتصادي، يحتل تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر الصادر يوم الجمعة المرتبة الأولى في الأهمية، إذ تشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد 63,000 وظيفة. ومن المرتقب أن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.20%. وقبيل صدور تقرير الوظائف، ستحظى مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات الصادرة عن ISM باهتمام واسع.
المصدر: Investing.com
علاوة على ذلك، ستستقطب الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر اهتماماً واسعاً، إذ قد تؤثر نتائجها على قطاعات متعددة وأسهم بعينها تبعاً للتشكيل الجديد للكونغرس. وتشير توقعات أسواق الرهان إلى فوز الديمقراطيين بمجلس النواب على نطاق واسع، غير أن السيطرة على مجلس الشيوخ لا تزال موضع شك. وكان الجمهوريون يسيطرون على مجلسَي الكونغرس خلال العامين الأولين من إدارة ترامب.
بصرف النظر عن اتجاه السوق، نستعرض فيما يلي سهماً يُرجَّح أن يحظى بطلب قوي، وآخر قد يواجه مزيداً من الضغوط. تجدر الإشارة إلى أن الإطار الزمني المعتمد هنا يقتصر على الأسبوع المقبل فحسب، من الاثنين الثاني من نوفمبر إلى الجمعة السادس من نوفمبر.
سهم للشراء: ExxonMobil
تبرز ExxonMobil بوضوح بوصفها أفضل توصية للشراء هذا الأسبوع. المحرك الرئيسي هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية على وقع تصاعد المخاوف من استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران في الأيام المقبلة، إلى جانب هجمات حوثية جديدة استهدفت منشأتَي رأس تنورة وأبقيق النفطيتين في المملكة العربية السعودية.
أغلق خام برنت يوم الجمعة عند 117.64 دولار للبرميل، مرتفعاً بنسبة 13.60% في أكتوبر، في أفضل أداء شهري له منذ اندلاع القتال في فبراير.
المصدر: Investing.com
وأنهى خام غرب تكساس الوسيط تداولات الشهر عند 104.12 دولار، مرتفعاً بنسبة 15% على مدار الشهر، في ظل تقييم الأسواق لاحتمالية استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران والتهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
المصدر: Investing.com
أبلغ الرئيس ترامب حلفاءه الخليجيين بالاستعداد لحملة قصيرة ومكثفة قد تبدأ يوم الأربعاء في أعقاب الانتخابات النصفية يوم الثلاثاء، فيما أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أوامره لقواته بالاستعداد للرد دون قيود في حال تعرضت إيران لأي هجوم.
وفي حال استُؤنفت الضربات، ترى مجموعة بنك أوف أمريكا أن خام برنت قد يبلغ 120 دولار، فيما يتوقع بوب مكنالي من Rapidan Projects أن يصل إلى 150 دولار إذا انهار ضبط النفس كلياً.
وعلى الصعيد الأساسي، منحت Exxon المستثمرين سبباً وجيهاً للإبقاء على مراكزهم الشرائية بعيداً عن الاعتبارات الجيوسياسية، إذ أعلنت عن نتائج قوية للربع الثالث يوم الجمعة، حيث تجاوز ربح السهم المعدّل البالغ 4.23 دولار التوقعات.
المصدر: Investing.com
أغلق XOM عند 187.25 دولار يوم الجمعة بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 188.50 دولار، وهو مستوى قياسي. يسير الاتجاه وفق النموذج الكلاسيكي؛ فالسهم يتداول فوق جميع المتوسطات المتحركة التي ترصدها الأدوات التحليلية، وتُشير مؤشرات الملخص اليومية والأسبوعية كلتاهما إلى توصية "شراء قوي". بعبارة مباشرة، المشترون يُحكمون سيطرتهم على السوق.
مما يجعل ExxonMobil سهماً جذاباً للشراء أو تعزيز المراكز فيه هذا الأسبوع، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في دعم أسعار النفط صعوداً.
إعداد الصفقة:
- نقطة الدخول: حول المستويات الحالية (~187 دولار)
- هدف الخروج: 195.00 دولار (مكسب ~4.30%)
- وقف الخسارة: 179.70 دولار (مخاطرة ~3.90%)
سهم للبيع: Uber
في المقابل، تواجه Uber خلفية أكثر تعقيداً مع اقتراب موعد إعلانها عن أرباحها، مما يجعلها السهم الأجدر بالبيع هذا الأسبوع. تعاني الشركة من عوامل ضغط متعددة يُرجَّح أن تُفضي إلى نتائج دون التوقعات وتوجيهات حذرة، في ظل مخاوف من أن نموذجها في خدمات نقل الركاب قد يتآكل تدريجياً أمام سيارات الأجرة ذاتية القيادة والتنقل المستقل.
تُصدر الشركة نتائج الربع الثالث قبيل افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء عند الساعة 2:55 مساءً بتوقيت الرياض. وقد تراجع معنويات المحللين بشكل ملحوظ في الفترة السابقة للتقرير، إذ تُظهر بيانات InvestingPro أن 15 من أصل 24 محللاً يغطون Uber خفّضوا تقديراتهم للأرباح.
يُشير تسعير الخيارات إلى تقلبات محتملة بعد الإعلان عن الأرباح تتراوح بين +/- 6%، مع مخاطر هبوط قد تدفع السهم نحو أدنى مستوياته خلال سنوات. ويدعم تاريخ الأرباح الحجة المتشائمة، إذ تراجع السهم في أعقاب ثلاثة من آخر أربعة تقارير.
المصدر: InvestingPro
تتوقع وول ستريت أن تُعلن Uber عن ربح مُعدَّل للسهم يبلغ 0.86 دولار، بتراجع 28.30% مقارنةً بربح السهم البالغ 1.20 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 9% لتبلغ 14.67 مليار دولار.
ومن المرجح أن تُشير توجيهات الإدارة للعام بأكمله إلى تحديات مستمرة، مع تركيز السوق على الربحية والتكاليف والتهديد التنافسي على المدى البعيد في ظل التوسع المتسارع لسيارات الأجرة ذاتية القيادة. فشركة تسلا توسّع عمليات Cybercab، وWaymo تُوسّع أسطولها ونطاق انتشارها، فضلاً عن تقدم لاعبين آخرين في هذا المجال.
تتصدى Uber لهذا التحدي باستثمارات ضخمة تتجاوز 10 مليار دولار في شراكات المركبات ذاتية القيادة، وتهدف إلى تيسير رحلات المركبات ذاتية القيادة في ما يصل إلى 15 مدينة بحلول نهاية العام (ارتفاعاً من سبع مدن). بيد أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون مع هذه الخطط بتشكك.
المصدر: Investing.com
تراجع سهم UBER بشكل ملحوظ بالفعل، إذ يتداول قرب مستوى 65 دولار (بانخفاض يزيد على 30% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً عند نحو 100 دولار، ويحوم قرب أدنى مستوياته الأخيرة). وتعلو جميع المتوسطات المتحركة مستوى السعر وتميل نحو الهبوط: المتوسط الأسي لـ20 يوماً عند 68.03 دولار، والمتوسط البسيط لـ50 يوماً عند 71.21 دولار، والمتوسط البسيط لـ200 يوم عند 73.34 دولار، مما يعني هيمنة البائعين على السوق.
وأي نتائج مطابقة للتوقعات أو أضعف منها مصحوبة بتعليقات حذرة حول اقتصاديات المركبات ذاتية القيادة وحدة المنافسة، من شأنها على الأرجح أن تُعزز موجة البيع.
إعداد الصفقة:
- نقطة الدخول: حول المستويات الحالية (~65.25 دولار)
- هدف الخروج: 60.63 دولار (مكسب ~6.70%)
- وقف الخسارة: 67.20 دولار (مخاطرة ~3.40%)
احرص على متابعة InvestingPro للبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق وما تعنيه لاستراتيجية تداولك. فيما يلي أبرز المزايا التي يُتيحها الاشتراك في InvestingPro لتعزيز أدائك في الاستثمار بسوق الأسهم:
- ProPicks AI: أسهم رابحة يختارها الذكاء الاصطناعي بسجل حافل من النتائج المثبتة.
- القيمة العادلة من InvestingPro: اكتشف على الفور ما إذا كان السهم مُقيَّماً بأقل من قيمته أو بأعلى منها.
- فلتر الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم استناداً إلى مئات من المعايير والمرشحات المختارة.
- أفضل الأفكار: اطّلع على الأسهم التي يشتريها كبار المستثمرين الملياردارية أمثال وارن بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
إفصاح: لا يُعدّ هذا المحتوى نصيحة مالية. احرص دائماً على إجراء أبحاثك الخاصة.
